馬尼拉位於呂宋島西南部，港灣背東朝西，其市區距離呂宋島東部海岸線約60公裏，這意味著當美軍艦載機群飛越呂宋島東部海岸線時，留給馬尼拉日軍的反應時間已經不足十分鍾了。接到駐軍司令部的戰鬥命令，日軍第20航空隊分別從呂宋島各處機場調派了62架戰鬥機升空——這些所謂的夜間戰鬥機並非專門為夜戰設計製造的，而是在晝間戰鬥機的基礎上加裝了一些特殊設備，使之能夠在視覺環境非常糟糕的夜間搜尋並攻擊敵機，但由於德美等國的技術封鎖，日本遲遲沒有獲得關鍵的空腔磁電管技術，他們的機載雷達一如陸基雷達那樣，雖然探測距離極大，但是精度和準度卻差強人意，而且始終無法解決體積和重量過大的困擾。時至1946年，日軍雖然擁有兩種型號的夜間戰鬥機，並裝備了超過600部陸基雷達，其夜間防空的作戰模式依然停留在原始階段。
麵對龐大的美軍艦載機群，日軍夜間戰鬥機飛行員盡管勇氣十足，而且個個都是接受過專門夜戰訓練的所謂“夜空精英”，卻完全無法跟美軍攻擊機群的護航戰鬥機相抗衡。基於以上種種原因，在第二次太平洋戰場的首場空戰中，日美雙方竟創下了27比0的戰損記錄——日軍損失27架夜間戰鬥機，結果未能擊落哪怕一架美軍艦載機。除了2架因中途發生故障而返航、4架不幸被日軍地麵炮火擊落的戰機外，美軍391架艦載機順利飛抵馬尼拉上空！
伴著淒厲的防空警報聲，部署在馬尼拉灣周邊的日軍部隊和港灣中的日軍艦艇試圖用探照燈幹擾美軍飛行員的視線，上百根光柱和不計其數的防空炮火將馬尼拉上空的夜幕變成了一個炫目的大舞台。贏得27連殺的地獄貓和IR-39T在中高空孤鶩地翱翔，裝備SCR-10型轟炸雷達的地獄俯衝者轟炸機和複仇者魚雷轟炸機輪番對馬尼拉灣水域的日軍艦船展開攻擊，美軍飛行員們按部就班地操作著戰機座艙裏的各種控製器，得益於日複一日的嚴格訓練，許多人幾乎閉著眼睛都能完成攻擊程序。一顆顆航空炸彈呼嘯而下，一枚枚航空魚雷魚躍入水，原本平靜的港灣很快沸騰起來。在不到30分鍾的時間裏，有多達67艘日軍艦船遭到了轟炸，生機勃勃的港灣轉眼變成了人間煉獄，海麵上到處是熾烈的火焰、刺鼻的濃煙以及滾燙的熱油，受損艦艇上隨處可見倒在血泊中的戰鬥人員……在這當中，日軍南方麵艦隊第2戰隊旗艦“出雲”被兩顆航空炸彈命中，艦體燃起了熊熊大火，全艦官兵有近四分之一陣亡或重傷，輕型航母“宇治”號挨了一條魚雷、一顆航彈，為免傾覆而在碼頭區擱淺，艦上近半數戰機遭損毀，而另一條輕型航母“和泉”號則要幸運得多，它靜靜躲藏在北區碼頭旁，居然沒有被任何一架美軍艦載機“光顧”。
猛烈的轟炸結束之時，偌大的馬尼拉灣到處是火光和濃煙，無數的艦員和水手在水裏睜著。經過六百多公裏的長途跋涉，突入日軍重兵守衛的馬尼拉港，在日軍官兵嚴陣以待的情況下發動強襲，居然以區區數架艦載機的微小代價擊沉了數以萬噸計的日軍艦船，將多艘滿載各種物資準備駛回本土的遠洋貨輪送入魚腹，這樣驚人的戰果不但是日軍將領戰前無法想象的，就連美方指揮官也一直顧慮重重。
這便是軍事科技的力量！
看著眼前的慘狀，在戰鬥中負輕傷的清水光美海軍中將麵如死灰，他的海上戰隊還未駛出港灣就已經被打殘，以敵方戰機今晚的表現，若是在外海發生遭遇戰，自信滿滿的日本海軍又有幾成勝算？
當初步統計出來的戰損報告送到日軍菲律賓駐軍司令部，馬場正郎和他的參謀軍官們陷入了深深的震驚當中，他們無論如何也想不通，精銳的夜間戰鬥機部隊居然被打得七零八落，擁有數百門高射炮的地麵防空部隊耗費十幾萬發炮彈還是沒能阻止慘劇的發生，更致命的是，一旦出戰不利的消息傳開，菲律賓的局勢必將滑向失控的深淵，屆時他們的前途連同重於生命的軍人榮譽都將遭受重創……