卻說朱木蘭受了禦賜花姓，從此便稱作花木蘭了。當下別了武帝，與霍去病同回軍中，不過數日，糧草齊備。霍去病一聲令下，大軍起程往上穀進發。花木蘭請了一道將令，與周、樊二俠引了五千人馬往前而行。這一日，行至離上穀四十裏處，隻見山高路險，樹木稠密。花木蘭見地勢險要，勒馬正看時，恰好刮來一陣東北風，那風中帶著濃重的膻氣。花木蘭聞得這膻氣，吃了一驚，運目細看。隻見樹林中隱隱有人影晃動。回身與周、樊二俠道：“山中有番兵設伏，不可擅入。”令軍士退到開闊處，擺開陣勢，複回身至山前搦戰。不多時，果見從林中湧出萬餘番兵，由數十員番將雁行般捧出一員上將來。看那將時，隻見他生得虎頭燕頸，牛眼熊軀，三寸鋼須，身材過丈，戴一頂烏金冠，披一副玄鐵甲，騎一匹綠耳馬，持一對日月七星巨斧，引著眾番軍殺出山來。花木蘭見了，高聲喝道：“你是何人，快報上名來。”原來此人便是匈奴東王山士奇，因與左賢王較密，聞得左賢王與伊稚邪之約，便率了本部人馬趕來相助。左賢王聞得漢軍援軍將至，便遣山士奇領了一萬人馬來此設伏，妄圖挫其援軍銳氣，不想一陣北風，泄露軍機。山士奇見伏擊不成，便引著人馬殺出山來，當下聽得花木蘭陣前問話，便道：“咱家便是天庭東王，喚作山士奇的便是。你這娃娃卻是何人，竟敢向你爺爺搦戰。”花木蘭道：“區區便是大漢靖安君花木蘭，你若識趣，可率眾歸降，在聖上跟前，我自當極力保奏，讓你仍回東羯，管理軍民，與大漢通善，你道如何？”山士奇聽了，哈哈大笑，道：“俺隻聽說南朝有個朱木蘭，卻不曾聽說有甚花木蘭的，你這娃娃想要唬人，卻怎的不會說話。”說罷，一擺日月雙斧，便要上前廝殺。卻見身邊搶出一員番將，躍馬挺槍，直奔過來。漢軍陣中樊鋼見了，仗劍而出，攔住那員番將，鬥在一處，鬥了三合，樊鋼一劍將番將刺於馬下。山士奇見了，又要出馬，卻早有一員番將飛馬而出，揮舞大刀直取樊鋼。鬥了十餘合，又被樊鋼手起一劍，連人帶馬劈作四段。山士奇見連折二將，怒發衝冠，大吼一聲，直震得山穀轟鳴，揮起雙斧，催馬與樊鋼殺作一處，直鬥了五十餘合，不分勝負。原來這山士奇之所以能與軍臣結為兄弟，全憑他一身好武藝超凡脫俗，方被軍臣看中，提攜他做了羯族頭領，封為東王。那一對日月七星斧如車輪般大小，舞動起來，猶如銅牆鐵壁一般，剛好擋得住樊鋼那太阿神劍的鋒利。當下殺得性起，奔回陣來，卸了盔甲戰袍，赤著雙膊，露出那黑腚腚的一身橫肉來，恰似烏炭染墨一般，提著雙斧來尋樊鋼。花木蘭見了，自與樊鋼道：“二師兄且少歇，待小妹來會會這黑廝。”催馬上前，迎著山士奇道：“你要廝殺，倒也無妨，若是輸了，可願降我？”山士奇聽了，大笑不止，見花木蘭乃一紅粉裙衩，標致非常，他這個粗魯的漢子，也禁不住起了賊心，道：“俺若輸了，便降你。你若是輸了，可得做我王妃。”花木蘭聽得之話，惱他無禮，一挺綠沉槍，舉槍便刺。看看鬥到三十回合，山士奇隻覺得那長槍神出鬼沒，直攪得他眼花繚亂，一個疏忽，不小心被花木蘭一槍刺在腿上，撲地翻身落馬。花木蘭見贏了山士奇，收了長槍，道：“你如今輸了，可有何話說？”山士奇被花木蘭一槍刺翻，躺在地上，隻等著來取他性命，卻聽花木蘭如此說話，便爬了起來，望著花木蘭百思不得其解，道：“隻聽說南朝有個朱木蘭，神勇無敵，不想還有一個花木蘭，也是這般厲害。”花木蘭聽了，如實相告。山士奇聽得花木蘭便是昔日的朱木蘭時，隻叫輸得不冤，道：“大丈夫一言既出，原本不該反悔，隻是與先汗結義在先，發下盟誓，永不相背，今若降了將軍，，豈不是背了我兄弟情義。”正自為難，忽地看到地上躺著兩具番將屍體，心中一亮，暗道：“若是死了，豈不兩不相背。”想到這裏，掄起巨斧，便往自己頭上砍落。花木蘭見了，一抬長槍，使了個震字訣，將山士奇那柄巨斧擊得飛了出去。山士奇見了，道：“你不讓我死，卻待怎的？”花木蘭道：“你也忒過直率，即便不肯降我，也不用自戕，倒不如聽我一言，跳出這是非之地，回歸東羯，兩不相助，你道如何？”山士奇聽了，如撥雲見日，深謝花木蘭指點迷津，當即率著本部人馬，自回東羯去了。