不滿的軍人開始秘密集會，天劍黨、櫻會、一夕會等軍人秘密組織紛紛成立，後來廣為中國人所熟悉的東條英機、岡村寧次等人，都是一夕會的成員。不過當時最有名的還是石原莞爾，是他提出“滿蒙生命線”的理論。石原也是後來9·18事變的主謀。
1927年6月，日本首相田中義一主持召開“東方會議”，確立了“把滿洲從中國本土分裂出來，自成一區，置日本勢力之下”的侵略方針。兩年後，世界資本主義經濟危機波及日本，到1931年，日本陷入極端困難的境地。日本政府急於發動一場對中國東北的戰爭，借以轉移國內人民的視線，緩和階級矛盾，醫治經濟危機造成的創傷。
2.日本控製東北鐵路
1905年，日本在日俄戰爭中獲勝，通過日俄講和條約，將中國旅順、大連等地的租借權和長春－旅順的鐵路及附屬設施的財產權利占為己有。此後，日本創立“南滿洲鐵道株式會社”，並有關東軍負責鐵路沿線的警備。
3.田中奏折
1927年6月，日本召開“東方會議”，並製定了《對華政策綱要》（即田中奏折）。在田中奏折中曾經提到：“惟欲征服支那，必先征服滿蒙，惟欲征服世界，必先征服支那。倘支那完全可被我國征服，其他如小中細亞及印度、南洋等異服之族，必畏我敬我而降於我。”這份奏折在1929年被曝光，當時的南京國民政府以及日後的中國政府均認為是日本奉行對付中國政策的證明。
田中奏折的真實性受到包括中國社會科學研究院日本研究所所長蔣立峰在內的學者質疑，當前的主流說法多認為其應為國民政府所偽造然而時至今日查考史料及曆史脈絡，當時日本計劃對華戰爭已久確為事實。
4.皇姑屯事件與東北易幟
當初，日軍與東北軍閥張作霖維持了合作關係，但漸漸的，日本開始將張作霖視為障礙。1928年，關東軍將張作霖乘坐的列車炸毀，張作霖重傷不治身亡，史稱皇姑屯事件。日本關東軍希望借此事件造成東北出現群龍無首的局麵。
皇姑屯事件並未引起日軍所期待的東北混亂，相反，1928年12月29日，張作霖的繼承人張學良突然宣布全東北易幟，接受中華民國國民政府的領導。張學良進一步對日本采取不合作的態度，並開始在南滿洲鐵路附近建設新的鐵路設施，通過低廉的價格與之競爭，導致南滿洲鐵路陷入了經營危機。感到危機感的關東軍不斷提出抗議，但張學良並不願意妥協。因此日軍石原莞爾、板垣征四郎等人決定發動戰爭來奪得主導權。
5.萬寶山事件
1931年，中國人郝永德，未經政府批準，騙取萬寶山村附近12戶農民的土地，並違法轉租給188名朝鮮人耕種水稻。這些朝鮮人開掘水渠，截流築壩。這一工程侵害了當地農戶的利益，馬家哨口200餘農民上告。吉林省政府批示：“令朝僑出境”。然而日本駐長春領事田代重德，派遣日本警察製止朝鮮人撤走，且限令於7月5日前完成築渠。7月1日，中國農民400餘人，聯合起來平溝拆壩。7月2日，日本警察鎮壓平溝的中國農民，雙方對峙，後日本增武裝警察，在日本軍警保護下，工程於7月5日完成。同時，朝鮮日報記者金利三，說朝鮮人在萬寶山被殺，掀起朝鮮半島大規模的排華活動，當地華僑死傷數百人。日本卻以此次事件誣陷中國傷害朝鮮僑民。
6.中村事件
1931年6月，日本關東軍中村震太郎大尉和井杉延太郎在興安嶺索倫一帶作軍事調查，被中國東北軍興安屯墾公署第三團團副董昆吾發現並扣留，在證據確鑿情況下，團長關玉衡下令秘密處決中村震太郎。日本借機宣稱東北軍士兵因謀財害命而殺死中村，威逼中國交出關玉衡，並在日本民眾中煽風點火，用“中村事件”和“萬寶山事件”誣陷中國“損害日韓移民”。
事變經過
1.柳條湖事件
1931年9月18日傍晚，日本關東軍虎石台獨立守備隊第2營第3連離開原駐地虎石台兵營，沿南滿鐵路向南行進。夜22時20分左右，日本關東軍鐵路守備隊柳條湖分遣隊隊長河本末守中尉為首一個小分隊以巡視鐵路為名，在奉天（現沈陽）北麵約7.5公裏處，離東北軍駐地北大營800米處的柳條湖南滿鐵路段上引爆小型炸藥，炸毀了小段鐵路。並將3具身穿東北軍士兵服裝的中國人屍體放在現場，作為東北軍破壞鐵路的證據，誣稱中國軍隊破壞鐵路並襲擊日守備隊。
爆炸同時，呆在鐵路爆破點以北約四公裏的文官屯的川島中隊長，立即率兵南下，開始襲擊北大營。
