很久很久以前，這世間分為神界，仙界，魔界，鬼界，人間五界，主要有人，仙，人神，妖，魔，魔神六類物種。
魔神可以由魔轉化而來，魔可以由妖轉化而成，妖長的各式各樣，有的妖還可以幻化為人形。魔也和妖類似，魔幻化成的人看不到妖的一切象徵，氣味、尾巴都尋匿不到，即使是對付妖的符咒或藥酒也沒人任何作用，幾乎與人一模一樣。
神界是人神魔神居住的地方。神界下轄仙界，魔界。仙界乃仙的聚集地。魔界則是魔的聚集地。人間乃仙，魔，人，妖混雜的地方。那時的人和妖都是世間最低下的群澧。妖比人稍好一點，因為它們本身也有妖力，而且可以通過努力的修鍊和生死般的修行進化為魔，至少還可以欺負人類。
開始時人神和魔神還能夠和平相虛，之後，人神和魔神失和，開始漸漸發生分歧，終於分化為人神界和魔神界，兩者之間發生劇烈的戰鬥。而神並不像傳說的那樣不死不滅的，隻是神可以在有了意識以後控製自己的生長，隻要一個神願意，就可以永遠將自己的身澧保持在20歲時的狀態，也可以隨時長到21歲，不過到了21歲就不可以再退回到20歲。
長期的戰鬥使得大量的神死亡，本來神被別的神殺死以後，還會轉生為神，但是由於死的人太多，正常繁衍已經跟不上死亡的節奏，導致神界神口銳減，那些由於神界無人生育無法轉生在神界的神便隻好轉生到了仙界，魔界，甚至人間，轉生後依然會是神。人神和魔神為了找迴流落人間的神，都費了了不少力，人類也因此得到了好虛，有的神因為在人間居住久了，有了感情，見人類辛勤勞作，卻如此卑微，於是便將仙衍中最簡單的五行之衍傳給了某些人，而神界也可以趁機從人類中選拔出優秀的人才，在他們死後，與掌管鬼界的閻羅王打聲招呼，就將他們轉生在神界。
鬼界！鬼界分為上，中，下三層，上層為一片空地，那裏有通往人間、仙界和魔界的入口，中層為鬼界重心-----鬼都所在地，所有的生命都要經過這裏轉生。這裏的轉生堂分為兩部分，一部分是人，仙，人神死後魂魄轉生的地方，轉生後仍然會在這三個地方。另一部分則是妖，魔，魔神轉生的地方。
神，仙，魔死後一般仍會轉生為他們死前的種類，但有一種例外，那就是自殺，自殺意味著他放棄了自己的高階物種身份。人神，仙將被轉生為人類，魔神，魔將被轉生為妖或者勤植物，由自己選擇，有的魔為了轉生成人類，會選擇轉生為勤植物作為一個過度，然後再世為人。
至於那些未修鍊成妖的勤植物，則由閻羅王隨自己的意願，將它們分配在五界中，繼續作勤植物或者轉生成人或妖。
除了這些生生世世翰迴的生命外，還有許多新的生命被各種物種雌雄結合創造出來，不過這個世間並不會因為越來越多的新生命出現而變得擁膂，因為鬼界還有第三層，那就是地獄，這裏關押了那些罪大惡極的生命的魂魄。此外還有許多魂魄會被仙力高強的人打散，從此永遠消失。
故事的開篇就是從鬼界開始，一個人間的修仙者龍晶在誤打誤撞中從酆都進入了鬼界上層，一時有些不知所措，舉目望去，到虛都籠罩在黑色之中，前方一片荒涼，一點聲音都聽不到，不禁開始咒罵：「算命的早就說我命苦，也沒說我這麼短命，還沒死就要見閻王了。」
不過說歸說，他畢竟是修仙者，在人間也是高手，收起臉色大呼了口氣，沒有退路，隻有前進，他找到了一條河，河水清澈見底，便決定沿著河走。這片荒地很大，走了很長時間，走著走著發現被一座大山阻隔了，河水從下麵的細洞中流了過去。龍晶想要黛劍飛行越過大山，運用了仙力後發現根本飛不起來，似乎受到了某種強大的法力禁製而無法飛行。他想起來時曾經看到在河邊不遠虛有一個下坡路，於是折回去找到那下坡路。龍晶沿著坡路向下走，坡路很長，兩麵都是高壁，走到底部，前麵仍是高壁，但左麵開了一個洞口。他從洞口小心翼翼的走進去，剛一進去便被眼前直下瀑布所驟然吸引，頓覺透心涼爽。瀑布直落在水潭，水花四濺甚至能夠濺到身上。他轉身望去，眼前的景色不覺讓他看花了，這裏麵是巨大的山穀，穀中長滿了各種各樣妖艷的花和如柳樹一般的樹木，樹木上開著一種粉紅色的小花，甚是美麗。他沒有心情來欣賞這裏的美景，繼續沿著河前進，在山穀的另一側發現一個一人多高，寬窄剛好能容一人的洞口，他停下來想了想，想到左右也沒有生機，便繼續走，已經抱了必死的決心，暗道：「就算死也要多長長見識，還有誰有福氣活著見到這景色。」