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甲編
夏商大事及以前之傳說
張蔭麟
商朝從成湯創業以後，六百年間，可考的大事，除了六次遷都，除了對鬼方的大戰，除了最後直接間接和亡國有關的打擊外，便是五度由盛而衰的循環。所謂盛就是君主英武，諸侯歸服；所謂衰就是君主昏暗，或王室內亂，而諸侯叛離。前期第一度的盛衰牽涉到湯孫太甲（商朝第四王）和湯的開國功臣伊尹的關係。這有二說：一說太甲無道，“顛覆湯之典型”，伊尹把他放逐於桐，過了三年，伊尹見他悔過修德，又迎他複位。一說伊尹於商王仲壬死後，把法當嗣位的太甲放逐於桐，而自即王位；其後七年，太甲自桐潛出，殺伊尹。肇始商朝後期的盤庚是一中興之主。在他以後，惟他的侄子武丁曾一度中興。武丁以降，商朝一直衰下去。繼位的君主皆生長安逸，“不知稼穡之艱難，惟耽樂之從”（這是周朝開國元勳周公追數前朝衰亡的原因的話）。他們以畋遊荒宴代替了國政的煩勞。在商朝末年，一種叔世的頹廢和放縱彌漫了整個商人社會。狂飲濫醉的風氣普遍於君主、貴族和庶民。這是他們亡國的主因。
在敘述商朝滅亡的經過之前，讓我們回溯商朝所繼承的曆史線索。
商朝所替換的朝代是夏。關於夏朝，我們所知，遠更模糊。例如夏朝已有沒有文字？有沒有銅器？其農業發展到什麼程度？其政治組織與商的異同如何？這些問題都無法回答。在後人關於夏朝的一切傳說和追記中，我們所能抽出比較可信的事實，大要如下。
夏朝曆年約莫四百。其君位是父死子繼而不是兄終弟及。其國都的遷徙比商朝更為頻數。最初的君主禹曆都陽城、晉陽、安邑，皆不出今山西的西南角（陽城在翼城西，晉陽在臨汾西，安邑在平陸東北）。禹子啟始渡河而南，居今新鄭、密縣間。以後除啟孫後相因外患失國遠竄外，夏主的遷徙，不出今河南的黃河以南，汝、潁以北。當夏朝為成湯所滅時，都於斟，即今鞏縣西南。夏朝最大的事件是與外族有窮氏的鬥爭。有窮氏以（今河南滑縣東）為根據地，當啟子太康時，攻占了夏都（時在斟），以後統治了夏境至少有六七十年。太康逃居於外，有窮氏以次立其弟仲康及仲康子後相為傀儡。後相繼被竄逐追殺。後來後相的遺腹子少康收聚夏朝的殘餘勢力，乘有窮氏的衰弱，把他滅掉，恢複舊物。有窮氏是在夏境的東北，後來滅夏的成湯則來自東南，其先世亦發祥於東北。夏朝的外患蓋常在東方。
成湯的先世累代為部族長。他的先十四代祖契與禹同時，以蕃（今河北平山附近）為根據地。契子昭明遷於砥石（今河北砥水流域），繼遷於商（今河南商丘），“天邑商”及商朝之得名由此。昭明子相土是一雄才大略的君長，曾大啟疆宇，以相（在今安陽西十五裏）為東都。可惜他的功業的記錄隻剩下他的後裔的兩句頌詩：
相土烈烈，海外有截。
夏朝青銅器
此時的海外說不定就是遼東或朝鮮。後來商朝亡後，王弟箕子能逃入朝鮮而曆世君臨其地，莫不是因為商人原先在那裏有些根據？相土以後兩三百年間，商人的事跡無考，也許這是他們的中衰時代（傳說相土發明以馬駕車，又他的後裔王亥——也是成湯的先世——發明以牛駕車）。到了成湯才複把商人帶領到曆史上，他從商北遷於亳，繼滅了北方的若幹鄰族，然後向夏進攻，夏主桀兵敗，被他放逐於南巢（在今安徽巢縣東北五裏）而死，夏朝於此終結。
我們若從夏朝再往上溯，則見曆史的線索迷失於離奇的神話和理想化的傳說中不可析辨了。凡此種種，本書自宜從略。但其中有一部分和後來曆史的外表，頗有關係，應當附帶敘及。
據說禹所繼承的君主是舜，國號虞；舜所繼承的是堯，國號唐。當堯舜之世，天下為公，而不是一家一姓所得私有的。堯怎樣獲得帝位，傳說沒有照顧到。舜本是曆山（在今山東）的農夫，有一串故事（這裏從略）表明他是一個理想的孝子和理想的賢兄，又有一串故事（例如他在那裏耕種，那裏的農人便互相讓界；他在那裏打魚，那裏的漁人便互相讓屋；他在那裏造陶器，那裏的陶工便不造劣器）表明他是一個理想的領袖。帝堯聞得他的聖明，便把他召到朝廷裏來，把兩個女兒同時嫁給他，試他治家的能力；並拿重要的職位去試他政治的能力。他果然家庭雍睦任事稱職。堯老了，便告退，把帝位推讓給他。堯的時候有一場普遍於全“中國”的大水災。禹父鯀，因治水無功，被處死刑，禹繼承了他父親的任務終於把水患平定。禹治水的工作凡曆十三年，在這期間，曾三次走過自己的家門，都沒有進去，有一次並且聽到新產的兒子在呱呱地哭呢。後來舜照堯的舊例，把帝位推讓給禹。禹在死前，也照例選定了一位益做自己的繼承者。但禹死後，百姓不擁戴益，而擁戴禹的兒子啟，於是啟踐登了帝位（一說益和啟爭位，為啟所殺）。舊例一破便不再回複了。這便是堯、舜“禪讓”的故事。
