童話裏，惡龍總是會破壞城鎮，擄走美麗的公主，並將她囚禁在幽深的城堡裏，騎士總會前來討伐惡龍，但王子總會迎娶公主。
但在故事的最後，沾滿了龍血的騎士，在一陣陣痛苦的哀嚎裏，成為了新的惡龍，成為了，他曾經討伐的對象……
……
“城裏的居民大部分都已經染上了‘它’，威爾我們走吧！這裏已經沒救了！”
“不，尼爾斯。
我們還有希望，他們說過，在華萊西街有一個嬰兒，他是由一位被‘黑色死神’觸碰的孕婦所生，他一定會成為我們的希望！相信我。”
在周圍滿是汙穢之物的街道上，兩名頭戴鳥嘴麵具的瘟疫醫生正在為一件事而發生爭吵，街道旁邊的一棟棟房屋裏，幾乎沒有任何活人該有的生氣，全然充斥著病人痛苦的呻吟和家人絕望的禱告聲。
“好吧，我們帶他走，可是我不能保證能在他身上研究出什麼來，
（突然壓低了聲音）你知道的，‘黑色死神’對我們沒有影響……”
尼爾斯還是妥協了，麵對自己多年的好友，他還是無法放心他。
“和你的遇見真是上帝的安排。”威爾高興的說道。
“那我們趕緊走吧！”
說罷威爾便匆匆走在前麵，拉著尼爾斯的手就朝著目的地跑去。
尼爾斯隻能跟在他的身後，玻璃鏡片下的，是一副憂心忡忡的麵孔。
不多時，尼爾斯與威爾兩人就來到了一家低矮的窩棚麵前，這裏深入貧民窟，同樣也是瘟疫最猖獗的地方。
糞便與尿水混合著從窩棚前的溝槽裏流過，散發出令人作嘔的氣味，很難想象在這生活需要多大的毅力。
窩棚內，威爾伸出手為赤裸的女人蓋上一件衣物，遮蓋她那已經腐爛發黑的軀體，膿水從她的身上流出來，威爾取出一支蠟燭點起，隨後又從懷中不知何處變出一支花朵，輕輕放在了女人耳旁。
“真不明白你，到底是為了什麼。”
尼爾斯在一旁抱怨道，他的懷裏此刻正抱著一個嬰兒，一個十分安靜的嬰兒，一個在母親的屍體旁獨自待了兩天的嬰兒。
“這難道不能證明他的奇特之處？這簡直就是奇跡啊！尼爾斯。”
整理好屍體的威爾興奮地分享著自己的發現。
“死去兩天的屍體竟然一直哺乳著她的孩子，而作為傳播者，這個孩子卻沒有一點受到影響的樣子。
尼爾斯，我甚至願意稱呼他為‘上帝的孩子’，這、這件事本身就是不可思議之事！”
威爾隱藏在鳥嘴麵具下的嘴角止不住地上揚，眼裏充滿了對這個嬰兒奇特之處的好奇，這種內心的衝動，令他幾乎想要在這裏就好好研究一番。
尼爾斯略帶恐懼的看著眼前的好友，和往日裏的模樣就像是換了一個人，側過身子，目光有些警惕地盯著威爾。
而威爾還沉浸在莫名而來的幻想裏，竟從懷裏掏出火柴，隨手扯下搭建窩棚的一把幹草，點燃後丟入了窩棚內。
熊熊燃燒的烈火在威爾的眼中顯出倒影，尼爾斯原本想要阻止好友的行為，但是卻來不及了，他看向昔日好友，那道背影在赤紅的火光裏逐漸扭曲成另一副模樣。
“惡魔！”尼爾斯這時候才明白過來，眼前的好友哪還是威爾，他的身軀恐怕早在進入這座城市的時候就已經被惡魔占據！
反應敏捷的尼爾斯從疫醫寬大的黑袍裏抽出自己的魔杖，口中誦讀幾句咒語：
“比韋—德邁斯特——”（煙霧彌漫）
“哩絲都唄喂——”（石化原地）
隨著尼爾斯話音落下，魔杖尖端陡然間炸開一團團濃厚的煙霧，並且隨著空氣的流動，以非常的速度在周圍彌漫開。
而借煙霧掩蓋的石化術，則是精確命中了還在原地的“威爾”，尼爾斯見它沒有動作，便抱著嬰兒飛快地逃去，因為他深知僅憑自己，是無法將它送回地獄。
已經徹底降臨的惡魔沒有立刻追擊，不過它還是把自己的腦袋扭了過去，鳥嘴麵具下的橫瞳透過煙霧看向遠處逃跑的術士，眼中不斷凝實的火焰就在證明它的行動。
“吖——”
嘭——
惡魔身後的火焰猛然炸開，烈焰將它的身體全部包裹了起來，隨著周圍的煙霧被強行吹散，一個背生雙翼的羊角惡魔現身人間！
燒淨的碎片在風中飄蕩，惡魔扇動著背後的翅膀，一個跳躍就飛到了貧民窟的上空。
咚——咚——咚！！！
嘹亮的警鍾在附近的哨塔上響了起來，接連著城市教堂的鍾聲也一同響起，告訴全城有惡魔降臨。
一時間教堂周圍和市政廳附近圍滿了避難的人們，也顧不得疫病的危險。
收到了命令，很快便有一支身穿白袍的武士從敞開的教堂裏走出，一路奔向惡魔所在的位置，而周圍的士兵也開始分割前來避難的人們，盡量避免疫病的感染……
“嗬嗬嗬～要快點搶奪我缺失的身體。”