小二的腦子有多快？總之，本體原本的智慧都集中在了他的身上。史書上說聯邦曾經在魔族戰爭中將侵略者擊退，書上的用詞是“擊退”而不是“擊敗”。即便三百年魔族鐵騎都在沒有出現過，聯邦作為一個國家就會安逸到放棄擁有自己的軍隊嗎？小二還有一個發現，塞西莉亞在聯邦內似乎有很多眼線，所以李楷總能很容易就找到他。為什麼落夕族的魔族能在聯邦有那麼完備的地下係統，這足以見得他們的存在早就已經不是一天兩天的事情了。這些線索，小二得出一個直接卻震驚的結論——當年戰爭最後，是帝國敗了！
這看上似乎並不是什麼特別的消息，帝國覆滅人盡皆知。但有一點，人們都理解錯了。帝國和魔族，也就是落夕邊境大戰，結果是以帝國的覆滅而告終，那麼，戰爭到底是誰勝利了呢？按照小二的結論，敗的是帝國，反過來，也就是說，勝利的一方是帝國的對手——落夕邊境！
既然勝利的是落夕邊境，那麼聯邦又是怎麼來的？為什麼帝國沒有淪為落夕邊境的殖民地呢？關於這一點，聯邦人也理解錯了，在聯邦人的意識中，聯邦自然是戰後遺民自己建立起來的。但是，這一點是不成立的！最初落夕族可是抱著帶著滔天的憤怒來徹底覆滅帝國的！戰後國家工業體係幾乎完全崩潰，一群遺民要怎麼才能重建自己的家園？那麼，就統治者而言，這場戰爭意味著什麼呢？落夕族辛苦的戰果豈會那麼容易就交給一群無知無畏的帝國遺民？在這一點上，大家都被騙了，被一個演技高超的騙子騙掉了整個國家！
不要忘記當初建立聯邦的四大首領之首是誰？是術士團團長貝希摩斯丶貝紮琉斯。他是誰？他可是落夕族未來女皇的未婚夫，落夕族的第一將軍，被譽為不敗將軍的他自然有著屬於自己的戰爭嗅覺，戰爭動向他一定是了如指掌的。那麼，這樣一個人，他是抱著什麼樣的態度來幫助帝國遺民，建立聯邦的呢？
說白了，明眼的人都看得出來，他無疑是落夕族派來建設新帝國的，用一種委婉的方式，不費一兵一卒，瞞住所有帝國人，建立一個由落夕族統治的新國家——就是聯邦！
蓋伯瑞爾說貝希摩斯是從落夕族裏叛逃出來的，隻怕那不過是為了讓帝國遺民稀裏糊塗的成為他們的國民，讓他們好不反抗的接受他們的統治罷了。
綜上所述，當年那一係列的變故是一個局，是一個落夕族偷天換日的局，整整欺騙了人們三百年。現在，所有人都潛移默化的成為了落夕聯邦的國民，隻要高層不捅破這層紙，誰會知道呢？就算事情被捅破，幾百年之前的事情了，人們早就習慣了現在的安逸和平靜，這些人會在意嗎？