戰略要衝河南桐柏地區大商戶張家的二少爺張世傑，早年就已秘密加入共產黨。抗戰開始，他本欲與未婚妻楊紫雲一道投奔新四軍卻陰差陽錯地看著她上了抗戰第一線，而自己在黨組織的安排下，留在當地利用身份之便做了一名地下工作者。在硝煙戰火中，他在敵後組織抵抗力量、開辦酒精廠、往根據地運送戰略物資，與日軍、偽軍、漢奸以及國民黨軍展開了殊死周旋；他親眼看到楊紫雲為了工作在日軍、在國民黨軍中出生入死，卻總是不明所以地與她一再失之交臂……