在大同得到的這批情報加上從順平起獲的文件，交到晉察冀軍區和北方局後，馬上就起到了決定性的作用，由於提前得到了日軍的行動計劃，搞清了日軍對各軍區掃蕩使用的兵力和行動方向，包括部隊的調動和集結等等，對於晉察冀和晉西北軍區來說，鬼子的這次秋冬季掃蕩幾乎就是透明的了。
果然按照日軍的部署，1943年秋天，日軍率先對晉西北抗日根據地發動了秋季大掃蕩，企圖破壞和摧毀根據地。9月3日，日軍第59旅團3個大隊共2500餘人，開始對離石東部地區和米峪鎮、臨縣地區實施分區掃蕩。
經晉綏軍區第3、第8軍分區軍民的打擊，日軍於16日退回離石至嵐縣各據點。其第85大隊500餘人在白文鎮建立了臨時據點。下旬，日軍又以2000餘人的快速山地部隊，從南、北兩麵掃蕩興縣和保德地區，全麵拉開了對晉西北抗日根據地的秋季掃蕩。
晉西北軍區早就得到了晉察冀轉過來的楊棒子得來的情報，這小鬼子也不說大同的情報部門被襲擊後，修改下作戰計劃，還是照著原先的軍事計劃行動，這個59旅團的鬼子是佯攻部隊，是為了吸引晉西北的八路注意力的，真正的快速掃蕩主力是獨立混成第3旅團！
賀老總決定給敵人造成咱們上當的假象，就命令集中了四個團的兵力去圍攻白文鎮的鬼子臨時據點，並且利用山地有利地形，和前來救援的日軍部隊打上了阻擊戰。
這樣以來，鬼子就認為八路對他們的快速進剿計劃毫不知情，23日，日軍獨立混成第3旅團以2個大隊由三岔堡、五寨地區出發掃蕩岢嵐、保德地區，目的是捕捉在此處的晉西北八路的指揮機關。
該部日軍的田村大隊600餘人由三岔西進，於26日進占沙泉，27日進占保德城。原野大隊600餘人從五寨南進。於25日進占岢嵐城，並繼續經西豹峪、橋頭，28日進至保德城，兩路日軍在保德城會合後。田村大隊返回沙泉，維持交通並掃蕩附近地區。保德日軍從10月2日開始在城池周邊地區搶糧。
9月26日，我八路軍圍攻白文鎮的四個團按照戰役部署，天明前撤圍退到山區隱蔽起來，發現圍攻據點的八路消失後，日軍第69師團第59旅團第85大隊由嵐縣以西的寨子村和臨縣以北的白文鎮出動，奔襲興縣城，企圖襲擊晉綏軍區領導機關。
27日，這股日軍進占興縣，撲空後北犯瓦塘。並占領裴家川口、黑峪口等黃河渡口，向河西盤塘八路軍河防陣地炮擊，遭河防部隊炮兵還擊後，南撤至趙家川口。
此時各部日軍的行動依然還是按照情報上顯示的這樣，自以為是的追著所謂的晉綏八路軍的機關兜圈子。而此時，晉綏軍區領導機關正在趙家川口以南10公裏的有人村指揮作戰呢！
看到日軍已經被帶著他們兜圈子的小股部隊扯的七零八落的，賀老總決心集中7個團的兵力，在民兵、遊擊隊的配合下，當日軍這最深入到咱根據地中心區的第85大隊撤退時，以伏擊分段圍殲的戰術將其消滅。
根據軍區部署，第26團、軍區警衛營、第17團等部隊分別在趙家川口以南的小善畔。以東的北坡村設伏；第36團在小善畔與北坡村之間待機；特務團襲擾趙家川口日軍，壓迫其撤退，並準備追擊；第21團進到康寧鎮準備阻擊日軍；第29團在興縣地區集結待機。同時，以第2軍分區部隊圍困保德、沙泉日軍；第6、第8軍分區部隊襲擾日軍後方據點，破壞交通，牽製日軍。配合興縣地區部隊的作戰。
10月5日淩晨1時，日軍第85大隊由趙家川口向興縣以南的康寧鎮方向撤退，進至小善畔時，遭八路軍伏擊包圍。日軍在飛機支援下數次突圍，均被擊退。附近民兵和廣大群眾紛紛趕來參戰。日軍陷於孤立無援的境地。
此後。晉綏軍區部隊一麵圍困消耗日軍，一麵在小善畔至康寧鎮17公裏的道路上設伏，並在各路口埋設了地雷。6日晚，日軍突圍向康寧鎮方向撤退，沿途遭到八路軍的連續伏擊，傷亡很大。7日，日軍又被圍困在花子村以南高地。戰至黃昏，日軍突圍向東逃至甄家莊、再次被圍。
10日晚，殘餘日軍300餘人向東突圍，逃至鄭家岔，又遭阻擊，除100餘人逃走外，大部被殲。甄家莊戰鬥後，日軍為了報複，以獨立混成第3旅團繼續進攻興縣。11日，掃蕩沙泉地區的田村大隊380餘人南犯，13日進至界河口；忻縣日偽軍600餘人經嵐縣於14日進至康寧鎮。16日上午，界河口日軍向興縣進攻，在陽會崖、明通溝地區遭軍區特務團伏擊。兩路日軍都未敢進入興縣城，迅速退回王獅據點。24日，進占保德的日軍也全部撤退。