十九年前，神兵界原本百姓們安居樂業，太平盛世，天下由狼族、兔族、貓族、鶴族共同統治。
四族其中，狼族族長武功最為強大，因其幼年時期認一高人為師，又常年尋找並修習武招。其他三族族長合力才可以與之匹敵。
而同時又分為四州，每一族統治一州。狼族統治著血州，兔族領土為綠州，貓族鶴族分別為白星州和浮州。
四族之間少有矛盾，但狼族野心龐大，在暗地裏與豹族、虎族聯盟，組成羅刹軍，企圖推翻其他三族的統治。
神兵界有一特殊的節日，名為萬平節，每十年舉行一次。每一次各大家族的族長都會聚集在一起並派出各族代表來決鬥，勝者為萬平使節。
每年舉行的地點都在四大洲輪轉，而這一屆恰好輪到了血州。
以狼族、豹族和虎族為首的羅刹軍，便決定在這一天刺殺了各族族長。但卻以失敗告終。
此次行動後，狼族便向三族全麵開戰，並且迅速的攻擊了綠洲和白星洲，致使兩州淪陷……
並且，羅刹軍發現武力高強的戰士死後，靈魂會融入到其武器中，這種武器如果與使用者相配應，可以得到特殊的力量。
當戰爭打到第三年時，鶴族不知請來了哪方高人，將羅刹軍打得節節敗退，最終羅刹首領在與之交戰中重創對方，但自己卻被對方殺死。
隨後，大軍群龍無首，全麵崩潰。
虎、豹族中有一些將軍不願投降，於是便逃至他鄉隱居。
而狼族首領的妻子和剛出生的孩子在護衛的護送下，不知逃往了何處……
十六年後，在一座山上，獨有一間平平無奇的房園。
庭園中放著幾個木頭樁和一片樁林，在院子的角落有一個武器架，架子上的武器錚亮，像是經常使用。
在院子的另一角。
種著一棵大歪脖梧桐樹，樹幹三兩人抱著才可以圍起來，樹上滿是金黃的梧桐葉。
屋內，有一對師徒，師傅是闊耳狐一族，徒弟是一隻白狼，眉頭有一月牙形藍色花紋，腿與胳膊都各有一片藍色雲狀花紋。
其師傅因病臥床，師傅對在床前照看的徒弟說：“日落啊，你跟著為師這麼多年了，還沒有給你尋一件趁手的武器，實屬遺憾。但，這幾日據為師判斷，這兩天在咱們的山中應有一件神兵將問世，你要多多留意……”
“狐爸，你就放心吧，這片山林就數我最熟，我一定會找到，我現在便出去找。”說完日落便跑出門外，向山中去跑去。“唉，這孩子，我把他從小養到大，為什麼就沒有一點我的沉穩在身上呢……難道我該反思一下我自己的教育？”狐爸歎息道。
“在這一片，我就不信有比我還熟悉這裏地形的人！”日落一邊向山林中跑去一邊自信地笑著說。但，他這麼說也是對的，他自幼生活在這片山中，除練功外的空暇之餘，他都在這片山林中玩樂，的確沒有人比他更熟悉了。
到了山林中後，日落來不及休息，直接到處尋找，並喚出自己之前無意間發現的小精靈們一同來幫忙，不放過任何一個細節。同時又極其迅速，因為不知道為何，他總感覺盡早找到並回去給狐爸看才好，不然狐爸就沒機會看到了……