還有一位值得提到的傳說中重要人物，那是黃帝。他所占故事中的時代雖在堯舜之先，他的創造卻似在堯舜之後。照傳說的一種係譜（《史記·五帝本紀》），他是堯的高祖，舜的八世祖，禹的高祖（舜反比禹低三輩，這很奇怪），也是商周兩朝王室的遠祖，並且成了後來許多向化的外族祖先。黃帝和他左右的一班人物並且是許多文化成分的創造者，例如他發明舟、車、羅盤、陣法、占星術和許多政治的製度；他的妃嫘祖最初教人養蠶織絲；他的諸臣分別發明文字、算術、曆法、甲子和種種樂器。總之，他不獨是中國人的共祖，並且是中國文化的源頭。他的功用是把中國古代史大大地簡單化了。
周東封與殷遺民
傅斯年
商朝以一個六百年的朝代，數千裏的大國，在其亡國前不久帝乙時，猶是一個強有兵力的組織，而初亡之後，王子祿父等依然能一次一次的反抗周人，何以到周朝天下事大定後，封建者除區區二三百裏之宋，四圍以諸姬環之，以外，竟不聞商朝遺民尚保存何部落，何以亡得那麼幹淨呢？那些殷商遺民，除以“頑”而遷雒邑者外，運命是怎麼樣呢？據《逸周書·世俘篇》，“武王遂征四方，凡憝國九十有九國，馘磿億有十萬七千七百七十有九，俘人三億萬有二百三十，凡服國六百五十有二。”果然照這樣子“憝”下去，再加以周公成王之“善繼人之誌，善述人之事”，真可以把殷遺民“憝”完。不過那時候的農業還不曾到鐵器深耕的時代，所以絕對沒有這麼許多人可“憝”，可“馘磿”，所以這話竟無辯探的價值，隻是戰國人的一種幻想而已。且佶屈聱牙的《周誥》上明明記載周人對殷遺是用一種相當的懷柔政策，而近發見之白懋父敦蓋（中央研究院曆史語言研究所藏器）記“王命伯懋父以殷八征東夷”。然則周初東征的部隊中當不少有範文虎、留夢炎、洪承疇、吳三桂一流的漢奸。周人以這樣一個“臣妾之”之政策，固速成其王業，而殷民藉此亦可延其不尊榮之生存。《左傳》定四年記周以殷遺民作東封，其說如下：
昔武王克商，成王定之，選建明德，以藩屏周。故周公相王室，以尹天下，於周為睦。分魯公以大路，大旂，夏後氏之璜，封父之繁弱；殷民六族，條氏，徐氏，蕭氏，索氏，長勺氏，尾勺氏，使帥其宗氏，輯其分族，將其類醜，以法則周公，用即命於周。是使之職事於魯，以昭周父之明德。分之土田陪敦，祝宗卜史，備物典策，官司彝器。因商奄之民，命以伯禽，而封於少皞之虛。分康叔以大路，少帛，茷，旃旌，大呂；殷民七族，陶氏，施氏，繁氏，錡氏，樊氏，饑氏，終葵氏。封畛土略，自武父以南，及圃田之北竟，取於有閻之土，以共王職，取於相土之東都，以會王之東搜。聃季授土，陶叔授民。命以康誥，而封於殷虛。皆啟以商政，疆以周索。分唐叔以大路，密須之鼓，闕鞏，沽洗；懷姓九宗，職官五正。命以唐誥，而封於夏虛。啟以夏政，疆以戎索。
可見魯衛之國為殷遺民之國，晉為夏遺民之國，這裏說得清清楚楚。所謂“啟以商政疆以周索”者，尤顯然是一種殖民地政策，雖取其統治權，而仍其舊來禮俗，放曰“啟以商政疆以周索”。這話的絕對信實更有其他確證。現分述魯衛齊三國之情形如下。
魯 《春秋》及《左傳》有所謂“亳社”者，是一件很重要的事。“亳社”屢見於《春秋經》，以那樣一個簡略的二百四十年間之“斷爛朝報”，所記皆是戎祀會盟之大事，而“亳社”獨占一位置，則“亳社”在魯之重要可知。且《春秋》記“亳社（《公羊》作蒲社）災”在哀四年，去殷商之亡已六百餘年，已與現在去南宋之亡差不多（共和前無確切之紀年，姑據《通鑒外紀》，自武王元年至哀四年為631年。宋亡於祥興二年（1279），去中華民國二十年（1931）凡六百五十二年。相差甚微。“亳社”在殷亡國後六百餘年猶有作用，是甚可注意之事實。且《左傳》所記“亳社”中有兩事尤關重要。哀七，“以邾子益來獻於亳社”，杜雲，“以其亡國與殷同”。此真謬說。邾於殷為東夷，此等獻俘，當與宋襄公“用鄫於次睢之社，欲以屬東夷”，一樣，周人諂殷鬼而已。又定六年，“陽虎又盟公及三桓於周社，盟國人於亳社”。這真清清楚楚指示我們：魯之統治者是周人，而魯之國民是殷人。殷亡六七百年後之情形尚如此，則西周時周人在魯，不過僅是少數的統治者，猶欽察汗金騎之於俄羅斯諸部，當更無疑問。
說到這裏，有一件很重要的事，當附帶著說。孔子所代表之儒家，其地理的及人眾的位置在何處，可以借此推求。以儒家在中國文化進展上的重要，而早年儒教的史料僅僅《論語》《檀弓》《孟子》《荀子》幾篇，使我們對於這個宗派的來源不明了，頗是一件可惜的事。孫星衍重修之《孔子集語》，材料雖多，幾乎皆不可用。《論語》與《檀弓》在語言上有一件特征，即吾我爾汝之分別頗顯：此為胡適之先生之重要發見（《莊子·齊物》等篇亦然）。《檀弓》與《論語》既為一係，且看《檀弓》中孔子自居殷人之說於《論語》有證否。