爆炸後，駐紮中方北大營和沈陽城的日軍兵分南北兩路，向中國軍隊駐地北大營進攻。南軍為平田幸弘指揮關東軍第2師步兵第2旅第29團，北軍為島本正一指揮的鐵路守備隊第2營。
當時，北大營駐守的東北軍第七旅毫無防備，被打得措手不及。而事前張學良曾訓令東北軍不得抵抗，駐守部隊並未做出激烈反擊。第七旅三個團中有兩個團按指示撤走，隻有王鐵漢的620團未及時接到撤退命令，被迫自衛抵抗，最後突圍撤走。由於執行不抵抗命令（蔣介石曾密電張學良：“沈陽日軍行動，可作為地方事件，望力避衝突，以免事態擴大。一切對日交涉，聽後中央處理可也。”），北大營逾萬名守軍被隻有500多人的日軍擊潰。
2.遼寧、吉林主要城鎮淪陷
日軍在沈陽當獨立守備隊向北大營進攻的同時，關東軍第2師第3旅第29團向奉天城攻擊。9月19日淩晨，關東軍司令本莊繁下令：遼陽的第2師主力增援對奉天的進攻；獨立守備隊第3營進攻營口、第4營進攻鳳凰城、安東（今丹東）；第2師第3旅主力、騎兵第2團、獨立守備第1營分別進攻長春寬城區、二道溝、南嶺等地。至9月19日10時，日軍先後攻占奉天、四平、營口、鳳凰城、安東等南滿鐵路、安奉鐵路沿線18座城鎮。長春地區的東北軍自發反擊，戰至次日，長春陷落。9月21日，東北邊防軍駐吉林省副司令長官公署參謀長熙洽率部投敵，日軍第2師主力占領吉林。
3.黑龍江主要城鎮淪陷
10月1日，東北軍黑龍江洮南鎮守使張海鵬投敵，且奉日軍命令派出3個團進攻齊齊哈爾。10月16日在嫩江橋，被黑龍江省防軍擊退。守軍炸毀嫩江鐵路橋的第1、第2、第5號橋，以阻止日偽軍的進攻。10月26日，關東軍第2師第29團占領四洮鐵路沿線主要城鎮。11月4日，關東軍嫩江支隊攻擊嫩江橋北守軍。黑龍江省政府代主席兼代東北邊防軍駐江副司令長官馬占山指揮3個旅，5個團共1.6萬餘人進行頑強抵抗，戰至11月18日，終因實力不濟而棄守省城齊齊哈爾，撤往克山、海倫。11月19日，日軍攻陷齊齊哈爾。
4.錦州、哈爾濱淪陷
張學良在事件爆發後離開奉天，帶領屬下轉移到錦州。1931年10月8日，關東軍派出12架轟炸機空襲錦州。對此，南次郎陸軍大臣依然對若槻禮次郎首相聲稱“由於受到中國軍隊的防空炮火攻擊，才不得已采取自衛行動”，此後關東軍發表公開聲明，宣稱“張學良在錦州集結大量兵力，如果置之不理，恐將對日本權益造成損害。為了盡快解決滿蒙問題，關東軍有必要驅逐錦州政權。”此後，幣原主張的國際協調主義外交政策受到了嚴重的挫折，日本越來越強大。
日軍攻占黑龍江省主要城鎮後，開始進攻遼西地區。12月15日，關東軍進攻錦州。12月17日，日本陸軍中央部由日本本土增派混成第8旅，並從朝鮮調第20師司令部、混成第38旅、重轟炸飛行中隊以增援關東軍。12月28日，第2師主力渡過遼河進攻錦州；12月30日，混成第39旅進攻打虎山（今大虎山）。1932年1月3日，第20師司令部率混成第38旅占領錦州。駐錦州的東北軍第12、第20旅和騎兵第3旅已奉命撤退至河北灤東地區和熱河。1月28日關東軍第3旅由長春向哈爾濱進軍，同時從遼西地區調第2師增援。當時為了轉移國際社會對滿洲的關注，日本在國際大城市上海挑起事端，引發了一·二八事變。1月31日，依蘭鎮守使兼第24旅旅長李杜率吉林自衛軍進行哈爾濱保衛戰。激戰五天，自衛軍丟盔棄甲，潰不成軍，撤往賓縣。2月5日，日軍拿下哈爾濱。
由於蔣介石的“不抵抗政策”，在不到半年的時間內，整個東北三省100萬平方公裏的土地被日本軍隊占領。一·二八事變
一·二八事變（日本稱上海事變或第一次上海事變、淞滬戰爭）1932年於中國上海發生，是日本於1931年九·一八事變後，為了把由北向南的入侵計劃改變為由東向西，以有利於長期作戰，而在上海主動發起的一場戰役，1932年1月28日夜間，日本侵略軍由租界向閘北一帶進攻，駐守上海的19路軍奮起抵抗，開始了淞滬抗戰。時間長達一個多月。
發動起因
