話說劉備入西川後，西涼名門之後馬超歸順，並迫使劉璋投降劉備。馬超是西涼太守馬騰之子，漢室封其為衛尉、都亭侯、偏將軍。因父親被曹操殺害而恨曹操入骨，其人勇猛英武，在羌人中聲望又高，羌人稱其為“神威天將軍”。
得此大將，劉備大喜過望，當下就拜馬超為平西將軍、前都亭侯,後升左將軍，並加封馬超為“五虎上將”之一。升官之快無以倫比。
劉備旗下眾將因親眼見到馬超與張飛大戰一日夜不分勝負的武力，又以單槍匹馬嚇的劉璋投降的聲望，都沒有異議，張飛因與馬超戰的痛快，還不住交口稱讚。
消息傳至荊州，關羽十分不滿劉備對馬超的過快封賞，也不服眾人對馬超武藝的讚美，派關平送信給劉備,要馬超到荊州來比試武藝。
諸葛亮知道後,就給關羽寫了封信說:“孟起雖勇，隻能與翼德爭先，未若君之絕倫也。”然而聰明的關羽一眼就看出了信裏的敷衍之意，怒氣更甚，關羽心道他身為主公二弟，衝鋒陷陣，斬將立功無數，居然和一個初來乍到的年輕小子平起平坐，實在忍無可忍，於是留下關平守荊州，自己卻星夜趕到了川中，欲與馬超一決高下！
待趕到軍中，也不等兵士通報，性急的關羽便徑自趕去了中軍帳，掀帳便入。
關羽闖進大帳，帳內的眾將都吃驚不小，誰都料不到身負鎮守荊州重任的他怎麼會突然出現在這裏。劉備目瞪口呆，諸葛亮卻似早已料到，隻是微笑不語。張飛起身叫道：“二哥，多時未見，想煞翼德了，但是二哥你鎮守荊州，為何突然來此？”
“隻為與馬孟起一戰！”
這句話傲氣衝天，仿佛勝利隻在舉手之間，帳中諸將皆為之震動。
劉備正欲發話，諸葛亮卻輕搖羽扇，淡淡地說道：“雲長既如此執意與孟起一戰，我也不便強阻，隻是荊州重地卻也不容有失，不知雲長。。”關羽接上說道：“我已讓我兒關平駐守，必無差池！”
諸葛亮搖頭道：“不夠，這樣吧，我且派文長去守荊州，讓關平為其副手，如何？”關羽道：“全憑軍師安排。”
魏延在旁聽的大喜，搶上拜倒，“末將必不負軍師重托！”孔明隻是笑笑。
劉備此時上前拉過關羽，麵帶憂色，“二弟何以如此魯莽？馬超乃是西涼名門之後，在羌人中聲勢又大，兼武勇異常，我甚喜愛，今你與他鬥，無論誰勝誰負，都是我的損失。”
關羽仰天放聲長笑：“大哥放心，某家若輸給馬超小兒，吾願將身上功爵全部相讓於他。”
“此話當真！”帳外突然傳來一聲響亮的斷喝。
關羽轉頭望去，隻見一名年輕將軍掀帳而入，他身高八尺，麵容俊朗，神采飛揚，眼神犀利，身穿暗金龍鱗全身甲，頭戴黃金龍首盔，往眾人前一立，隻覺英氣勃發，令人不可直視。
關羽心裏暗暗讚了一聲此人氣度不凡，麵上卻絲毫不動顏色，朗聲道：“來者莫非就是馬超？”
“正是！”馬超踏前一步，“關將軍剛才所言可算得數？”
關羽怒極而笑：“某家說話，從無虛言！但你若是輸了，又待怎講？”
馬超又踏上一步，直視關羽，沉聲道：“我若敗，從此每見你必低頭躬身！”
“好！大丈夫一言既出，駟馬難追！”關羽喝一聲道，伸掌與馬超相擊，馬超更不遲疑，舉掌相應，兩人在空中擊掌三下，以誓決心。
這邊劉備心中大急，這二人，一個是他新得的大將，一個是跟隨他多年的義弟，無論誰有閃失，都是後悔莫及，正要出言相勸，又被諸葛亮阻住。諸葛亮對劉備笑道：“主公休慌，且旁觀無事，這二人心氣高傲，若不讓他們鬥上一鬥，日後必生事端，不如來他們心服口服為好，亮料他們必不會傷對方性命，主公請放寬心。”