〔《檀弓》〕孔子蚤作，負手曳杖消搖於門。歌曰：“泰山其頹乎？梁木其壞乎？哲人其萎乎？”既歌而入，當戶而坐。子貢聞之，曰：“泰山其頹，則吾將安仰？梁木其壞，哲人其萎，則吾將安放？”夫人殆將病也。遂趨而入。夫子曰：“賜，爾來何遲也？夏後氏殯於東階之上，則猶在阼也。殷人殯於兩楹之間，則與賓主夾之也。周人殯於西階之上，則猶賓之也。而丘也，殷人也。予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間。夫明王不與，而天下其孰能宗予？予殆將死也！”蓋寢疾七日而沒。
這話在《論語》上雖不曾重見（《檀弓》中有幾段與《論語》同的），然《論語》《檀弓》兩書所記孔子對於殷周兩代之一視同仁態度，是全然一樣的。
《論語》行夏之時，乘殷之輅，服周之冕，樂則韶舞。
殷因於夏禮，所損益，可知也。周因於殷禮，所損益，可知也。其或繼周者，雖百世可知也。
周監於二代，鬱鬱乎文哉！吾從周。
夏禮吾能言之，杞不足征也；殷禮吾能言之，宋不足征也；文獻不足故也，足則吾能征之矣。
《檀弓》殷既封而吊，周反哭而吊。孔子曰：“殷已愨，吾從周。”
殷練而祔，周卒哭而祔。孔子善殷（此外《檀弓篇》中記三代異製而折衷之說甚多，不備錄）。
這些話都看出孔子對於殷周一視同仁，殷為勝國，周為王朝，卻毫無宗周之意。所謂從周，正以其“後王燦然”之故，不曾有他意。再看孔子是否有矢忠於周室之心。
《論語》公山弗擾以費畔，召，子欲往。子路不說，曰：“末之也已，何必公山氏之之也？”子曰：“夫召我者而豈徒哉？如其用我者，吾其為東周乎？”（《陽貨》章。又同章：佛肸召，子欲往。）
子畏於匡，曰：“文王既沒，文不在茲乎？天之將喪斯文也，後死者不得與於斯文也。天之未喪斯文也，匡人其如予何？”
這話直然要繼衰周而造四代。雖許多事要以周為師，卻絕不以周為宗。公羊家義所謂“故宋”者，證以《論語》，當是儒家之本原主義。然則孔子之請討弑君，隻是欲維持當時的社會秩序。孔子之稱管仲，隻是稱他曾經救了文明，免其沉淪，所有“丕顯文武”一類精神的話語，不曾說過一句，而明說“其或繼周者”（曾國藩一輩人傳檄討太平天國，隻是護持儒教，與傳統之文明，無一句護持滿洲。頗與此類）。又孔子但是自比於老彭，老彭是殷人，又稱師摯，亦殷人，稱高宗不冠以殷商字樣，直曰“書曰”。稱殷三仁，尤有餘音繞梁之趣，頗可使人疑其有“故國舊墟”“王孫芳草”之感。此皆出於最可信的關於孔子之史料，而這些史料統計起來是這樣，則孔子儒家與殷商有一種密切之關係，可以曉然。
儒家的創始者孔子
尤有可以證成此說者，即三年之喪之製。如謂此製為周之通製，則《左傳》《國語》所記周人之製毫無此痕跡。孟子鼓動滕文公行三年之喪。而滕國卿大夫說，“吾先君莫之行，吾宗國魯先君亦莫之行也”。這話清清楚楚證明三年之喪非周禮。然而《論語》上記孔子曰，“夫三年之喪，天下之通喪也”。這話怎講？孔子之天下，大約即是齊魯宋衛，不能甚大，可以“登大山而小天下”為證。然若如“改製托古”者之論，此話非刪之便須諱之，實在不是辦法。惟一可以解釋此困難者，即三年之喪，在東國，在民間，有相當之通行性，蓋殷之遺禮，而非周之製度。當時的“君子（即統治者），三年不為禮，禮必壞，三年不為樂，樂必崩”；而士及其相近之階級，則淵源有自，齊以殷政者也。試看關於大孝，三年之喪，及喪後三年不做事之代表人物，如太甲，高宗，孝己，皆是殷人，而“君薨，百官總已以聽於塚宰者三年”，全不見於周人之記載。說到這裏，有《論語》一章，向來不得其解者。似可以解之：
子曰：“先進於禮樂，野人也；後進於禮樂，君子也。如用之，則吾從先進。”
此語作何解，漢宋詁經家說皆迂曲不可通。今釋此語，須先辯其中名詞含義若何。“野人”者，今俗用之以表不開化之人。此為甚後起之義。《詩》，“我行其野，芃芃其麥”，明野為農田。又與《論語》同時書之《左傳》，記僖二十三年“晉公子重耳……出於五鹿，乞食於野人。野人與之塊”。然則野人即是農夫，孟子所謂“齊東野人”者，亦當是指農夫。彼時齊東開辟已甚，已無荒野。且孟子歸之於齊東野人之堯與瞽叟北麵朝舜舜有慚色之一件文雅傳說，亦隻能是田畝間的故事，不能是深山大澤中的神話。孟子說到“與木石居，與鹿豕遊”，便須加深山於野人之上，方足以盡之（《孟子·盡心章》“其所以異於深山之野人者，幾希”）。可見彼時所謂野人，非如後人用之以對“斯文”而言。《論語》中君子有二義，一謂卿大夫階級，即統治階級，二謂合於此階級之禮度者。此處所謂君子者，自當是本義。先進後進自是先到後到之義。禮樂自是泛指文化，不專就玉帛鍾鼓而言。名詞既定，試翻做現在的話，如下：
那些先到了開化的程度的，是鄉下人；那些後到了開化程度的，是“上等人”。如問我何所取，則我是站在先開化的鄉下人一邊的。
先開化的鄉下人自然是殷遺。後開化的上等人自然是周宗姓婚姻了。
