話說河北蔚州乃燕雲十六州之一，五代時，後晉皇帝石敬瑭割讓十六州與契丹。此後便歸於遼朝領土。卻說蔚州秋家莊的秋大善人還有十來天就要過五十大壽了，府上仆人管家一通忙活，提前為過壽做準備，裝庭院樓閣，散發請帖，忙的不亦樂乎。
山林中有幾個小妖小怪，化作人樣，來這裏閑逛看熱鬧，見秋府如此忙碌，遂心生奇，問之，才知其故，回至山林，將事一說，一傳十，十傳百。各方妖魔皆知有個秋大善人要過壽了。
又說修羅界（妖魔界的一支）中有五個百年道行的精怪，因在修羅界待的厭了，便想下凡去耍耍。為首狼妖，綽號“仙機統籌”狼無仁，身長七尺五寸，狼麵人身；次者乃鼠妖，綽號“飛天遁地空穴大聖”灰無極，身不滿四尺鼠麵人形；三怪乃獾精，綽號“爪破萬物，掌劈千山”獾無煥，身長五尺九寸，身形稍肥，獾麵人身；第四怪乃獅怪，綽號“一吼鎮三界”獅無敵，膀大腰圓，高一丈三尺，獅首人形；第五怪乃豹精，綽號“靈界追風太保”豹無視，高八尺六寸，豹麵人身。
為了去人間開頓葷（即下凡吃人）他們圍坐商討出界對策！隻因當初群妖食人殺伐太甚！以致血流成河、屍堆如山！為防止此類事再在修羅界上演，阿修門遂立下規定:“修羅界中人不得互相殺伐爭執，違者淩遲處死！”懾於阿修門之威，妖怪們不敢不聽，以後修羅界中便極少發生大的殺伐事件！妖怪們在修羅界消停了，卻不在外麵消停，三五成群的下凡吃人，屍積如山！驚動了玉皇大帝，玉帝大怒，向阿修門施壓，讓其管束好手下！阿修門迫於玉帝壓力，又下了一道命令，說:“凡修羅界中人，不得私自下凡，凡有違此令者——殺無赦！奉命辦事除外！”妖怪們再次鑽了修羅王的空子，今天張三說奉了修羅王之命要下凡處理事情，明天李四又說阿修門讓我下凡去辦什麼事，因為修羅界並沒有什麼通關文牒之類的可以放行的憑據！守門的妖怪便把他們說的話當成是修羅王的命令！越來越多的妖怪見此法可行，紛紛效仿。阿修門肺都氣炸了！抓了幾個偷跑至凡間的妖怪，當眾砍了腦袋！總算唬住了這一幫妖怪！為防止再有人鑽空子，他設立了一個官銜，叫持牌妖。阿修門一有個什麼事需要派人下凡，便寫個條子，讓那人送與持牌妖，持牌妖便會給他一張“出界”牌，攜此牌可出界。但這又被小妖們鑽了空子，紛紛變出“出界牌”給守門妖怪出示，卻被抓了起來，砍了腦袋！原來是阿修門早料到會發生這等事，便在牌上施了法，一出大門便會發出聲響，這些妖怪並不知道此事，所以才掉了腦袋。
從這之後，再沒人敢亂變妖牌，混淆視聽！
狼無仁為此非常頭疼，他既渴望去吃人肉，又怕被抓住砍頭！這時灰無極進言道:“素聞持牌妖乃好財之人，賄其重金，此事必成！”一語驚醒夢中人，狼無仁一拍大腿道:“對呀！我怎麼把這事忘了？”遂攜禮品、金銀去拜會持牌妖。
持牌妖聞聽狼無仁來了，不敢怠慢，急忙迎接，請入府中，設宴招待。
