而關羽、張飛與劉備相交，互相心折不已，三人遂在桃園結為兄弟。劉備居長、關羽次之，張飛為末。
時黃巾亂起，黃巾軍入侵幽州，幽州太守劉焉與校尉鄒靖商議，決定出榜招募義兵。
英雄之時，劉備又豈會放過，在得到商賈張世平、蘇雙的資助下，募集鄉勇五百人，與關羽、張飛率眾投奔校尉鄒靖，共剿黃巾。
幽州亂平之後，劉備聞賊酋張角敗走廣宗，而盧植也正差人建造雲梯，準備攻城。
劉備認為這又是一個大好的機會，便辭別鄒靖，領軍來廣宗相助盧植。
可剛到半路，就得知盧植被宦官誣陷，押解回京，劉備感到什麼，欲歸，但又心有不甘，還是領軍來到了廣宗。
沒想到，剛到廣宗，便看到董卓兵敗如山倒，劉備沒有猶豫，揮軍便去相救。
雖說劉備隻有五百人之眾，但關羽、張飛二人，皆有萬夫不當之勇。黃巾軍在此二人手下，無一合之敵。
董卓知有人來救，亦是奮起神力，抵擋黃巾，終與劉備兵和一處，方收拾敗軍撤回營中。
回到軍營，董卓下馬向劉備施禮道：“若非這位英雄，卓今日難脫身矣。不知三位英雄尊姓大名，現居何職？”
劉備答禮道：“在下姓劉名備字玄德，乃中山靖王之後。這位是我的二弟關羽，字雲長，這位是我的三弟張飛，字益德。我三人皆是白身，當不得董中郎大禮。”
董卓聞劉備等人並無官職，更是拉起了劉備的手，笑道：“玄德公乃帝室之胄，又如此英雄了得，當真是我大漢之幸啊。”
“中郎謬讚了。”劉備答道。
董卓與劉備相談甚歡，便拉著劉關張三兄弟參加軍議。
走進主營，董卓的臉立馬就拉了下來，麵對眾漢將，董卓道：“卓受皇命，代盧中郎討伐黃巾逆賊，諸公亦皆是身受皇恩之人，欲以私憤而廢公事乎？”
今日之敗，若非軍心失和，以董卓之能，豈會敗給黃巾軍。
而對於在座諸將來說，董卓起於微末，乃是鄙賤的莽夫，又勾結宦官，方能被朝廷拜為中郎將。聽命於這樣的人，豈非有損自己的名節。
於是，一員漢將站出來道：“盧中郎在此時，我軍戰必勝，攻必克，上下一心，乃有困賊酋於廣宗。今董中郎至此，一戰而敗，複何麵目以責我等？”
董卓聞言，強按住心頭殺氣，道：“用兵調度，卓自以為不及盧中郎。故欲破賊酋張角，還賴諸公之力，若我等齊心，何愁大事不濟？”
那員漢將答道：“中郎有命，不敢不從！”
董卓麵色一冷，招呼劉備，憤而離帳。
劉備猶豫一瞬，也跟董卓走了出去。
其後數日，董卓與張角日夜再戰，盡皆無果。
連日來的勝利，似乎是又讓黃巾軍看到了一絲希望。
但是，黃巾軍的支柱張角，忽然一病不起，命如風中殘燭。
張角躺在病榻上，屋裏屋外，擠滿了黃巾將士。
張梁坐在病榻前，拉著張角的手嗎，哭著道：“大哥，都病得那麼重了，你怎麼不早說啊！”
張角看著自己的弟弟，笑了笑，用沙啞的聲音道：“其實，我隻是想再撐一撐，試一試，看來是不行了。”
“大賢良師，您要保重啊！”屋裏屋外的人俱是跪倒。
張角向著眾黃巾軍，道：“我本想救你們於水火，還天下一個太平。卻……是我張角害了你們啊！”
黃巾軍將士聞言，想到張角平日之恩，莫不垂泣。
“大賢良師，您不要這麼說。沒有您，我們早不就活不下去了。”
“是啊，我們早就活不下去！”
張角沒有回答，隻是淒然一笑，麵對眾黃巾將士，仰天長歎，道：“我隻知東漢必亡，卻似乎高看我自己。悠悠蒼天，你便是因為這個才要讓我們回去的嗎？”
說完這句話，黃巾軍的領袖張角永遠閉上了自己的雙眼。
公元184年十月，賊酋張角病死於廣宗。而董卓因為數戰不利，被朝廷罷免。接替董卓的人，是黃巾軍噩夢，長社大火的締造者——皇甫嵩。
黃巾軍，已經到了窮途末路、