宋衛 宋為商之轉聲，衛之名衛由於豕韋。宋為商之宗邑，韋自湯以來為商屬。宋之立國始於微子，固是商之孑遺。衛以帝乙、帝辛之王都，康叔以殷民七族而立國。此兩處人民之為殷遺，本不待論。
齊 齊民之為殷遺有二證。一、《書》序：“成王既踐奄，將遷其君於蒲姑。周公告召公，作將蒲姑。”《左傳》昭九：“王使詹伯辭於晉曰：‘薄姑商奄，吾東上也。’”又，昭二十，晏子對景公曰：“昔爽鳩氏始居此地，季荝因之，有逢伯陵因之，蒲姑氏因之，而後太公因之。”《漢書·地理誌》雲：“齊地殷末有薄姑氏，至周成王時，薄姑與四國共作亂，成王滅之，以封師尚父。”二、請再以齊宗教為證。王靜安曰：“曰‘貞方帝卯一牛之南口’，曰‘貞於東’，曰‘己巳卜王於東’，曰‘於西’，曰‘貞於西’，曰‘癸酉卜中貞三牛’。曰‘方帝’，曰‘東’，曰‘西’，曰‘中’，疑即五方帝之祀矣。”（《增訂殷墟書契考釋》下六十葉）然則荀子所謂“按往舊造說謂之五行”者，其所由來久遠，雖是戰國人之推衍，並非戰國人之創作，此一端也。周人逐紂將飛廉於海隅而戮之。飛廉在民間故事中曰黃飛虎，黃飛虎之祀，至今在山東與玄武之祀同樣普遍，太公之祀不過偶然有之，並且是文士所提倡，不與民間信仰有關係。我們可說至今山東人仍祭商朝的文信國鄭延平，此二端也。至於亳之在山東，泰山之有湯跡，前章中已詳論，今不更述。
然則商之宗教，其祖先崇拜在魯猶發展，而為儒學，其自然崇拜在齊獨發展，而為五行方士，各得一體，派衍有自。試以西洋史為比：西羅馬之亡，帝國舊土分為若幹蠻族封建之國。然遺民之數遠多於新來之人，故經千餘年之紊亂，各地人民以方言之別而成分化，其居意大利，法蘭西，西班牙半島，意大利西南部二大島，以及多腦河北岸，今羅馬尼亞國者，仍成拉丁民族，未嚐為日耳曼人改其文化的，語言的，民族的係統。地中海南岸，若非因亞拉伯人努力其宗教之故，恐至今仍在拉丁範圍中。遺民之不以封建改其民族性也如是。商朝本在東方，西周時東方或以被征服而暫衰，入春秋後文物富庶又在東方，而魯宋之儒墨，燕齊之神仙，惟孝之論，五行之說，又起而主宰中國思想者二千餘年。然則謂殷商為中國文化之正統，殷遺民為中國文化之重心，或非孟浪之言。戰國學者將一切神話故事充分的倫理化，理智化，於是不同時代不同地方之宗神，合為一個人文的“全神堂”，遂有《皋陶謨》一類君臣賡歌的文章。在此全神堂中，居“敬敷五教”之任者，偏偏不是他人，而是商之先祖契，則商人為禮教宗信之寄象，或者不是沒有根據的吧。
（原載1934年《國立中央研究院曆史語言研究所集刊》第四本第三分）
霸國與霸業
張蔭麟
第一節 楚的興起
江水在四川、湖北間被一道長峽約束住；出峽，向東南奔放，瀉成汪洋萬頃的洞庭湖，然後折向東北；至武昌，漢水來彙。江水和漢水界劃著一大片的沃原，這是荊楚民族的根據地。周人雖然在漢水下遊的沿岸（大部分在東北岸）零星地建立了一些小國，但他們是絕不能淩迫楚國，而適足以供它蠶食的。在楚的西邊，巴（在今巫山至重慶一帶）庸（在今湖北竹山縣東）等族都是弱小得隻能做楚的附庸；在南邊，洞庭湖以外是無窮盡的荒林，隻等候楚人去開辟；在東邊，迄春秋末葉吳國勃興以前，楚人亦無勁敵。從周初以來，楚國隻有侵略別國別族的分，沒有懼怕別國別族侵略的分。這種安全是黃河流域的諸夏國家所沒有的。軍事上的安全而外，因為江漢流域的土壤肥美，水旱稀少，是時的人口密度又比較低，楚人更有一種北方所仰羨不及的經濟的安全。
楚國的語言和諸夏相差很遠。例如楚人叫哺乳做穀，叫虎做於菟。直至戰國時北方人還說楚人為“南蠻舌之人”。但至遲在西周時楚人已使用諸夏的文字。現存有一個周宣王時代的楚鍾（《夜雨楚公鍾》），其銘刻的字體文體均與宗周金文一致。這時楚國的文化蓋已與周人相距不遠了。後來的《楚辭》也大體上是用諸夏的文言寫的。
第一章裏已提及，傳說周成王時，楚君熊繹曾受周封。是時楚都於丹陽，在今湖北秭歸之東。至昭王時，楚已與周為敵。周昭王曾屢次伐楚，有一次在漢水之濱全軍覆沒。後來他南巡不返，傳說是給楚人害死的，周人也無可奈何。周夷王時，熊渠崛起，東向拓地至於鄂，即今武昌縣境。渠子紅繼位，即都於鄂，以後六傳至熊咢不改。上文提到的楚鍾即熊咢的遺器，發現於武昌與嘉魚之間的。熊咢與宣王同時而稍後。當宣王之世，周楚曾起兵爭，而楚鋒大挫。故是時的周人遺詩有“蠢爾蠻荊，大邦為讎。方叔元老，克壯其猷”之語。咢四傳為武王，其間楚國內變頻仍，似無暇於外競。武王即位於周平王三十一年，從他以後，楚國的曆史轉入一新階段，亦從他以後楚國的曆史才有比較詳細的記錄。他三次侵隨；合巴師圍鄾、伐鄖、伐絞、伐羅，無役不勝。又滅掉權國。他的嗣子文王始都於郢（即今湖北江陵）。在文王以前，楚已把漢水沿岸的諸姬姓國家剪滅殆盡。文王更把屏藩中原的三大重鎮，申國、鄧國和息國滅掉（息、鄧皆河南今縣，申即南陽），奠定了楚國經略中原的基礎。中原的中樞是鄭國。自從武王末年，鄭人對楚已惴惴不安。文王的侵略的兵鋒終於刺入鄭國，但他沒有得誌於鄭而死。他死後二十年間楚國再接再厲地四次伐鄭。但這時齊國已興起做它北進的第一個敵手了。