“九·一八”事變後，日本關東軍為掩護炮製偽滿洲國傀儡政府的陰謀，由關東軍高級參謀板垣征四郎串通日本上海公使館助理武官田中隆吉，蓄謀在上海製造事端。田中隆吉與女間諜川島芳子策劃，於1932年1月18日，唆使日僧天崎啟升等五人向馬玉山路中國三友實業社總廠的工人義勇軍投石挑釁，與工人發生互毆。田中操縱流氓漢奸乘機將兩名日僧毆至重傷，日方傳出其中一人死於醫院。隨即以此為借口，指使日僑青年同誌會一夥暴徒於19日深夜焚燒三友實業社，砍死砍傷三名中國警員。
20日，又煽動千餘日僑集會遊行，強烈要求日本總領事和海軍陸戰隊出麵幹涉。21日，日本總領事村井蒼鬆向上海市長提出道歉、懲凶、賠償、解散抗日團體四項無理要求。22日日本駐上海第1遣外艦隊司令鹽澤幸一發表恫嚇性聲明，以保護僑民為由加緊備戰，並從日本國內向上海調兵。
27日，村井向上海市當局發出最後通牒，限28日18時以前給予滿意答複，否則采取必要行動。國民黨政府為集中兵力在西“剿共”，對日繼續執行不抵抗政策。軍政部長何應欽急電第19路軍忍辱求全，令上海市長吳鐵城於28日13時45分全部接受日方提出的無理要求。暫時下野的蔣介石委托國民黨元老張靜江說服蔡廷鍇避免與日軍衝突，並調憲兵第16團接替上海第19路軍防務。日方接到吳鐵城答複表示“滿意”，卻又以保護僑民為由，要中國軍隊必須撤出閘北，不待答複便於當晚突襲閘北。
事變之初
1932年1月28日夜11時許，在上海市政府答複接受其所提要求後，又提出撤除閘北中國駐軍及防禦設施問題。12時，不等答複，即向閘北中國駐軍發起攻擊，戰爭爆發。當夜，中國駐軍第十九路軍在總指揮蔣光鼐、軍長蔡廷鍇等人領導下奮起抵抗，迫使日軍於次日晚表示接受英美等國調停，暫行停戰。2月3日，戰事複起，日軍被擊退。7日後，日本先後增調混成旅團、師團各一到滬參戰，並兩次改任司令官，加強指揮。20日起日軍向吳淞、江灣、閘北發動全麵進攻。23日，十九路軍在廟行與日軍展開決戰，擊斃日軍3000餘人，自身也陣亡將士2000餘人。2月24日後日本再次改派司令官，增援兩個師團到滬參戰。十九路軍除得到第五軍前來助戰外，未獲南京政府的任何援助。3月1日，日軍發動以江灣為中心的總攻擊，十九路軍不得不下令撤退。2日，日軍占領大嚐瀏河。3日，在英美等國調停下，日中雙方宣布停戰。5月5日國民政府同日本簽訂了《淞滬停戰協定》。規定上海為非武裝區，中國不得在上海至蘇州、昆山一帶駐軍，而日軍則可留駐上海。日本通過一·二八事變，達到了拚湊偽滿洲國（3月1日宣布成立）和迫使南京國民政府屈服的雙重目的。
事變之初，駐上海日軍有海軍陸戰隊1800餘人及武裝日僑4000餘人、飛機40餘架、裝甲車數十輛，分布在虹口租界和楊樹浦，另有海軍艦隻23艘，遊弋在長江口外和黃浦江上，由海軍第1遣外艦隊司令鹽澤幸一指揮。1月28日午夜，陸戰隊分三路突襲閘北，攻占天通庵車站和上海火車北站。上海軍民義憤填膺，擔負滬寧地區衛戍任務的第19路軍3個師共3萬餘人，第60、第61師分駐蘇州、南京一帶，第78師2個旅駐守上海，在總指揮蔣光鼐、軍長蔡廷鍇指揮下奮起抗戰。防守市區的第156旅，在前來接防的憲兵第16團主動配合下，打退由橫浜路、虯江路、寶山路進攻的日軍，29日奪回天通庵車站和上海 北站。日軍敗退租界，通過英、美等國領事出麵“調停”，達成停火協議，緩兵待援。上海民眾在中國共產黨的領導和推動下，紛紛組織救護隊和義勇軍，積極支援第19路軍抗戰。29日，日本政府發表聲明威脅中國政府，誣指上海事件是中國排日運動引起的。南京政府於30日倉促遷往洛陽。至2月2日，日軍從國內增調航空母艦2艘、各型軍艦12艘、陸戰隊7000人援滬。蔣光鼐急調第60、第61師參戰。3日，日軍破壞停火協議再向閘北進攻，被守軍擊退。日本內閣遂增派第3艦隊和陸軍久留米混成旅援滬，由第3艦隊司令野村吉三郎接替鹽澤指揮。7日，野村改變攻擊點，以久留米旅進攻吳淞，陸戰隊進攻江灣，企圖從守軍右翼突破。第19路軍依托吳淞要塞及蘊藻浜水網地帶與日軍激戰，第61師將進攻紀家橋、曹家橋及偷渡蘊藻浜的日軍各個消滅，其餘日軍又龜縮租界，由英、美等國領事再次出麵“調停”，以待援兵。