漢末，豪傑並起，群雄混戰三十載，天下遂一分為三，魏、蜀、吳三足鼎立。天下大勢，合久必分分久必合，魏蜀吳一統於晉。但好景不長，晉武帝司馬炎死後，惠帝司馬衷即位，賈後亂政於前，八王之亂於後，加之天災連年，饑民流民遍於天下。戎狄蠻夷遂乘亂而起，劫略城池，屠掠百姓。東、西二都傾覆，懷、湣二帝殯天。匈奴劉曜占關中之地，羯人石勒稱雄於河北，氐人李雄盡取巴蜀。晉國皇室偏支琅琊王司馬睿收全吳之地，繼帝位於建康，晉奮威將軍祖逖北渡長江，撫民討胡，數年間黃河之南複為晉土。
晉太寧二年秋，漢中郡境內連日大雨，山洪暴發，定軍山東北一側山石坍塌，遂露出一石壁，其上刻有大段文字、文中乃稱是前蜀漢丞相諸葛亮絕筆。
亮本布衣，躬耕南陽，遊學四方，雖自比管仲、樂毅，實則欲效鄧禹、馮異佐光武之故事，尊漢室，安黎庶，定天下，垂功名於竹帛，流芳名於後世。
昭烈皇帝，帝室之胄，仁覆積德，愛人好士，信義著於海內。不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳，乃定隆中之策，連吳會、戰赤壁、下荊州、定巴蜀、奪漢中，寰宇震動，天下似定，漢事將成矣。然吳更背盟，關羽毀敗、秭歸蹉跌。當此之時，已失定鼎中原之機。
亮深受先帝草廬三顧之恩，臨崩托孤之情，所能報者，唯鞠躬盡瘁，死而後已耳。故平南方以安巴蜀，囤兵糧而觀天下之釁。亮常思之，若天命在漢，即成功之機萬一，亦當庶竭駑鈍，攘除奸凶，興複漢室，還於舊都。故數伐中原，然亮智微計寡，無功而返。今複出祁山，三軍用命，糧草無憂，與司馬懿對於渭南。歎蒼天不佑，自知命不久矣。幸諸將曉暢軍事，三軍悉可還師漢中。
天下三分，益州疲弊，數伐中原，所耗巨大，然曹魏之耗益甚，況益州險塞，可保巴蜀無虞三十載。孫權先據江東，後占荊襄，國險而民附，賢能為之用，然孫吳舟揖天下無匹，步騎則遠遜之，故自保有餘，進取天下亦難也。天下十三州，曹魏有其九，實力終遠超蜀吳，然蜀吳合力，魏亦不敢輕動，亦如戰國相持之勢。
昔武王滅商，高祖伐秦，皆順天奉時，君臣同心，是以國祚長遠。曹氏篡漢自立，亦使臣下窺視主位，君明則國可安，君昏則定有強臣臨朝，王室必卑。
觀魏之群臣，司馬懿猜忌多權變，堅韌果毅，外寬謹而陰毒藏於內，其子師、昭深肖之。曹魏大權早晚落於司馬氏之手。而後必內誅異己，修政理，勸農桑，外休戰事，撫戎狄。十數年之後，兵甲車騎穀糧錢帛，不可盡數也。必舉強兵滅蜀，蜀滅吳亦不能獨存。蜀吳盡亡，必恃功而圖帝位，天下盡歸於司馬氏。
司馬氏篡魏，亦如曹氏篡漢，當此之時，天下雖一統，實人心離散，孝悌忠義淪喪，君臣綱紀崩壞。人人心生僭越之心，伺機竊取神器，朝堂禍亂不息。久之，朝堂之亂必延至州府郡縣，天下複陷於烽火狼煙之中矣。
自漢武元狩初渾邪歸漢之際，戎狄內遷已有數百年。今幽並司涼四州，華夷雜處。胡夷居中原之地，不改其俗，故士庶輕侮，使其怨恨之氣毒於骨髓。然胡夷本性凶悍，弱則畏服，強則侵叛。若華夏再現建安年間之大亂，胡夷必伺隙乘便，輒為橫逆。挾憤怒之情，居封域之內，無障塞之隔，襲不備之人，如寇發心腹，害起肘腋，疾篤難療也。雖庸人亦必知其果。若不幸如亮之言，輒為亙古未有之禍，華夏有族滅之劫。
每思於此，心甚不安。故於身歿之際，將亮一生所學及先帝帳下五虎上將武藝兵法精要留於後世英雄，願得之者重整山河，續華夏千年之繁盛。
大漢丞相、武鄉侯諸葛亮於武功郡五丈原書漢建興十二年秋
此時距諸葛亮亡於五丈原正值九十載，其後神州近百年沉浮皆如文中所述，世人皆奇之。故不出月餘，天下並知其文。於此同時，一段讖語也在市井之中廣為流傳，其辭為：
無力回天，漢祚衰亡
綱紀淪喪，禍起蕭牆
戎狄並起，華夏大傷