第二節 齊的興起（附宋）
齊國原初的境土占今山東省的北部，南邊以泰山山脈與魯為界，東邊除去膠東半島。這半島在商代已為半開化的萊夷的領域。太公初來，定都營丘（後名臨淄，今仍之）的時候，萊夷就給他一個迎頭痛擊。此後萊夷和齊國的鬥爭不時續起，直到前五六七年齊人滅萊為止。滅萊是齊國史中一大事。不獨此後齊國去了一方的邊患，不獨此後它的境土增加了原有的一半以上，而且此後它才成為真正的海國。以前它的海疆隻有萊州灣的一半而已。
但遠在滅萊之前，當春秋的開始，齊已強大。前七〇六年，鄭太子忽帶兵助齊抵禦北戎有功，齊侯要把女兒文薑嫁給他，他便以“齊大非吾偶”的理由謝絕。原來文薑和她的大哥即後日的齊襄公，有些曖昧的關係。她終於嫁了魯桓公。有一次桓公跟她回娘家，居然看破並且說破了襄公與她之間的隱情。襄公老羞成怒，便命一個力士把桓公殺了。講究周禮的魯人，在齊國的積威之下，隻能哀求襄公把罪名加給那奉命的凶手，拿來殺了，聊以遮羞。這時齊國的強橫可以想見。此事發生後四年（前六九〇年）襄公滅紀（在今山東壽光縣南，為周初所封與齊同姓國）。這是齊國兼並小國之始。襄公後來被公子無知所弑，無知僭位後，又被弑，齊國大亂。襄公有二弟：長的名糾，由管仲和召忽傅佐著；次的名小白，由鮑叔牙傅佐著。襄公即位，鮑叔看他的行為太不像樣，知道國內遲早要鬧亂子，便領著小白投奔莒國。亂起，管仲也領著公子糾逃往魯國，糾的母親原是魯女。無知死後，魯君便派兵護送公子糾回國，要扶立他。齊、魯之間，本來沒有好感，齊人對於魯君的盛意十分懷疑，派兵擋駕。同時齊的巨室國、高二氏暗中差人去迎接小白。魯君也慮及小白捷足先歸，早就命管仲帶兵截住莒、齊間的道路。小白後到，管仲瞄準他的心窩，一箭射去，正中目標，眼見他應弦仆倒。小白的死訊傳到魯國後，護送公子糾的軍隊在慶祝聲中，越行越慢，及到齊境，則齊國已經有了新君，就是小白！原來管仲僅射中他的帶鉤，他靈機一動，裝死躺下，安然歸國。
小白即桓公，他勝利後，立即要求魯人把公子糾殺了。召忽聞得公子糾死，便以身殉。管仲卻依然活著。他同鮑叔本是知友，鮑叔向桓公力薦他。桓公聽鮑叔的話，把國政付托給他，稱他為“仲父”。此後桓公的事業全是管仲的謀畫。桓公怎樣滅譚、滅遂、滅項；怎樣號召諸侯，開了十多次的冠裳盛會；怎樣在尊王的題目下，操縱王室的內政，阻止惠王廢置太子，而終於扶太子正位，這些現在都從略。他的救邢、救衛，以阻擋狄人的南侵，給諸夏造一大功德，前麵已說過。現在單講他霸業中的一大項目：南製荊楚。在前六五九年即當楚文王死後十八年，當齊國正忙著援救邢衛的時候，楚人第三次攻鄭。接著兩年中，他們又兩次攻鄭，非迫到它和楚“親善”不休。鄭人此時卻依靠著齊國。桓公自然不肯示弱。前六五七年，他聯絡妥了在楚國東北邊，而可以牽製齊兵的江、黃二國。次年便率領齊、魯、宋、陳、衛、鄭、曹、許的八國聯軍，首先討伐附楚的蔡國。蔡人望風潰散。這浩蕩的大軍，乘勝侵入楚境。楚人竟不敢應戰，差人向齊軍說和。桓公等見楚方無隙可乘，亦將就答應，在召陵（楚境，在今河南郾城縣東）的地方和楚國立了一個盟約而退。盟約的內容不可考，大約是楚國從鄭縮手，承認齊對鄭的霸權，但其後不久，周王因為易儲的問題，怨恨桓公，慫恿鄭國背齊附楚，許以王室和晉國的援助，鄭人從之。於是附齊的諸侯伐鄭，楚伐許以援鄭，因諸侯救許而退。但許君經蔡侯的勸誘和恐嚇，終於在蔡侯的引領之下，麵縛銜璧，並使大夫穿喪服，士抬棺材，跟隨在後，以降於楚。次年齊以大軍伐鄭，鄭人殺其君以求和於齊。其後桓公之終世，鄭隸屬齊的勢力範圍。在這期間楚不能得誌於北方，轉而東向，滅弦（都今湖北蘄水西北），滅黃（都今河南潢川西）。齊人無如之何；繼又討伐附齊的徐戎，敗之，齊與諸侯救徐，無功而退。
召陵之盟是桓公霸業的極峰。其後十二三年，管仲和桓公先後去世。管仲的功業在士大夫間留下很深的印象，他死了百餘年後，孔子還讚歎著：“微管仲，吾其被發左衽（做戎狄）矣！”到了戰國時代，管仲竟成了政治改革的傳說的箭垛；許多政治的理論和一切富國強兵的善策、奇策、謬策，都堆在他名下，這些理論和方策的總結構成現存《管子》書的主要部分。
春秋戰國時期的白玉龍紋透雕璜