言罷轉入場中，羽扇一揮，原本嘈雜的帳中頓時啞雀無聲，隻聽孔明高聲道：“明日四更做飯，五更集合，兩位將軍要比試武藝，恰好五裏外山腳下有吳軍的營寨一座，亮早已探查清楚，內有牙將十餘名，軍士五百餘人，五更時，我和主公親率三千軍馬將寨遠遠圍住，決不使一人逃脫，關馬二位將軍盡可入城放手大殺，殺至午時為限，斬將殺卒者多為勝，兵將盡滅之後，兩位將軍可在那寨中廣場好好比試一場，前後兩場全勝方為最後勝者，以後兩位將軍再不可尋釁生事，如何？”
關羽馬超齊聲道：“如此甚好！”
劉備聞言更是大驚失色，急忙說道：“軍師，我與吳國現已是攻守同盟，現今我軍竟然無故屠殺盟國軍士？這..這..這大壞我仁義之師的聲望，不可，不可呀，軍師！！！”
孔明卻哈哈大笑，搖了搖羽扇，眯起眼睛對劉備道：“無妨無妨，這座吳軍城寨建於我出兵道口，顯然是收集軍情之用，孫權小兒仗著與我軍結盟，又欺主公你仁厚，竟如此厚顏無恥，此次正好借機將其滅之，又能使二位將軍盡顯神威，一舉兩得有何不可？”
劉備猶豫不決，顯得極是為難，“話雖如此，無故殺戮，實是不妥，若被吳國查出......”
孔明輕笑道：“此事容易，隻需手腳利落，不留一個活口，吳軍又如何能知曉？到時我略作布置，將此事嫁禍於魏國便是了，嗬嗬~”
劉備遂笑逐顏開，“原來軍師早有謀略，如此便萬事無憂了。”帳內諸將均齊聲大讚孔明神機妙算，主公英明果斷。
次日五更，月朗星稀，蜀軍校場上軍馬已準備停當，關馬二人早已裝備齊整，站於列前，隻等孔明發令。
孔明站在點將台上，將校場掃視一番後道：“我於主公親率兵馬圍城，有強弓手一千五百名，見敵兵逃出便將其射殺，又有一千五百名甲士，截殺漏網之魚，你二人盡可施展武藝，若有不支，可高聲呼救，自有兵馬來援。”
關羽聞之大笑：“某家若需人救助，寧可自盡。”馬超冷哼一聲，“主公與軍師且放心觀戰，超必不讓一兵一卒逃生！”
孔明道：“如此，為保證公平，吾派兩名身手靈便的傳信兵分別跟隨你二人左右，隨時將戰況傳出，一路上都有兵士接力將戰果報至我和主公，靜侯二位的佳音，還有，你二人殺敵時注意要注意保護各自的傳信兵，若傳信兵戰死，也算輸，可要記住了。”二人點頭。
劉備突然想起一事，說道：“馬將軍是西涼驃騎出身，馬上功夫天下無雙，此番比試，僅以步戰為限。”馬超搶道：“甚好！”
此言一出，關羽大怒，“他馬戰了得，難道我便差了？大哥太小看雲長！”馬超冷冷的道：“非是我小看關將軍，單論馬上殺敵，我若稱第二，呂布再世也不敢稱第一！”
關羽絲毫不讓，厲聲道：“今日偏要在馬上贏你，叫你無話可講！”
兩人針鋒相對，眼看就要動起手來，邊上趙雲張飛急忙上前攔住，趙雲輕聲對馬超道：“關將軍脾氣大，性子又高傲，你初來乍到，還是忍讓為上，如果和他結下梁子，你以後的日子可就...”
雖然趙雲聲音壓的很低，關羽耳尖，還是聽到了，丹鳳眼一瞪，“子龍你說什麼！”趙雲急忙陪笑道：“關二哥的耳朵真靈，我說笑來著，別放在心上啊！”說完快速拉著馬超退到一邊。
這邊張飛對關羽道：“二哥你消消氣，都是自家兄弟，莫傷了和氣，等會比賽場上和他見真章。不過，二哥你也別太輕敵了，那馬超我一開始也看他不起，誰知這小子真是厲害的緊，我全力以赴與他大戰一日一夜，也不曾分出勝負，這一戰真是我生平打的最痛快的一場，二哥你有所不知啊，那時候...”
