卻說諸葛孔明既破天水，乃謂眾將曰：“天水既取，上邦必得，以為接應，突利蒙可引本部軍馬，速伐之。諸將宜早作準備，提防司馬來援。”眾將辭去準備。
突利蒙亦歡喜得令，引軍至上邦，竟不想上邦軍馬無多，天水陷落，太守不敢爭鋒，聞蜀軍前來，急忙開城請降，便宜突利蒙一件大功。附近各處亦望風而降。
孔明安撫已畢，遂傳令大軍紮寨渭水之濱，依山傍水，守住險要，隻等曹魏大軍。
兩郡既失，西涼震動，雍州刺史郭淮得司馬懿回書，便引軍接應，負荊請罪。司馬懿大怒，曰：“汝不敢與敵，卻教蜀軍輕取數郡，該當死罪。”命人推出斬首，眾將告免。遂令郭淮、孫禮以為先鋒，引大軍來敵蜀軍。
魏軍剛至，紮寨未穩，孔明便令大軍迎敵。兩軍對圓處，隻見蜀陣中，旌旗獵獵，盔甲鮮明。左有皂袍銀甲陷陣營護住，右首黑甲墨袍衝鋒營紮穩。數十員上將威風凜凜，引十萬大軍，擺開陣勢。
門旗開處，有二童推出一輛小車。車上端坐一人，仙鶴氅，八卦衣，手搖羽扇，須發花白，正是西蜀丞相諸葛孔明。
孔明命二童推車向前，把扇一指，曰：“可教仲達，陣前敘話。”
司馬懿提馬上前，拱手曰：“武鄉侯別來無恙。”
孔明笑曰：“昔偶感風寒，早已痊愈。多謝太尉掛懷。”
懿問曰：“不知武鄉侯此來何意？”
孔明正色曰：“特來討歸漢室江山。高祖斬蛇起義，創百世基業，不想今朝三分五裂，吾羞蒙先主宏願，立誓報效耳。”
懿笑曰：“魏國戶口千萬，錢糧何止萬億，僅憑偏安一隅，頑蛇不足以吞巨象。武鄉侯數次興兵，百姓苦難不平，望汝早退大軍，體恤蒼生。”
孔明曰：“豈不聞：得民心者，得天下。曹魏空有江山萬裏，然不能盡其所用。今雖西蜀多艱，卻內外一心，天下仰慕，無不盼甘霖，祈朝露，西顧漢室而迎之，都督何苦勉強。”
懿歎曰：“如此說來，你我各為其主，不免一戰。”
孔明對曰：“望仲達三思。”
二人各自退回陣中。
未待立穩，魏陣中殺出一將：黑馬金甲，身如泰山，手持大雙戟。喝道：“蜀軍何人敢與吾一戰？”聲震耳鼓。
蜀軍眾將皆吃一驚：真乃虎將也。
時突利蒙瞧得分明，心道：前次廝殺，魏軍草包不堪，毫無味道，今觀此人凶猛異常，既被撞見，如何放過？於是催馬殺出。
魏將見突利蒙身長勢大，手中狼牙棒好不嚇人，乃喜曰：“蜀將何人？”
突利蒙橫棒而答：“俺乃南人突利蒙，汝是何人？”
那將對曰：“某乃典韋之子，關內侯典滿。”
突利蒙叫曰：“既是大將之後，當有手段。”語未落，手起一棒。典滿持戟招架。二人你來我往，戰在一處，有百餘合，不分勝負。
兩邊軍馬看了，麵麵相覷，驚為神將。
二人再戰四五十合，忽蜀陣中鳴金。
突利蒙忿忿喝道：“且住，吾家丞相喚我。”
滿笑曰：“是汝膽怯，敢再戰否？”
突利蒙大怒，曰：“如何不敢，汝且等俺再來。”言罷飛馬歸陣。
突利蒙叫曰：“俺正殺得性起，丞相鳴金，是何緣故？”
薑維曰：“吾等恐將軍有失，故勸丞相鳴金。”
突利蒙下馬，至孔明身前拜曰：“俺還有許多力氣，丞相稍待片刻，容俺將典滿擒來，再歸大營。”
孔明笑曰：“吾觀典滿勇過其父，將軍小心。”
突利蒙大喜，曰：“謝過丞相。”言未已，陣前典滿，早已換馬殺來，喝曰：“突利蒙休要磨蹭，速速來戰。”突利蒙執棒上馬，向陣中殺去。
吳懿喊道：“將軍可換馬再去。”眾人阻攔不及，隻好觀陣。
突利蒙至陣中，也不答言，大喝一聲，便殺將來。二將再戰，不多時，早過一百餘合，兩人均是大汗淋漓。
看看天色漸暗，典滿架住狼牙棒，曰：“如此比試，何年分出勝負，汝敢比試力氣否？”
突利蒙瞪目呲牙，曰：“怕你怎地？就比將來。”
二將分馬，典滿穩住，喝曰：“汝先來。”
突利蒙驟馬前衝，力揮大棒，吼道：“受死。”一棒砸來。典滿屏息舉戟，周身奮力，一聲巨響，棒戟磕在一處，震得坐下之馬，嘶叫倒退，雙臂麻木。二人對視，皆是大驚：好大的力氣。