桓公死後，五公子爭位，齊國和諸夏同時失了重心。於是宋襄公擺著霸主的架子出場。他首先會合些諸侯，帶兵入齊，給它立君定亂。這一著是成功了。接著，他拘執了滕君，威服了曹國，又逼令邾人把鄫君殺了祭社，希望藉此服屬與鄫不睦的東夷。接著他要求楚王分給他以領導諸侯霸權，楚王是口頭答應了。他便興高采烈的大會諸侯。就在這會中，楚王的伏兵一起，他從壇坫上的盟主變作階下之囚徒。接著他的囚車追陪楚君臨到宋境。幸而宋國有備，楚王姑且把他放歸。從此他很可以放下霸主的架子了，可是不然。自從桓公死後，鄭即附楚，鄭君並且親朝於楚。於是襄公伐鄭。他的大軍和楚的救兵在泓水上相遇。是時楚人涉渡未畢，宋方的大司馬勸襄公正好迎擊，他說不行。一會，楚人都登陸，卻還沒整隊，大司馬又勸他進擊，他說，還是不行。等到楚人把陣擺好，他的良心才容許他下進攻令。結果，宋軍大敗；他傷了腿，後來因此致死。死前他還大發議論道：“君子臨陣，不在傷上加傷，不捉頭發斑白的老者；古人用兵，不靠險阻。寡人雖是亡國之餘，怎能向未成列的敵人鳴鼓進攻呢？”桓公死後十年間，衛滅邢；邾滅須句；秦滅芮、梁；楚滅夔。
第三節 晉楚爭霸
桓公的霸業是靠本來強盛的齊國做基礎的。當他稱霸的時代，晉國和秦國先後又在締構強國的規模，晉國在準備一個接替桓公的霸主降臨，秦國在給未來比霸業更宏大的事業鋪路。話分兩頭，先講晉國。
晉始封時都於唐（今太原縣北），在汾水的上遊；其後至遲過了三個半世紀，已遷都絳（今翼城縣），在汾水的下遊。晉人開拓的路徑是很明顯的。不過遷絳後許久他們還未曾占有汾水流域的全部，當汾水的中遊還梗著一個與晉同姓的霍國，當汾水將近入河的地方還礙著一個也與晉同姓的耿國，前七四五年晉君把絳都西南百多裏外的曲沃，分給他的兄弟，建立了一個強宗。此後晉國實際分裂為二。曲沃越來越盛，晉國越來越衰，它們間的仇隙也越來越大。這對抗的局麵終結於前六七九年曲沃武公滅晉並且拿所得的寶器向周王買取正式的冊封。老髦的武公，受封後兩年，便一瞑不視，遺下新拚合的大國給他的兒子獻公去粘綴、鑲補。
獻公即位於齊桓公十年（前六七六年），死於桓公三十五年。他二十六年的統治給晉國換一副麵目。他重新修築了絳都的城郭；把武公的一軍擴充為二軍。他滅霍、滅耿、滅魏、滅虞、滅虢，使晉國的境土不獨包括了整個的汾水流域，並且遠蹠到大河以南。但獻公最重要的事業還不止此。卻說武公滅晉後，自然把他的公族盡力芟鋤，免遺後患。我們可以想像晉國這番複合之後，它的氏室必定滅了許多，但在曲沃一方，自從始封以來，公子公孫們新立的氏室為數也不少。獻公即位不久，便設法收拾他們。他第一步挑撥其中較窮的，使與“富子”為仇，然後利用前者去打倒後者。第二步，他讓殘餘的宗子同住一邑，好意地給他們營宮室，築城郭；最後更好意地派大兵去保衛他們，結果，他們的性命都不保。於是晉國的公族隻剩下獻公的一些兒子。及獻公死，諸子爭立。勝利者鑒於前車，也顧不得什麼父子之情，把所有長成而沒有繼位資格的公子都遣派到各外國居住，此後的一長期中，公子居外，沿為定例。在這種製度之下，遇著君死而太子未定，或君死而太子幼弱的當兒，君權自然失落在異姓的卿大夫手裏。失落容易，收複卻難。這種製度的成立便是日後“六卿專晉”，“三家分晉”的預兆。話說回來，獻公夷滅群宗後，晉國的力量一時集中在公室；加以他憑藉“險而多馬”的晉土，整軍經武，兼弱攻昧，已積貯了向外爭霸的潛能。可惜他晚年沉迷女色，不大振作，又廢嫡立庶，釀成身後一場大亂，繼他的兒孫又都是下等材料。晉國的霸業還要留待他和狄女所生的公子重耳，就是那在外漂流十九年，周曆八國，備嚐艱難險阻，到六十多歲才得位的晉文公。
文公即位時，宋襄公已經死了兩年。宋人又與楚國“提攜”起來，其他鄭、魯、衛、曹、許……等國，更不用說了。當初文公漂流過宋時，仁慈的襄公曾送過他二十乘馬。文公即位後，對宋國未免有情。宋人又眼見他歸國兩年間，內結民心，消弭反側；外聯強秦，給王室戡定叛亂，覺得他大可倚靠，便背楚從晉。楚率陳、蔡、鄭、許的兵來討，宋人向晉求救。文公和一班患難相從的文武老臣籌商了以後，便把晉國舊有的二軍更擴充為三軍，練兵選將，預備“報施救患，取威定霸”。他先向附楚的國曹、衛進攻，占據了他們的都城；把他們的田分給宋國；一麵叫宋人賂取齊、秦的救援。雖是著名“剛而無禮”的楚帥子玉，也知道文公是不好惹的，先派人向晉軍說和，情願退出宋境，隻要晉軍同時也退出曹、衛。文公卻一麵私許恢複曹、衛，讓他們宣告與楚國絕交；一麵把楚國的來使拘留。這一來把子玉的怒火點著了。於是前六三二年，即齊桓公死後十一年，楚、陳、蔡的聯軍與晉、宋、齊、秦的聯軍大戰於城濮（衛地）。就在這一戰中，楚人北指的兵鋒初次被挫，文公成就了淩駕齊桓的威名，晉國肇始它和楚國八十多年乍斷乍續的爭鬥。
