數月之後。
黎明前的凱爾特海域，霧薄而寒重，風輕且浪徐。兩艘半新不舊的拖網漁船相伴而行，在外海漂泊一日，船艙裏已有不少漁獲，新近捕上來的魚仍是活蹦亂跳，壓在下麵的已是奄奄一息，但船上的人看起來並不急於歸港，風帆完全收攏，煙囪口隻往外散著淡淡的煤煙。
天邊漸漸泛白，水霧緩緩散去，漁船上的青壯漢子皆以亟盼之態遠望東方。這少雲的晴空忽現一朵“烏雲”，它從千米高空飄然降至海麵，運行軌跡異乎一切自然現象。見此情形，兩艘拖網漁船的乘員紛紛來到甲板，帶著驚訝、好奇、感慨等各種不盡相同的情緒翹首以觀。在他們的注目下，體型龐大的“烏雲”最終貼近海麵，它整體就像一枚超級巨大的魚雷，頭部鈍圓，尾部設有十字形舵，周身塗成均勻的原野灰色，縱使沒有貼上鐵十字徽章，在那些大型航空博覽會上的轟動展示早已讓它們成為德意誌的又一專屬標誌。
在這艘齊柏林飛艇的前下部，框式吊艙之輕巧與碩大如雲的體型形成鮮明反差，身穿黑色皮衣、戴著防風眼鏡的駕駛員酷勁十足，他們在降下之前就已通過燈光信號確定了接頭對象，等兩艘拖網漁船加速駛來，他們便已開始將一紮一紮的物件拋下吊艙，這些頗具分量的物件被置於簡易容器內，借助充氣囊而漂在海麵上，拖網漁船上的接應者隻需將其一一撈起帶走即可，免去了直接卸運貨物的麻煩，亦可從容應對惡劣天氣導致飛艇無法低空滯留以及其他緊急情況。
將整整二十紮物件拋下之後，飛艇成員朝漁船上的人們揮揮手，結束了這場無言無據的交付。如同來時一樣，狀若魚雷的齊柏林飛艇迅速上升——在技術得到進一步發展之前，飛機的爬升速度遠遜於此。它最終回到了千米高空，優雅從容地往北轉向，朝著愛爾蘭的海岸飛去，此時吊艙裏已無半件違禁物品。
且不論飛艇吊艙裏裝運的是軍火還是郵件，當這艘身長達到144米長的空中巨無霸出現在愛爾蘭上空時，英國駐軍如臨大敵，沿途各兵營、要塞皆動員警戒，並以人力監視其行蹤。幾個小時之後，飛艇到達愛爾蘭首府都柏林，從市中心上空經過，最後在運河北岸所建的航空塔係泊停靠。隨著不萊梅-都柏林的定期航線的開辟，都柏林居民基本上每個星期都能目睹齊柏林飛艇的身影，久而久之，他們已經對這體型超乎想象的飛行物見慣不怪了，但心中的那份敬畏已經紮根，在許多人看來，工業科技先進、軍事力量強大的德意誌帝國已然具備了改變世界的強盛國力。
在都柏林的英國駐軍官員和警察人員的監督下，格萊特-凱斯門特航空公司的工作人員花費了兩個多小時才將吊艙裏的郵包全部卸下，然後無一例外地接受開包檢查。通常情況下，這些郵包都是以私人名義從德國寄運到愛爾蘭的快件，大如整框的梨子酒、整台的照相機和設備部件，小若光學鏡頭、香水和信件，有時候也有一到兩名乘客購票隨行。返程的時候，飛艇又將裝上從愛爾蘭寄往德國的郵包，往往是威士忌、水晶製品、手工織物、起司乳酪之類。
當航空公司在本地雇傭的愛爾蘭人忙於裝卸物資的時候，兩名穿著黑皮衣的飛艇駕駛員則在係泊塔旁的帳篷裏麵休息，他們一邊大快朵頤，一邊肆無忌憚地用德語交流，從旁監視的英軍官員雖對德國人心懷成見，但這家航空公司名義上是由英裔愛爾蘭富商凱斯門特爵士經營，各項手續均獲當局核準，租借齊柏林飛艇、雇傭德籍駕駛員亦屬正常商業行為，隻要沒有越軌行為，他們便也無話可說。
差不多同一時間，兩艘拖網漁船慢悠悠地駛回科克灣，它是利河、歐文波艾河和巴爾納克拉河等幾條河流的入海口。從科克灣向北航行約10海裏可達愛爾蘭東南部最大的港口——科克港，但兩艘漁船向西行駛，沿著歐文波艾河溯流而上，駛過克羅斯黑文，在湖狀的開闊水域悄然遁入沿岸的某個小漁村……
四天後，一輛裝運草料的馬車沿崎嶇難行的山路抵達基拉尼湖附近的一處山莊。待馬車駛入門窗嚴密的倉庫，人們用木叉挑開草料，從車上卸下兩個長條形的大木箱，撬開，從箱子裏麵取出一支支用牛皮紙封包嚴實的步槍。