關羽越聽越不是滋味，打斷了還在滔滔不絕的張飛，滿臉不快道：“那翼德的意思是我也非他對手了？”張飛啞口無言，當下不再作聲。
劉備見場麵混亂不堪，站起身來準備講話，隻見眼前一花，諸葛亮又閃將出來，搶在他之前將羽扇一揮，高聲道：“諸將聽令，決鬥就以步戰開始，若能自行搶得敵軍馬匹，也可乘坐，並注意保護傳信兵，全軍出發！”台下眾將士一聲呐喊，拔營而去，劉備張口結舌，隻得鬱悶的又坐了回去。
蜀軍一路進發，在離吳軍城寨裏許地時，諸葛亮命大軍暫停，叫來關馬二人，如此這般叮囑了一番後，兩人便各領著一名傳信兵往城寨而去。
此時吳軍城寨內，城頭幾個哨兵正在喝酒聊天，此處本就沒什麼軍務，加上吳國與蜀國已結為盟國，更是沒人把城防放在心上。
吳兵甲舉杯仰頭將酒喝幹，呼了一口氣道：“這才是人過的日子啊，沒有將軍的管束，想吃就吃，想喝便喝，又無戰事，想來天下太平也不過如此啊。”
吳兵乙接口道：“就差有個女人了，沒女人的日子可真難熬，我說你們見過咱們的小公主沒有，就是仁公主尚香，那真是美啊，那身段起伏的我都沒話說了。”
吳兵丙嘿嘿一笑，“你隻是見過，我還有幸伺候過她一回呢，那天她找了一幫兄弟當陪練，我也是其中之一。”
吳兵丁一拳向丙錘去，“你小子狗屎運啊，能和咱們的夢中女神這麼近接觸！”
丙叫一聲痛，道：“你們是不知道，別看咱們這小公主身材嬌小可愛，那小拳頭打上身來..我到現在都感覺痛啊，骨頭都差點被打斷！不過能那麼近的看她，那滾圓的球球晃啊晃的..還有那纖細的小蠻腰..迷死人的可愛臉蛋，值！”
“你小子晚上回去做春夢了吧？”
“看他那樣，說不定還指望公主能看上他呢。”
“就憑他？我都比他俊，找我也不會找他呀！”
“那下次公主用日月乾坤圈練武的時候，你就自告奮勇吧。”
“一邊去！我還想多活幾年呢！”
幾個吳兵嘻嘻哈哈，聊的興高采烈，卻聽見城牆下有人喊道：
“快開城門，我們是蜀國來使，找你們上官有事相商！”
吳兵們的聊天興致被打斷，大為不滿，探頭往城下望去，看見兩名武將各帶一名兵士站在城門前。
隻見其中一個體形魁梧，身長九尺，麵如重棗，三尺長須，翠綠戰袍，另一個全身龍形金甲，比前一個略矮，卻透出一股精練，氣勢不凡。
兩人俱是空手，身後軍士各拖著一個長形木箱。
吳兵甲喊道：“來者莫非是蜀國關二將軍嗎？”
“正是某家，快些開城門，你吳國於我國乃是同盟，各位替我蜀國把守要道辛苦，我大哥特命某家與馬將軍帶些禮物來犒勞，順便有事商談！”
關羽言罷甚是得意，對方一個無名小卒也知自己威名，卻對身旁的馬超不聞不問，自覺在聲勢上已勝了他一籌，想到此處不由斜眼瞄了一眼馬超，隻見他麵色冷竣，卻是絲毫不以為意。
吳兵甲喊道：“關將軍稍待，等我稟報上官。”轉頭對吳兵乙丙丁三人道：“咱們這個小城寨哪有什麼上官，最高指揮也不過是什長，而且有十幾個之多，稟報誰好？”
“咱們與蜀國現為盟國，他們又隻有四人，便放他們進來，又有何妨，說不定還有紅包可拿。”乙說道。
其餘幾人也表示讚同，於是吳兵甲又探頭出去喊道：“幾位稍待，這便開城門！”說著開始放吊橋。