今天，無論在哪個戰場上，德國企圖征服世界的野心，都已經被粉碎了。意大利的天空處於美國和英國龐大的空中力量的控製下。意大利的海岸受到盟軍集中在地中海的前所未有的強大海軍力量的威脅。現在，你們所對抗的力量誓死要摧毀納粹德國的勢力，這種勢力曾經被無情地用來使一切拒絕承認德國人是統治種族的人們，遭到了奴役、毀滅和死亡。
麵對盟軍武裝不可抵拒的威力，實行體麵的投降，是意大利謀取生存的唯一希望。如果繼續容忍為納粹黨邪惡勢力服務的法西斯政權，你們勢必要承受你們自己選擇所帶來的痛苦後果。我們並不樂於攻入意大利的領土，使意大利人民經受戰爭毀滅的悲劇。但是，我們將堅決摧毀那些虛偽的領袖和他們那種令意大利淪落到如此處境的主義。
你們抵抗盟國的聯合部隊的每一分鍾——你們流的每一滴血——隻能達到這樣一個目的：給法西斯與納粹領袖更多一點時間，讓他們逃脫自己罪行所造成的不可避免的後果。你們的一切利益，你們的一切傳統，都被德國和你們自己虛偽而又腐化的領袖們背棄了。隻有推翻上述二者以後，重新建立一個意大利，才能在歐洲國家的大家庭中受人尊敬。
現在，由你們意大利人民考慮你們自己的自尊，你們自己的利益，以及你們自己要求恢複國家的尊嚴、安全與和平的願望的時刻，已經來到了。現在這個時刻要求你們決定：意大利人究竟是要為墨索裏尼和希特勒賣命，還是為意大利和文明求生。
羅斯福
丘吉爾
兩天以後，墨索裏尼在安布羅西奧將軍的陪同下，乘飛機前往裏米尼附近的費爾特雷，並與希特勒在當地的一個別墅進行了會麵。
德國元首喋喋不休地發表著自己的見解，指出必須作出最大的努力。他說，準備用來襲擊英國的秘密武器，預期到冬天就可以使用了。必須保衛意大利，“這樣，西西裏島對於敵人，就可能像斯大林格勒對於我們那樣”。不過，德國由於在蘇聯前線遭受的壓力，無法向意大利提供其所要求的增援和裝備，意大利人必須自己提供人力和組織。
安布羅西奧敦促他的首相對希特勒坦誠相告，意大利已無法繼續參加這場戰爭了。這種表示究竟會帶來什麼結果，尚未可知。而墨索裏尼那副有氣無力的樣子，終於讓安布羅西奧和其他在場的意大利將領下定決心，決不能再指望他做領袖了。
7月25日，周日。除了巡視了羅馬幾個遭到轟炸的地區，墨索裏尼上午都待在他的辦公室裏。他請求覲見國王。下午5時，國王接見了他。“我認為國王會撤回1940年6月10日授予我指揮武裝部隊的權力，而在不久之前，我已經考慮過放棄這一指揮權。因此，在邁進別墅的那一刻，我心裏沒有一絲不祥的預感，現在回想起來，真可以說是毫無懷疑。”在到達國王寓所時，墨索裏尼發現到處都新增了軍事警察，而身穿大元帥製服的國王則站在門口。
他們兩人走進了客廳。國王說：“我親愛的領袖，大事不妙了。意大利已經走上了分崩離析的道路。軍隊的士氣一落千丈。士兵們不願意再打下去了……法西斯大委員會的表決太可怕了——讚成格蘭迪的動議的竟有19票，而在這些投票人中，有4個人竟是天使報喜勳章的獲得者……此刻的意大利，你是大家最痛恨的人。你能夠依靠的，最多不過一個朋友。現在你隻剩下了一個朋友，而這個朋友就是我。這就是我為什麼要告訴你，對於你的個人安全，用不著擔憂，我保證給你保護。我在考慮，你的職位現在由巴多格利奧元帥來擔任……”