在一座金碧輝煌的宮殿裏，伴隨一陣電閃雷鳴，一聲嬰兒的啼哭響起，北城大殿下出生了。與此同時天幕上出現了這位殿下的命運——帶領北城走向輝煌。北城主於是為她賜名北恩，寓意上天對北城的恩賜。
北城位於大陸北邊，愛好和平，幾百年來從未有過戰爭。這裏男女平等，但嫡庶有別，相傳是因為第一任城主妻妾眾多，不僅如此，還偏寵美妾與庶子。嫡子殺父繼位後將美妾與庶子誅殺，並下令往後城主隻能由嫡係子女繼位。久而久之，庶出的孩子心生不滿，暗中勾結，致使全城動蕩。這位城主顧念親情不忍將他們趕盡殺絕便將其全部逐出北城。之後北城便出了怪事，每個人一出生，命運就會由天幕顯現出來。有人不信邪，想逆天改命，但從未有人成功。
現任城主北辰有一妻一妾。城主夫人便是北恩的母親，是北城首席長老之女，家財萬貫，實力雄厚，與北城主青梅竹馬，兩小無猜，城主剛即位便迎娶了她，二夫人柳氏容顏極好但出身婢女，未有子女。
四年後，北恩長大了不少，開始學習知識，她天賦極佳，很快便得到城民認可和追捧。與此同時，城主夫人再次有孕，北城一片其樂融融。柳氏這邊卻冷冷清清，當初她趁城主酒醉才有了機會，又因這個機會入了城主府，但如今入府多年都未有子嗣。城主夫人膝下已有兩個孩子，柳夫人坐不住了，令丫鬟在城主夫人的飲食裏動手腳，又趁此時勾引城主，於是三月後她有了身孕，城主夫人早產，生下二殿下後離世，二殿下名北恒，天幕上顯示——和親南域。
南域有很多小國，經常發生戰亂，還未統一，最強的是南興和南鯤兩個小國。兩個國家都是男子為尊。南興隻有一位皇子南風，但此子天賦異於常人，驍勇善戰。南鯤四子爭位，最後三死一傷，活下來的二皇子南陽繼位。
北城主夫人去世後，北城主徹查此事發現柳夫人動的手腳，將她逐出北城。十個月後，北城外的破草屋裏，柳夫人生下一女名柳霜。柳夫人帶著女兒四處流浪，乞討為生。
隨著時間流逝，北城的兩個孩子都長大了。北恩開始學習治理北城，北恒則學習琴棋書畫。
南風百戰百勝，成為南域戰神。南陽也有了自己的勢力，南域各國敗的敗，降的降，隻剩下南風和南陽的國家，兩國實力差不多，難分高下。
北城外，柳夫人已經病了好幾天，但城外生活艱難，柳夫人沒買藥，走投無路之際遇到了一個神秘人，他將柳氏母女帶走。但柳夫人還是沒救回來。從此，世上沒了柳霜，隻有殺手柳三娘。
北城在北恩的治理下一天比一天強盛，城民都稱讚她的功績遠超過以往任何一位城主。北恒在父親與姐姐的關愛下長大，雖不能治國平天下，卻有一顆善良的心。