在很久以前，九尾妖狐為禍人間，引起了巨大的恐慌。
這個妖怪擁有九條尾巴，因此人們稱其為九尾。它的存在讓村莊變得不再安寧，人們生活得提心吊膽。
某天，九尾決定對木葉村發起突然襲擊。
木葉村的四代目火影波風水門在得知九尾襲擊的消息後，毫不猶豫地決定挺身而出，保衛自己的家園。然而，九尾的實力異常強大，水門很快發現自己不是它的對手。為了保護村子，水門決定以生命為代價，將九尾封印。
經過一番激戰，水門終於找到了九尾的弱點。在關鍵時刻，他用盡最後的力量將九尾封印在一個剛出生的嬰兒體內，這個嬰兒正是他的兒子——名人。為了木葉村的未來，水門犧牲了自己，留下了一個傳奇般的故事。
雖然村子因此得到了暫時的安寧，但鳴人從此成為了九尾妖狐的封印容器。水門的犧牲讓他成為了木葉村的英雄，而鳴人則在眾人的關愛中成長。隨著名人一天天長大，他漸漸了解到自己的特殊身份和使命。為了守護木葉村，鳴人決定努力學習忍術，成為新一代的忍者，繼承父親的遺誌。
鳴人從小受到了四代目火影的弟子，也是他的導師旗木卡卡西的悉心教導。在卡卡西的幫助下，鳴人展現出了非凡的潛力，成為了一名出色的忍者。與此同時，鳴人也在尋找解開封印九尾妖狐的方法，以防止它再次為禍人間。
而為了保護年幼的鳴人 ，三代火影又隱瞞了鳴人的身世 ，讓他跟隨母性以免遭來父親曾經的仇敵。
但這也導致了鳴人從小受人排擠孤獨無依 ，隻能製造各種惡作劇引起大家的注意 ，很快就到了忍者學校的畢業考試 ，然而這次的題目是鳴人最不擅長的分身之術， 他不負眾望的展示什麼叫做吊車尾，使出了吃奶的勁就變出這麼個玩意兒， 別的孩子們都順利畢業，唯獨鳴人又一次落榜。
在水木老師的蠱惑下，沒人偷取了記載禁書的封印之書，好在是伊魯卡率先找到鳴人用自己的肉體幫他擋下了水木的偷襲，並變化成鳴人的樣子，吸引水木的注意，為鳴人的逃跑爭取時間，不過由於自身的傷勢，伊魯卡率不是水木的對手深陷陷阱。
千鈞一發之際，鳴人挺身而出，使用剛學會的多重影分身 化解危機，伊魯卡率也將象征著忍者的護額交給了鳴人。
第二天鳴人跟三代火影進行了畢業麵談 認識了三代目的孫子木葉丸。
原本調皮搗蛋的木葉丸被鳴人教訓後，決定認鳴人為自己的老大。
並用多重色誘之術擊敗了惠比壽。
就這樣兩人在不知不覺中建立了深厚的友誼。
次日，陽光明媚，木葉村的忍者學校舉行了隆重的畢業典禮。畢業生們紛紛穿上了嶄新的忍者製服，臉上洋溢著自豪與期待。鳴人和其他畢業生一樣，滿懷信心地等待著即將開始的分班大會。
分班大會上，鳴人充滿期待地向暗戀已久的小櫻打招呼，然而，讓他失望的是，小櫻的眼裏隻有她的同班同學——宇智波佐助。看著小櫻對佐助的癡迷，鳴人心裏充滿了嫉妒與不滿。這使得他對佐助產生了敵意，甚至覺得他搶走了自己心愛的女孩。
與此同時，二五仔（這裏的“二五仔”指的是那些喜歡製造麻煩、挑起爭端的人）察覺到了鳴人和佐助之間的微妙關係，決定趁機挑撥兩人。他暗中煽風點火，故意製造機會讓鳴人和佐助發生衝突。
在一次體育課上，二五仔故意讓佐助和鳴人進行一場對抗賽，並安排了小櫻擔任裁判。在激烈的對抗中，鳴人和佐助互不相讓，火藥味越來越濃。二五仔見狀，暗自竊喜，準備看一場好戲。