他在一個地下大廳裏找到老婦人時，她正在紡紗，不過她很樂意和他談談。從老婦的回答中，他明白如果想贏得公主的心，光是身為一個國王是不夠的，除非他能證明自己十分忠誠而且能夠為她帶來快樂，否則公主是不會嫁給他的。
索西聽見這些話，有點沮喪，但是很快他又振作起來。“告訴我怎麼做才能贏得公主的心，無論多難我都會去做的。而且請您告訴我怎麼才能報答您的好心。隻要我能做到，您要什麼我都會給的，要不我每天幫您帶一捆柴火來？”
“你能這樣說就已經很好了，”老婦拿起一個線團，又接著說，“拿著這個，有一天你會用上的，如果它派不上用場，就代表你度過危險了。”
“這是不是我的生命之線？”他問道。
“它是愛情壞運氣之線。”她說。
他將線團拿走了。
撫養索西的吉露特仙女有一個朋友叫做格裏梅絲，她是福路艾特王子的保護者。格裏梅絲經常和吉露特在一起討論年輕的王子們的事情。當她認為王子已經長大了，可以掌管自己國家的時候，她就和吉露特商量，要為王子找一位合適的妻子。吉露特一刻不閑地張羅這件事，並向別人詢問意見。最終她想到了一個人選，那就是蜜儂米娜特。她立刻就著手撮合這段婚姻，很快福路艾特就出現在蜜儂米娜特公主的王宮裏。但是盡管這位國王年輕英俊，脾氣又好，公主還是覺得他有些女孩子氣，並且當眾說出了自己的觀點。這使得格裏梅絲仙女對她和艾芙琳十分生氣，她宣稱蜜儂米娜特將再也不會得到幸福，除非她能找到一座沒有拱的橋和一隻沒有羽毛的鳥，說完她就走了。
國王重新啟程時，艾芙琳把他的劍和馬還給了他，盡管這些東西對他的安慰作用不能替代公主，但是有總比沒有好，而且他覺得這些東西能帶他回來重新見到公主。
在穿過了幾座沙漠以後，國王終於到了一個看上去似乎是有人住的國家。但是他一踏入國土，就被銬了起來，並押送到了首都。他問守衛們為什麼這樣對他，得到的唯一答案就是，他在鐵國王的國家裏。那時國家是沒有名字的，它們都以國王的名字命名。
年輕人被帶到鐵國王麵前，他在一座黑色的宮殿裏，坐在一張黑色的王椅上。整個氣氛好似正在哀悼某個死去的親人。
“你到我的國家幹什麼？”他惡狠狠地問。
“我是碰巧來到這裏的，”索西回答道，“如果我能有幸逃脫你的掌控，我會吸取你的教訓，換一種方式對待我的國民。”
“你竟敢在我的宮殿上侮辱我？”國王喊道，“把他帶到小牢房裏去！”
小牢房就是一個在拱形的屋子裏被四根鏈子吊起來的鐵籠子，裏麵的犯人既不能站，也不能坐，更別提躺下了。除此之外，犯人還必須輪流經曆烈焰和極寒。門上拴了一百個門閂，以防犯人逃脫。負責照顧索西的吉露特這時正沉浸在她沒完沒了的新主意裏，早已忘記了國王的存在。要不是艾芙琳及時趕到，他就活不了多久了。她在他耳邊輕聲說：“你還記得那個線團嗎？”他依言拿出了線。盡管他不覺得這可以幫他，不過他還是把一根線係在了籠子的一根鐵棍上，然後拉了一下，這是他唯一能做的事情了。
他驚訝地發現，鐵棍被他拉彎了，他輕而易舉地把棍子拉碎成幾百段，毫不費力地逃出了籠子，接著，他又用同樣的方法逃出了窗子。不過即便如此，自由離他還是很遠，因為在他站的地方和外麵的世界之間還豎著一堵高聳入雲的牆，牆壁光滑得連猴子都爬不上去。索西又絕望了，看上去他隻有等死了，但是他決定不讓鐵國王好過，於是就把他珍貴的線拋到空中說：“哦，仙女啊，我的不幸比您的力量大，非常感謝您的好心，請收回您的禮物吧。”仙女十分同情這個忠誠的年輕人，讓一根線頭留在了他手裏。他突然覺得手一緊，發現線似乎是抓住了什麼，這讓他在絕望中生出希望來。他想：“相信一根線總比相信一個國王的慈悲要有用得多。”於是，他順著線爬，來到了牆的另一邊。然後他把線卷成一團，小心地放進了自己的口袋裏，並在心裏默默地感謝仙女。
艾芙琳一直向蜜儂米娜特公主彙報王子的冒險旅程，當聽說鐵國王是怎麼對待他的時候，她十分生氣，甚至準備開戰。她盡力秘密地準備一切，但是當大軍聚集起來的時候，人們自然而然地開始懷疑一場大風暴正在醞釀。這下也很難瞞住那些仙女教母們了，格裏梅絲不知從哪裏聽說了這事。她從沒原諒蜜儂米娜特公主對福路艾特王子的拒絕，現在她覺得複仇的機會到了。