契丹國主阿保機見大梁危在旦夕，乃分遣大將各率三萬騎兵分頭東西，都打著自己的旗幟入寇山東和關中，看能不能扯動唐軍。
攻打山東的騎兵進展順利，收獲甚微。
這時黃河山東段因為上流決口幾乎斷流，相當於一條大壕溝，在軍事上雖然也有很大的利用價值，但是李允（或者說他的參謀們）認為和敵騎打野戰不是個好主意，黃河處處可渡，敵人的騎兵機動性強，隨時可以從兩側突破包抄我軍。李允下令“堅壁清野，棄小城，守大城，敵挑勿應”，也不派援兵，就一句話：堅持就是勝利。
山東之地去年剛剛光複，李允照例免去一年錢糧，時夏收已過，隻免了秋糧，如此也令百姓感恩戴德不已，沒別的，娃兒們吃上白饃了！一丁三十畝，中男、婦女減半，一家大約得田七十五畝的樣子，奮力耕耘之下，得糧約一萬五六千斤，全是自己的！看一眼糧囤子，都想流眼淚，對聖主明君的感激之心有如長江大河滔滔不絕……
契丹人來了？不怕，糧食、鹹鹽、衣被，能帶走的帶走，帶不了的埋起來，連門板都藏了起來，讓他們喝西北風去。全體百姓集中到大縣城，深溝高壘，嚴陣以待。按李允軍製，邊城皆加築“馬麵”，呈多棱堡形，多棱堡的厲害之處在於突出的馬麵可以形成側擊火力，登城之敵左右暴露無遺，以前一麵盾牌防住正麵就行，攻城中死亡猶兩倍守軍，現在好了，大約是守軍的十一二倍！
契丹騎兵野無所掠，又在一座座看起來不大的城頭下碰得頭破血流，狼狽遁去。
攻打關中的契丹兵馬也是舉步維艱，無他，因為進攻的主力不是契丹人，而是黨項人。黨項人就是大家熟知的西夏人，因為西夏和宋朝的戰爭，大夥對西夏可能都沒有好感，其實黨項人在唐朝時還是一個很恭順的少數民族。
隋朝時，黨項羌開始內附。唐朝時，經過兩次內遷，黨項逐漸集中到甘肅東部、陝西北部一帶，包括靈州、慶州、夏州、銀州、綏州、延州、勝州等諸州，仍以分散的部落為主。他們與室韋、內遷的土穀渾及漢族雜居相處。大唐在黨項民族聚集地設立羈縻州進行管理，有功的黨項部落酋長被任命為州刺史或其它官職。
黃巢起義時，僖宗傳檄勤王。黨項族宥州刺史拓跋思恭出兵，聯合其他力量共同擊敗起義軍。戰鬥中，拓跋思恭的弟弟拓跋思忠戰死。僖宗賜拓跋思恭為“定難軍節度使”，後被封為夏國公，賜姓李。至此，黨項拓跋氏集團有了領地，轄境包括夏、銀（今陝西榆林東南）、綏（今綏德）、宥（今靖邊東）、靜（今米脂東）等五州之地，把最富饒的河套地區賜給了黨項，黨項也忠心耿耿，唯中央是從。
後世到宋朝初立，夏州定難軍節度使李彝殷立即附宋，並助兵對北漢作戰。宋朝亦對夏州李氏政權衽羈縻統治。再後來，黨項就叛亂了。史書上沒說，那是因為書呆子們想收回河套，“黃河百害，唯利一套”，能收回當然利國利民，但是你得有那能力啊！黨項人就靠河套活命，恭順的黨項人暴發出鐵血的戰鬥力，打得宋軍屍橫遍野，從此大宋在西北又多出了一個強敵，牽扯住大宋主要的騎兵力量，一條看家的好狗，被主人趕走後變成了吃人的野狼，這大概是廟堂之上的儼儼諸公沒有想到的。
李允的時代拓跋思恭已經去世，他的弟弟恩諫在位。由於朱全忠在河東節度使李茂貞派兵攻夏州時，曾援救過拓跋思諫，因此他和大梁友善。同時，黨項人又在契丹的暴力脅迫下向阿保機臣服，但思諫身在遼營心在漢，上表唐廷：臣世受唐恩，原思死報，今降契丹，迫於勢也，王師到日，自當反正雲雲。李允雖然看不起這三麵討好的家夥，為了大局，還是嘉許之，思諫就把契丹的軍事情報都泄露給唐軍，阿保機讓思諫攻打關中，他當然出工不出力了。
胡亂攻打了三五座城池，每城都丟下一千多具死屍，心疼得李思諫直哆嗦：唐人太狠了，打打給阿保機的監軍看而已，用得著上百架床弩亂射麼？！
於是下令：唐城堅不可摧，當做久圍之計！也不攻城，也不去阿保機軍前效力，就在渭北幾座小城軍寨那兒耗上了。
冬十月，阿保機親率鐵騎四十萬，經燕雲、過河北，進逼河南，正式參戰。
幽州劉仁恭盡發精兵二十萬，以子劉守文為大將，助虜攻唐。自己把婦女財寶搬到大安山上，大安山位於幽州西北，山如刀削，四麵絕壁。劉仁恭早就在此大興土木，山頂宮宇連綿，達兩千多間，工程艱難，工期如迫，兩年方成，民夫死者以萬計。
劉仁恭把幽州的錢全埋在山頂，讓民間燒陶錢以供流通之用，幣製大壞，物無定價，傷農害市，民怨沸騰，劉卻自以為金城湯池，人莫予毒，晝夜做樂。
阿保機的麻煩是雖然已近仲冬，黃河一直沒有上凍，唐軍的北翼有黃河掩護，東翼依托千裏黃泛區，急切無從下口。