小鳴人身上封印著邪惡的九尾妖狐，無父無母的鳴人受盡了村人的冷落，但是他卻不知道原因，隻是拚命用各種惡作劇試圖吸引大家的注意力，人們卻反而更遠離他。好在還是有依卡魯老師關心他，鳴人的性格才沒有變得扭曲，他總是幹勁十足，嘻嘻哈哈，超級樂觀。為了讓更多的人認可自己，鳴人的目標是——成為第五代火影！這可是很高的目標哦，火影是世上最強的五位忍者之一的封號，也是木葉忍者村的首領。鳴人可不管，對於自己終有一天能成為火影，他可是超級自信的哦。努力吧，鳴人！
寂靜的木葉村外，皎白的圓月下。昔日有一妖狐作祟，此妖狐有九條尾巴，狐動其尾，則山崩落海嘯起。忍界百姓不堪其擾。於是便召集村中所有的忍者與妖狐作戰，奈何妖狐巨大的體型強大的戰鬥力令木葉村忍者落入下風。
“要在四代來之前攔住他啊，一步都別讓他靠近村裏”樹林中一隻體型龐大的蛤蟆出現了，上麵站著一位忍者。有一位忍者用自己性命封印住了妖狐，而他也因此損命。此位忍者正是站在蛤蟆上的第四代火影！四代火影身後出現一道藍光，之後畫麵一轉到了一位黃色刺蝟頭的嬰兒身上，嬰兒的肚子上有一圓形符文，此後這位嬰兒的命運發生改變。
木葉村中，有三位人在追逐打鬧“喂！鳴人，做那種事小心會遭天譴的。”小鳴人拿著顏料桶飛奔，後麵跟著兩位大人。“今天絕對不會放過你”三人在木葉村中房頂來回穿梭。“你們太囉嗦了，你們幾個啊，沒法像我這樣吧，隻有我可以哦，因為我很厲害啦。”火影岩上被塗滿了塗鴉。“不好了，火影大人。”“怎麼了鳴人那家夥又幹什麼好事了。”三代火影此時還在作書法。“是的，他在曆代火影的石像上亂畫一通，而且這次用的是油漆。”三代歎了口氣。
“別跑！”小巷中追趕的兩位大人跑遠了，這時鳴人拉下擋住身體的偽裝，大笑道“我怎麼會往那裏跑啊，哈哈”鳴人得意時，一個人突然到鳴人耳邊“喂！鳴人！”鳴人被嚇得跳起來然後摔倒在地上。“你突然跑出來幹嘛，伊魯卡老師。”伊魯卡指著鳴人“你才是，上課時間跑出來幹嘛！；知道嗎鳴人，你上次和上上次考試都不及格，明天就畢業考試了。怎麼還有空惡作劇啊，混賬東西”鳴人被綁在教室地麵上，一臉不服氣。
“今天的課題是變身術的複習考，已經及格的人也給我出來排隊！”同學們異口同聲“好！”“春野櫻，要開始了”雙手做出印“變化！”煙霧過後一個一模一樣的伊魯卡老師出現了。”“可以”“太好了！”春野櫻激動的心按耐不住“怎麼樣啊！”回頭對佐助說“佐助，你看到了嗎！”“下一個，宇智波佐助”佐助以極快的速度變化成伊魯卡老師通過測試，佐助雙手插兜離開。“下一個，漩渦鳴人”鹿丸在旁插兜一臉不耐煩“什麼嘛真夠麻煩的”一旁的井野撇眼說道“這全都是你的錯”“關我屁事”。雛田在一旁看著雙手食指在不停地碰著同時臉微紅心裏說著鳴人。。加油。鳴人雙手結印身邊冒著藍色的查克拉，煙霧散去鳴人變化出一位女性版鳴人。伊魯卡瞬間噴出鼻血，鳴人見狀大笑“我的色誘之術，如何！”“你個大笨蛋！別創造這種下流的忍術啊！”
“可惡……可惡”鳴人被懲罰去清洗石像。“在你洗完前，我是不會放你走的”鳴人笑著說“無所謂了，反正我都是獨自一個人”伊魯卡沉思的望著鳴人喊了他一句。鳴人以為又是數落他的回道“這次又怎麼了”“怎麼說呢等你全部清理幹淨後，我請你吃拉麵吧”伊魯卡說完往下一看，鳴人眼睛瞪大一臉驚喜的表情“好哦！我會努力的加油啊！”
自此漩渦鳴人登場！
一樂拉麵麵館中伊魯卡老師對鳴人說“鳴人，你幹嘛在那種地方塗鴉啊，你應該知道火影是什麼樣的人物吧”“這還用說”鳴人一口氣吃完最後一口“簡單的說，繼承火影這個名字的人，就是村裏最強的忍者了吧，尤其是第四代，好像還是從妖狐手上守護住村子的英雄呢”伊魯卡不解“那為什麼呢”“因為總有一天，我會繼承火影的的名號，而且呢，我還會超越曆代的火影！”說罷鳴人擺出自信的姿勢。“所以才要讓村裏的人認同我的力量啊！可是啊，老師，我有一個請求”“再來一碗嗎？”鳴人笑著說“不是啦，把木葉護額借我戴吧”“啊，這個啊，不行不行，這是在你畢業後能獨當一麵的證明啊你就等明天……”“小氣鬼”“難怪你把護目鏡給脫了”“再來一碗！”
第二天忍者學校中：“那現在開始進行畢業考，被叫到的人來隔壁教室，還有這次的課題是分身之術”鳴人聽後“要命了！怎麼碰到我最不拿手的忍術啊！”鳴人信心滿滿的站上台“不過沒有關係，來吧！”結印後“分身之術！”煙霧散去鳴人變出一個鳴人娃娃癱倒在地上，鳴人和伊魯卡臉上非常難看“不及格！”伊魯卡旁的老師說“他的運動能力和體力都不錯，加上他也算完成分身術了就讓他合格吧……”鳴人臉上露出驚喜的笑容。“水木老師，大家最少都有三個分身，可是鳴人隻有一個，而且一點用都沒有，我不可能讓他及格的”鳴人無奈且生氣，忍者學校門口大部分小孩都戴上了護額有爸媽慶祝，而鳴人坐在不遠處的秋千上低頭看著這一幕。人群中“我可以獨當一麵了呢”“幹得好不愧是我的兒子恭喜你畢業，今晚媽媽煮好吃的給你！”有人注意到了不遠處單獨的鳴人“喂，你看那個人”“就是那個孩子啊，好像隻有他不及格”“那是他活該，那種人要是當上忍者就糟糕了”“畢竟那孩子是……”“接下來是禁句啊”水木老師出現在鳴人旁邊。遠處的三代和伊魯卡在談話“伊魯卡啊，待會我有話跟你說”“是！”這時遠處的秋千上空無一人。