雖然吳波將軍昭告天下，招賢納士，可是沒有幾個人來投靠他們，普通老百姓對南蠻國已經失去了信任。
前方探子來報黃歡將軍戰死沙場，李飛翔也被中原國唐成斬於馬下，南越國攻勢很猛，士氣高漲，戰鬥力極強，攻無不克，戰無不勝。
木木已成為戰場上的戰鬥之神，帶領南越國將士攻下無數城池，南蠻國軍隊已經沒有戰鬥力，絕大多數都棄城而逃。
吳波將軍手下的將領。戰的戰死，傷的傷，吳將軍決定親自披上戰甲，帶領南蠻國剩下的15萬軍隊在邵陽跟南越國結一死戰。可是天不遂人意，南越國軍隊頃刻之間便踏平了吳國將軍的15萬大軍。吳波將軍雖一生愛國，但也戰死了沙場。
南蠻國現無兵可用，無將可用，不日南越國將踏平南蠻國。中原國占領了南蠻國的西北部大部分土地。而南越國占領了南蠻國東南部大部分土地。昆都城搖搖欲墜，守軍隻有一萬。南天太子無顏見列祖列宗便上吊自殺。三天不到，去昆都城便被南越國占領。雖然南越國將士凶猛，但對於老百姓不會濫殺無辜，老百姓對南越國評價挺高。
存在幾百年的南蠻國就這樣被消滅了。南蠻國一分為二，以南寧州為界。南寧州以東歸中原國，南寧州以西歸南越國。
驚鴻等人聽聞國家覆滅，也沒有過多的在意，對於老百姓來說，一個國家覆滅或存在，隻要老百姓過的好，不管誰作為統治者，他們都不會在乎。
驚鴻聽聞木木帶領大軍來到昆都城，便悄悄的潛回昆都城，當和木木相見那一刻，我不敢相信自己的眼睛。
木木為了驚鴻卸甲歸田，跟隨驚鴻歸隱山野。驚紅搶劫了蔡鬆得來的錢財，夠他們花下半生，綽綽有餘。
驚鴻著木木、小倩、苗靜和菜三炮，阿狗回到了金窩嶺，在金窩嶺置辦了很多的田地，成為了金窩嶺一大地主，從此不問世事。善待當地的老百姓。金窩裏也歸屬著南越國
馬雲飛便跟苗紅，回到了梵淨山，也歸隱了山野。
武心怡聽說南天太子自殺，也便沒有回到了昆都城，武心怡留在了昆都城。
雖然驚鴻沒有找到他的父親，但如果雙方都在世的話，總有一天會相見。驚鴻把母親從清風嶺接了回來。告訴母親，她有三個媳婦的時候，同時，三個媳婦都懷孕。母親高興的合不攏嘴。驚鴻的姐姐便和李萬結了婚，也過上了普通人的生活。
國家在南越國的帶領下，老百姓雖然不大富大貴，但也吃飽了飯，再往後的幾年，國家不再動亂，老百姓有田可種。人人有飯吃，這便是一個良好的國家景象。不管以後的國家走向如何，不管以後事態怎麼變化。
一個國家，一個社會，需要一群有智慧的人來領導。一個國家最好減少內亂，最好減少內耗。要一致對外，要對老百姓好。老百姓是國家的根基。