滬深兩市的華為人形機器人板塊才是未來數年的風口
早上好!上交易日開盤後三大指數震蕩下行，創業板指跌超1%；午後A股整體依舊表現低迷，深成指跌幅也擴大至1%。而另一方麵，北證50指數則再度大漲，午後漲超8%創出階段新高，連續兩日成交放量。上交易日市場可謂是冰火兩重天，一邊是在北交所多隻個股30cm漲停的刺激之下，大家感受到了前所未有的賺錢效應，另一邊是滬深市場的一聲雞毛。不過，本輪A股“市場底”已基本築成，在國內外積極因素催化下，A股有望繼續演繹年底修複性行情。目前仍處於政策窗口期，市場信心仍需進一步修複，短震不改跨年行情的出現。風格方麵注意大小盤風格切換，波段操作為主。
周四財經要聞：一、深圳調整二套住房最低首付款比例。二套住房個人住房貸款最低首付款比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。二、周四淩晨美股小幅收漲，道指漲0.53%，納指漲0.46%，標普漲0.41%；大型科技股多數上漲，微軟漲超1%、股價創收盤新高。
算力作為AI產業的底層基礎設施，在產業進展中扮演重要底層角色。10月下旬以來，萬得AI算力指數隨著大盤一起觸底回升。10月24日至今，AI算力指數單邊上行，最大漲幅超過20%。近期，隨著AI技術應用的不斷發展，算力市場供不應求，不少提供算力服務的公司開啟“漲價”模式。
11月14日，彙納科技公告將所受托運營的內嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務器算力服務收費上調100%。11月16日，中貝通信披露了一份交易合同。單價為18萬元\/P\/年。這一價格與公司9月7日算力服務價格相去甚遠，彼時單價為12萬元\/P\/年，兩個月漲價幅度達50%。潤建股份、青雲科技等算力服務商也都在公共平台表示過近期漲價的意願。對萬得AI算力指數進行梳理，共計54隻成份股。從規模上看，板塊內有千億市值股兩隻，分別為工業富聯 3170.59億元，海光信息1559.63億元；百億市值股共計27隻，占比50%。
從市場關注度來看，中際旭創、天孚通信、紫光股份、寶信軟件、工業富聯評級機構家數位列板塊前五，均在25家以上。根據3家及以上機構一致預測，20股全年淨利潤有望向好。其中，中國長城、潤和軟件、恒為科技、中際旭創淨利潤增幅居前，依次為108.55%、83.73%、66.24%、52.07%；光環新網和天娛數科則有望扭虧。
重組題材猶如幹柴，遇到緋聞就著火。 一、諸多因素刺激，重組題材王者歸來。
1.新股IPO大幅放緩或階段性斷供，導致殼資源身價水漲船高。 2.“活躍資本市場”這一大的政策背景，為資產重組提供了難得契機。3.年底是資產重組的黃金期，特別是近期人民幣大幅升值、經濟複蘇預期回升，有望加速資本市場資金回流，助推有關行業企業加快資產重組。
4.北交所炒的就是轉板，其股票暴漲根本原因也是IPO階段性斷供無米下鍋所致。同質相爭，北交所股票暴漲會分流創業板資金並對其構成直接利空，但對主板次新股與重組題材卻如火上澆油。
重組股已經正在成為新風口：11月21日，榮耀借殼消息發酵，多家深圳國資係上市公司股票大漲。其中，深振業A開盤後4分鍾即漲停封板，深賽格1小時後也漲停封板。要借殼上市的傳聞一直未曾間斷。而每次傳聞都會刺激相關上市公司股價短期內因此大幅上漲。市場隻要有緋聞就行，真假虛實其實都無所謂，何況是榮耀！你說啥都沒用，隻要你待字閨中那嫁誰怎麼嫁永遠都是懸念，誰讓你是榮耀呢！你不劈謠還好，沒準越劈炒的越凶，不服給你來個地天板試試，因為我緋的可是榮耀！
此前，展鵬科技重大資產重組，擬發行股份及支付現金購買領為軍融100%股權於11月3停盤，11月20日複盤後已經連續三個交易日漲停。近期經典的收購案例還有高新發展，因擬收購華鯤振宇70%股權，9月26日停盤，10月19日複盤連續11個交易日漲停，股價在一個月時間翻四倍。
榮耀借殼傳聞與華為汽車概念炒作有異曲同工之妙，榮耀借殼不管最終結果如何都有可能給市場形成一個新的風口，那就是資產重組！
這兩天北交所的暴漲分流了滬深兩市的短線活躍資金，部分華為人形機器人等科技板塊趁勢進入調整。預計周四，最晚明天，北交所50指數將見頂，資金回流滬深科技股。滬深兩市的華為人形機器人板塊才是未來數年的風口，是主線。