酒過三巡，菜過五味。狼無仁提及借牌一事，持牌妖大驚，小聲道:“切不可拿此事與我玩笑！”狼無仁道:“不瞞老兄，今日來此，隻為此事！”持牌妖抓耳撓腮，一時躊躇不決，為難道:“旁的事還好說，隻這一事難辦！”話音未落，狼無仁便把事先準備好的七十兩銀子取了二十兩塞給他。持牌妖登時喜笑顏開，客氣的推辭了一番，假裝勉為其難地接了銀子。說:“其實也不是沒有辦法！隻是有點為難呀！”狼無仁聽了，便把剩下的五十兩銀子一並給他！持牌妖見錢眼開，嗬嗬大笑，說:“這也不是什麼難辦之事，狼兄信得過我！我怎麼會叫狼兄失望呢？”取出令牌給了狼無仁，狼無仁萬沒想到事情竟出奇的順利，心下連連感慨錢的魔力！這時，持牌妖叮囑道說:“狼兄切記！下凡時間不可超月，一月不歸，你我皆休！”狼無仁笑道:“我曉得了！”
下午，他命灰無極買了馬車，驅車狂奔。直至傍晚時分才到了修羅界城門。那城門有一百丈之高、六十丈之厚高，城池從南誌北，七百裏長！大門後麵便是人間！左右蹲守著一雌一雄兩隻十丈高獅子，口吐人言:“停車！拿出界牌來！”
狼無仁即將出界牌送出，並說:“我等奉修羅王之命下凡辦事去的！”獅子將牌往城牆上一碰，發出陣陣怪響，乃是真牌子！遂令小妖開門，放他們去了。
既出修羅界，狼無仁對四怪說:“如今，咱們來到人間，他們人類有句話說的好！‘入鄉隨俗’，既然到了這個地方，便該換副皮囊了！”遂化作個富員外；灰無極跟著化作個強盜；獾無煥化作個官員；豹無視化作個僧人；獅無敵化作個武狀元。狼無仁又說:“趕了一天路，今日歇息一日，明日隨我去拜訪老朋友！”
次日，五怪駕烏雲前往靈魔山，飛至其山上空，血腥味夾雜著腐臭味飄了上了。向下一望，山上山下白骨堆積如山，小溪河流盡成血水。地上的雜花亂草被腐爛的、亂糟糟的、爛了的人皮壓死；樹木枯萎，枝頭懸吊人筋無數；一些吃不了的人肉掛在樹上腐爛生蛆！山上小妖分工明確，有的正在用刀剝人皮；有的架起湯鍋，將人開膛破肚，投鍋烹製；還有的將人涮洗幹淨，直接推入油鍋炸！真可謂‘人間地獄在，又見修羅場’！”
灰無極看得真切，笑道:“挺熱鬧呀！”這種事在他們眼裏已不足為奇。好比人類屠殺動物一般！這些場麵已是司空見慣了！在他們看來:他們吃人肉好比人類吃動物肉，那是合情合理的！唯一不同的是:今天這被吃的換成了人。對於喊著“妖怪吃人，天經地義！”的正義的口號的他們來說，人和動物是平等的，人能吃動物，那動物為啥不能修煉成妖怪吃人？
五怪按下雲頭，降下天來，直奔萬妖洞去。小妖們看的真真切切，被這一幕搞懵了！心說:“活久見了，真是世界之大，無奇不有！這往妖怪嘴裏送食的，還是頭次見呀！”原來狼無仁五個並未顯露本相，小妖們便以為是五個神經病到靈魔山送死來了！對此又驚又喜，驚的是:這是哪來的五個神經病？竟敢直入妖穴？五個凡人如何這般膽大？喜的是:人肉自己送上門，不收白不收！
外麵的小妖嘖嘖稱奇、互相議論，洞裏的妖怪聽見外麵躁動，也都好奇的、一窩蜂的鑽了出來，對著遠處五個“神經病”指手畫腳，議論紛紛！狼無仁遠遠看見群妖聚成一團，以為是三郎兄弟派人來迎接他的，心下大喜。對四怪說:“此必是三郎兄弟知你我到此，所以遣小妖來迎接你我！”四怪聽言亦是歡喜非常，遂加快步伐，狼無仁還衝小妖打了個招呼:“嗨！各位好呀？”小妖有些尷尬，心說:“這五個人的腦袋肯定是給驢踢了！”想到這裏，他竟下意識的回了五怪一句:“好，好，好！你們來了就好！就怕你們不來！來，來，來！裏邊請！”言下之意就是:“又能吃上人肉了！”