不可否認，他長得很醜，就連這位媽媽也不得不承認，雖然她隻說他“個頭大”和“健壯”。鴨媽媽看了一眼他背上暗棕色的絨毛和光溜溜的長脖子，感到很驚訝，對他說：“看樣子，你一下水就會遊泳，根本不用教。”事實證明，他的確是不用教就會遊了，盡管他看起來沒有那些跟著鴨媽媽的黃色小絨球那麼可愛。
他們回來的時候看見那位老鄰居正在岸上等著他們，準備帶他們去雞鴨飼養場。“他肯定不是一隻火雞，”老鄰居湊到鴨媽媽耳邊很有把握地說，“他雖然很瘦，毛色也不好看，但是他身上有一種高貴的氣質，你看，他的頭總是高高地昂著。”
這時，鴨媽媽也隱約感到了他的可愛之處，回答說：“謝謝你這樣誇他。其實，雖然他和別的小家夥有點不同，但是當你單獨看他的時候，就會覺得他長得還可以。畢竟，誰也不可能指望自己的每個孩子都很漂亮！”
話剛說完，他們就到了飼養場中央。一隻西班牙老母鴨正坐在那裏，她是所有雞鴨當中威望最高的，大家都尊敬她。
鴨媽媽向那位老母鴨點點頭，然後低聲對她的孩子們說：“你們必須上前對她深鞠躬。而且你們要把兩條腿盡量分開點，就像我這樣。有教養的小鴨不能把腳並攏，那樣是父母管教不好的表現。”
小鴨子們努力地挪動又小又胖的身體，模仿著媽媽的動作。那位老母鴨對他們很滿意，但是其他旁觀的鴨子卻不滿地議論紛紛，其中一個說：
“噢，天啊，又來了這麼多鴨子，這裏已經滿了！你們看那個又高又大的東西，你們見過什麼東西像他這麼醜嗎？他是我們鴨子家族的恥辱，我要把他趕出去！”說完她就揚起翅膀跑過去啃醜小鴨的脖子。
可憐的醜小鴨大聲地嘎嘎叫著，他第一次嚐到了疼痛的滋味。鴨媽媽聽見他的叫聲趕緊跑了過來。
“放開他，”鴨媽媽生氣地說，“否則我要把他爸爸叫來了。這小家夥沒有招惹你啊。”
這隻陌生的鴨子回答說：“他是沒招惹我，但是他這麼醜，這麼笨，實在讓人受不了。”雖然醜小鴨不明白這話的意思，但他感覺到自己是在被人責備，所以更加不安了。這時，那位西班牙老母鴨也插嘴說：
“確實很遺憾，他長得一點不像其他那些漂亮的小家夥。要是能把他重新孵化一次就好了！”
可憐的小家夥低下頭，不知道該往哪裏看，這時，鴨媽媽說話了：
“也許他的模樣沒有別的小鴨子那麼好看，但是他遊泳更出色，而且身體很強壯。我敢肯定，他以後也會有出息，不比別人差。”
聽了媽媽的話之後，醜小鴨覺得有些安慰。
“好啦，你們在這兒不要客氣，就當是在家裏一樣。”這位老前輩說著就步履蹣跚地離開了。於是，他們不再感到拘束，除了醜小鴨之外，因為別人總是趁鴨媽媽沒注意的時候去欺負他。一隻大火雞每次從他身邊經過的時候也總是冷嘲熱諷，他的哥哥姐姐本來並沒有注意到他有什麼不同，但聽別人講了之後，也跟著欺負他。