小智等人在雷之島和和火之島得到了兩顆珠子，可是他們再去冰之島的時候卻意外地遇見了問題。那就是在洛奇亞分心的情況下三神鳥趁機把洛奇亞打入利潤海裏失去了蹤跡。隨後三神鳥將他們憤怒發泄在還在偷渡的小智等人身上。
在神鳥的輪番攻擊下小智等人也隻有胡亂逃避，就在三人被打的狼狽至極的時候，小智又開始了他的一腔熱血舉動。小智在很不合適的時間內讓自己的皮卡丘攻擊閃電鳥，結果皮卡丘的十萬伏特沒有起到絲毫的傷害，反而暴露了他們的藏身自鎖。
迎接他們的必將是三神鳥的無限的攻擊，小智三人狼狽的逃竄行動又開始了。隨後還有小霞的無限抱怨，讓小智差點再次一身犯險。海麵隨著三神鳥的猛烈掃射變得千瘡百孔，可是很快又會恢複原來猙獰的一麵，好像在於天抗衡。
小智的再次無意的舉動再次吸引了重火力的攻擊，在閃電鳥的強力攻擊下小智依賴的皮卡丘在承受不住閃電鳥的攻擊下失去了攻擊力。失去強大助力的小智就像泄了氣的皮球顯得那麼無助，再一次次的危險降臨時候他都情不自禁的讓皮卡丘去迎擊，可是每次換來的卻是無比的寂靜。
看著小智頹廢的樣子，小霞也不再指責小智，而是怕傷到小智內心。也就在這次小智明白了一個人強不是強，的重要也導致了今後小智的神奇寶貝總體成長不在那麼單一，這些都是以後的事情了。
皮卡丘那痛苦的表情不知一次次的映入小智內心最深處，可是他現在能做什麼。他現在能做的就是趕緊找到第三顆珠子，解決眼前的問題，然後帶著皮卡丘去治療。小智冷靜下來後把皮卡丘塞到小霞懷裏，然後一把將她推進一個隱蔽地放。小智和小健則負責引開三神鳥的攻擊，隨後小智和小健商量後決定小智繼續引開三神鳥的注意，小健則去找珠子。
小智看定時間隨後放出自己的王牌神奇寶貝，“噴火龍！”剛出來的噴火龍充滿了鬥誌，可是在三神鳥的無情攻擊下隻能來回的躲避著。不過好在也成功的吸引了三神鳥的注意，小健得意脫身去尋找第三顆珠子。
半個小時之後，小智無奈的收回了傷痕累累的噴火龍，自己隻能承受著來自三神鳥的攻擊。就這著關鍵一刹那海麵突然卷起一陣龍卷風化解了小智的危機，隨後洛奇亞再次化作正義的戰士擋住了敵人最猛烈的攻擊。
不久之後小健失望而歸，而且身上有著不同層次的劃傷。
天空之上四隻存在傳說中的神獸繼續廝殺在一起，小智則和小健麵麵相覷不知該如何讓是好，而小智陷入異常的絕望當中。他想起了以前和皮卡丘在一起的還在種種如同電影版在小智心田慢慢回放著。
就在這時候愛搗蛋的耿鬼在小智最無助的時候出現了，他先是對著小智笑了笑，然後變魔術的從背後拿出一個珠子。這個珠子一出現小智絕望的眼神立刻充滿了渴望，可是他立刻想抓取的時候珠子卻消失了。這讓小智很是憤怒，不過很快小健就反應過來，拉住衝動的小智。
因為剛才耿鬼用的是幻術，而那顆珠子則是耿鬼用幻術製造出來的，隨著幻術的結束一切都歸於平靜。
小健很不平靜的問道，“你見過那顆珠子？”
耿鬼很不屑的說道，“當然見過，不然我來這裏看某人絕望的眼神啊。”
“會說話的耿鬼啊！”小智和小健幾乎同時脫口而出。
“本大爺可是活了幾千歲了，當然會說話了。”耿鬼更加鄙夷的說道。
“會說話的耿鬼，我好想在哪見過！”小智不停楠楠自語道。
小健則想熱鍋上的螞蟻，手足無措。而小智卻好像忘記現在的情況隻是楠楠自語，一點都沒有把當前局勢看在眼裏。
“我想起來了！”小智突然激動地說道！
剛才耿鬼有樣學樣的，學著小智的樣子，可是突然被小智的變化嚇得不停撫摸著自己幾乎沒有實體的胸口，而且還一副怕怕的樣子。
“你想起啥了？”小健著急的問道！
“我想起那隻耿鬼就是少女峰的鬼斯！”
小智的邏輯把小健說的不知多措，必經小健以前沒有見過鬼斯。
“你終於想起本大爺了。”耿鬼老氣橫秋的說道！
“你那時候不是被潛龍所收複嗎？你現在怎麼會出現在這裏？”小智問出了心中的疑問。
耿鬼故意清咳兩聲，開始抱怨起來自己剛才有多麽危險，才來到這裏，等等之類的。可是這一切都被小健無情的打斷了，耿鬼隻能老實交代到是潛龍讓他來這裏的，而且還找到了第三顆珠子。耿鬼還告訴了小智具體要去的地方，隨後消失在小智眼前，出現在洛奇亞旁邊，時不時還幫洛奇亞搞個偷襲之類。可是就是不正麵迎擊，折讓三神鳥都很抓狂。
小智和小健來不及多想隻能向著耿鬼說的地方跑去。