這八十多年的國際政治史表麵雖很混亂，卻有它井然的條理，是一種格局的循環。起先晉楚兩強，來一場大戰；甲勝，則若幹以前附乙的小國自動或被動地轉而附甲；乙不肯幹休，和它們算賬；從了乙，甲又不肯幹休，又和它們算賬，這種賬算來算去，越算越不清，終於兩強作直接的總算賬，又來一場大戰。這可以叫做“晉、楚爭霸的公式”。晉、楚爭取小國的歸附就是爭取軍事的和經濟的勢力範圍。因為被控製的小國對於所歸附的霸國大抵有兩種義務：（一）是當它需要時，出定額的兵車助它征伐。此事史無明文，但我們從以下二事可以類推：（1）齊國對魯國某次所提出的盟約道：“齊師出境而不以甲車三百乘從我者，有如此盟！”（2）其後吳國稱霸，魯對它供應軍賦車六百乘，邾三百乘。（二）是以納貢或納幣的形式對霸國作經濟上的供應（貢是定期的進獻，幣是朝會慶吊的贄禮）。此事史亦無明文，但我們從以下三事可以推知：（1）楚人滅黃的藉口是它“不歸楚貢”。（2）前五四八年晉執政趙文子令減輕諸侯的幣，而加重待諸侯的禮；他就預料兵禍可以從此稍息。（3）前五三〇年鄭往晉吊喪，帶去作贄禮的幣用一百輛車輸運，一千人押送。後來使人不得覲見的機會，那一千人的旅費就把帶去的幣用光！當周室全盛時，諸侯對於天王所盡的義務也不過如上說的兩事。可見霸主即是有實無名的小天王，而同時正式的天王卻變成有名無實了。
在晉、楚爭霸的公式的複演中，戰事的頻數和劇烈迥非齊桓、宋襄的時代可比，而且與日俱甚。城濮之戰後三十五年，晉師救鄭，與楚師遇，而有邲（鄭地）之戰，楚勝；又二十二年，楚師救鄭，與晉師遇，而有鄢陵（鄭地）之戰，晉勝；又十八年，晉伐楚以報楚之侵宋（先是楚侵宋以報晉之取鄭），而有湛阪（楚地）之戰，晉勝。但這四次的大戰隻是連綿的兵禍的點逗。在這八十餘年間，楚滅江、六、蓼、庸、蕭（蕭後入於宋）及群舒；晉滅群狄，又滅偪陽以與宋；齊滅萊；秦滅滑（滑後入於晉）；魯滅邾；莒滅鄫（鄫後入於魯）。在這期間，鄭國為自衛，為霸主的命令，及為侵略而參加的爭戰在七十二次以上。宋國同項的次數在四十六以上。其他小國可以類推。兵禍的慘酷，可以從兩例概見：（一）前五九七年，正當邲戰之前，楚人在討叛的名目下，圍攻鄭都。被圍了十七天後，鄭人不支，想求和，龜兆卻不讚成；隻有集眾在太廟哀哭，並且每巷備定一輛車，等候遷徙，這一著卻是龜兆所讚成的。當民眾在太廟哀哭時，守著城頭的兵士也應聲大哭。楚人都被哭軟了，不禁暫時解圍。鄭人把城修好，楚兵又來，再圍了三個月，終於把城攻破，鄭君隻得袒著身子，牽著一隻象征馴服的羊去迎接楚王。（二）過了兩年，惡運輪到宋人頭上。楚王派人出使齊國，故意令他經過宋國時，不向宋人假道。宋華元說：經過我國而不來假道，就是把我國看作屬地，把我國看作屬地就是要亡我國；若殺了楚使，楚人必來侵伐，來侵伐也是要亡我國；均之是亡，寧可保全自己的尊嚴。於是宋殺楚使。果然不久楚國問罪的大軍來到宋都城下，晉國答應的救兵隻是畫餅。九個月的包圍弄到城內的居民“易子而食，析骸以炊”；楚人還在城外蓋起房舍，表示要久留。但宋人寧可死到淨盡，不肯作恥辱的屈服。幸虧華元深夜偷入楚營，乘敵帥子反的不備，揮著利刃，迫得他立誓，把楚軍撤退三十裏，和宋國議和，這回惡鬥才得解決。
像這類悲慘事件所構成的爭霸史卻怎樣了結？難道它就照一定的公式永遠循環下去嗎？難道人類共有的惻隱心竟不能推使一個有力者，稍作超國界的打算嗎？前五七九年，嚐透了戰爭滋味的華元開始作和平運動。這時他同晉、楚的執政者都很要好；由他的極力拉攏，兩強訂了下麵的盟約：
凡晉、楚無相加戎，好惡同之，同恤菑危，備救凶患。若有害楚，則晉伐之；在晉，楚亦如之。交贄往來，道路無壅。謀其不協，而討不庭（不來朝的）。有渝此盟，明神殛之；俾隊（墜）其師，無克胙國。
這簡直兼有現在所謂“互不侵犯條約”和“攻守同盟”了。但這“交淺言深”的盟約，才僥幸保證了三年的和平，楚國便一手把它撕破，向晉方的鄭國用兵；次年便發生鄢陵的大戰。
爭霸的公式再循環了一次之後，和平運動又起。這回主角向戌也是宋國的名大夫，也和晉、楚的執政者都有交情的。但他願望和福氣都比華元大。前五四六年，他在宋都召集了一個十四國的“弭兵”大會。兵要怎樣弭法，向戌卻是茫然的。這個會也許僅隻成就一番趨蹌揖讓的虛文，若不是楚國的代表令尹子木提出一個踏實的辦法：讓本未附從晉或楚的國家以後對晉、楚盡同樣的義務。用現在的話說，這就是“機會均等”“門戶開放”的辦法。子木的建議經過兩次的小修正後到底被采納了。第一次的修正是在晉、楚的附從國當中把齊、秦除外，因為這時親晉的齊和親楚的秦都不是好惹的。第二次的修正又把邾、滕除外。因為齊要把邾、宋要把滕劃入自己的勢力範圍。四國除外，所以參加盟約的隻有楚、晉、宋、魯、鄭、衛、曹、許、陳、蔡十國。
