在火影世界，鼬和佐助決戰的前一個月。按理說的話，佐助此時再過一段時間就會趁著大蛇丸虛弱的時候將其斬首才對。
可此時的木葉，鳴人家中突然出現一道耀眼的白色光芒。
還在睡夢中的鳴人被這股光芒直接閃醒。
鳴人眯著眼的同時用手稍微擋住，那光芒逐漸彙聚成人形，又過了半分鍾，光芒消散鳴人才看清楚。
此人正是佐助，佐助披著黑色風衣，佩刀和草薙劍掉在地上，佐助躺在地板上一動不動。
“薩…薩斯給？！！”
鳴人上前察看，發現佐助的披風有一半似乎燒掉了，上麵還有一點痕跡和餘溫。兩隻眼睛下有血跡，鳴人不知道這是使用花萬筒寫輪眼導致的。胳膊啥的也有傷。
“撒斯給，快醒醒！撒斯給！”
鳴人突然捂著頭。
“嘶…撒斯給受傷應該送去治療啊，我又不可能把他搖醒。”
鳴人背起佐助。
“我一定會救你的大爹吧喲。”
此時此刻，藍星上一名年輕帥氣的小夥子在家裏看火影忍者。
但就在這時，電腦突然藍屏。燈泡砰的一聲炸裂開，周圍的牆壁出現裂痕。在屋子上方，天上照射出一道強烈的光芒。
而那個在看火影忍者的小夥子也就是主角曉晨。曉晨突然意識模糊，整個人倒在地上。而曉晨發現自己似乎在逐漸上升，但他卻看見自己的肉體仍然倒地上。
此時曉晨直接清醒，奮力反抗，可是上升速度依舊沒有緩慢，在上升到一定距離要撞到天花板時，曉晨下意識護住身體。可是身體居然直接穿過天花板。
那道白光越來越刺眼，到一定程度後，直接撕裂了一處裂縫。那裂縫內部有紫、藍、黑、銀的顏色。像水一樣流淌竄來竄去。
曉晨眯著眼發現那些顏色十分鮮豔，而且好像一個隧道，此時曉晨被那吸力拉進隧道，但是在隧道中三分鍾後，曉晨發現一個人也用極快的速度與曉晨擦肩而過。
這隧道裏人的感知和反應力被加強了許多。曉晨在與那人擦肩而過的時候兩人對視了。
“那人的眼睛好像有圖案，並且眼睛散發出淡淡的紅光，臉上沒有一點情感。關鍵與我處於相反方向。”
又一道白光閃耀，曉晨處於木葉村上空。
眼前壯觀的一幕讓曉晨很吃驚。
“遠處那是…火影岩？”
遠處有用曆代火影麵貌雕刻的岩石，但是目前最後一個是綱手。
曉晨從空中落下來，穿過醫院的天花板。落在病床上躺著的一個人身上，正是宇智波佐助。曉晨的靈魂與佐助的肉體融合，曉晨進入了一片意識空間。
“嘶…好痛啊…這是哪裏？”
在這片區域內，四周一片空白。
這時場景極速轉換。
眼前出現了兒時的佐助。
“每次都說忙啊忙，尼桑，這是討厭我呢。”
鼬用手勢讓佐助過來，隨後點了一下佐助的額頭。
“原諒我佐助…”
畫麵再次切換，鼬為了保護佐助，一人對抗大蛇丸與大蛇丸的五十精英上忍，三十中忍，其中還有一個大蛇丸培養出會透遁的忍者。注:這個時空鼬的病更嚴重，並且沒有須佐神器。
鼬最後一次點佐助的頭，鼬原本死於佐助16歲時，但這個平行宇宙的佐助才剛15歲。
“原涼我佐助…這是最後一次了。”
鼬將頭轉過來，這時候天空下起了雨。雨水滴答滴答的落在鼬的身上，他站在雨中默默地流淚。他的淚水和雨水混在一起，無人能察覺他內心的痛苦。
一旁的帶土叫佐助趕緊過來，他要使用神威了。
佐助想帶鼬一起離開，但帶土的瞳力最多再帶一人。
鼬將他刻有字“無論你將來變成什麼樣子，我都會一直愛著你”的苦無交給佐助。
佐助痛苦地看著鼬，他們一起經曆了許多困難和危險。麵對即將追上來敵人，佐助心中充滿了無奈，他知道自己隻能忍痛逃走。
鼬看著佐助的眼神充滿了不舍。鼬說道“將來你可能會遇到許多困難和選擇，但我相信你都能堅持過去，你可是…我的弟弟啊。”
鼬將佐助的手鬆開，隨後用力推佐助一下，身後的帶土也明白了。“神威！”
佐助的手差一點就拉到鼬了，可最終還是與帶土用神威逃走了。