在這次盟會中晉國是大大地讓步了。不獨它任由楚人自居盟主；不獨它任由楚人“衷甲”赴會，沒一聲抗議；而那盟約的本身就是楚國的勝利；因為拿去交換門戶開放的，晉方有鄭、衛、曹、宋、魯五國，而楚方則隻有陳、蔡、許三國。但晉國的讓步還有更大的。十二年後，楚國又踐踏著這盟約，把陳國滅了（五年後又把它複立，至前四七八年終滅之），晉人隻裝作不知。弭兵之會後不久，晉人索性從爭霸場中退出了。晉國的“虎頭蛇尾”是有苦衷的。此會之前，晉國已交入一個蛻變的時期。在這時期中，它的主權從公室移到越來越少的氏室，直至它裂為三國才止。在這蛻變的時期中，它隻有蟄伏不動。但楚國且慢高興，當它滅陳的時候，新近暴發的吳國已躡在它腳後了。
第四節 吳越代興
自泰伯君吳後，十九世而至壽夢。中間吳國的曆史全是空白。壽夢時，吳國起了一大變化。這變化的起源，說來很長。前六一七年，即城濮之戰後十五年，陳國有夏徵舒之亂。徵舒的母親夏姬有一天同陳靈公和兩位大夫在家裏喝酒。靈公指著徵舒對一位大夫說道：“徵舒像你。”那位大夫答道：“也像你。”酒後徵舒從馬廄裏暗箭把靈公射死。陳國大亂。楚莊王率兵入陳定亂，殺了徵舒，俘了夏姬回來，打算把她收在宮裏。申公巫臣說了一大番道理把他勸阻了。有一位貴族子反想要她，巫臣又說了一大番道理把他勸阻了。後來夏姬落在連尹襄老之手。邲之戰，襄老戰死，他的兒子又和她有染。巫臣卻遣人和她通意，要娶她，並教她借故離楚；而設法把她安頓在鄭。夏姬去後不久，巫臣抓著出使齊國的機會。他行到鄭國，便叫從人把所齎的“幣”帶回去，而自己攜著夏姬投奔晉國。子反失掉夏姬，懷恨巫臣。又先時另一位貴族要求賞田，為巫臣所阻，亦懷恨他。二人聯合，盡殺巫臣的家族，而瓜分他的財產。巫臣由晉致書二人，誓必使他們“疲於奔命以死”。於是向晉獻聯吳製楚之策。他親自出使於吳，大為壽夢所歡迎。吳以前原是服屬於楚的，他教壽夢叛楚。他從晉國帶來了一隊兵車，教吳人射禦和車戰之術。吳本江湖之國，習於水戰而不習於陸戰。但從水道與楚爭，則楚居長江的上遊而吳居其下遊，在當時交通技術的限製之下，逆流而進，遠不如順流而下的利便。故吳無法勝楚。但自從吳人學得車戰後，形勢便大變了。他們從此可以舍舟而陸，從淮南江北間捬楚之背。從此楚的東北境無寧日。楚在這一方麵先後築了鍾離、巢及州來在三城（皆在今安徽境，州來在壽縣，巢在廬州，鍾離在臨淮縣）以禦吳。吳於公元前五一九年取州來。其後七年間以次取巢取鍾離並滅徐。前五〇六年，即向戌弭兵之會後四十年，吳王闔閭大舉伐楚。吳軍由蔡人引導，從現今的壽縣、曆光、黃，經義陽三關，進至漢水北岸，乃收軍；楚軍追戰至麻城（時稱柏舉）大潰。吳師繼曆五戰，皆勝，遂攻入郢都。楚昭王逃奔於隨。這次吳人懸軍深入，飽掠之後，不能不退，但楚國卻受到空前的深痛巨創了。昭王複國後，把國都北遷於鄀，是為鄢郢，即今湖北宜城。
像晉聯吳製楚，楚亦聯越製吳。
在周代的東南諸外族中，越受諸夏化最晚。直至戰國時，中國人在寓言中提到越人，還說他們“斷發文身”，說他們“徒跣”不履；又有些學者說越“民愚疾而垢”是因為“越之水重濁而洎”。此時越人的僿野可想。越人的語言與諸夏絕不相通。現在還保存著前五世紀中葉一首用華字記音的越歌和它的華譯。茲並錄如下，以資比較。
越人在公元前五三七年以前的曆史除了關於越王室起源的傳說外，全是空白。是年越人開始隨楚人伐吳。其後吳師入郢，越人即乘虛襲其後。入郢之後十年，吳王闔閭與越王句踐（編者注：句踐，也作勾踐）戰於檇李（今嘉興），大敗，受傷而死。其子夫差於繼位後三年（前四九四年）大舉報仇，句踐敗到隻剩甲楯五千，退保會稽（今紹興），使人向夫差卑辭乞和，情願稱臣歸屬。此時有人力勸夫差趁勢滅越。夫差卻許越和。大約一來他心軟，二來他認定越再無能為，而急於北進與諸夏爭霸，不願再向南荒用兵了。在此後十二年間，夫差忙於伐陳伐魯，築城於邗（即今揚州），鑿運河連接江淮，從陸路又從海道（吳以舟師從海道伐齊為我國航海事見於記載之始）伐齊，和朝會北方諸侯；而句踐則一方麵向夫差獻殷勤，向他的親信大臣送賄賂，一方麵在國內獎勵生育（令壯者不得娶老婦，老者不得娶壯妻；女子十七不嫁，男子二十不娶，其父母有罪），並給人民以軍事訓練。前四八二年，夫差既兩敗齊國，大會諸侯於齊的黃池。他要學齊桓、晉文的先例，自居盟主。臨到會盟的一天，晉人見他神色異常的不佳，料定他國內有變，堅持不肯屈居吳下，一直爭執到天黑，結果他不得不把盟主的地位讓給晉國。原來他已經秘密接到本國首都（吳原都句吳，在今無錫東南，至夫差始遷於姑蘇，即今蘇州）被越人攻陷的消息了。夫差自黃池掃興而歸後，與越人屢戰屢敗。前四七三年，吳亡於越，夫差自殺。句踐踏著夫差的路徑北進，大會諸侯於徐州（據顧棟高考，此徐州在今山東滕縣，非江蘇之徐州），周王亦使人來“致胙”。後又遷都於琅琊（越本都會稽，即今紹興，至句踐前一代遷諸暨），築起一座周圍七裏的觀台，以望東海。這時越已拓地至山東，與邾、魯為界了。