正是傍晚時分，太陽已低過了那彎彎的柳樹枝頭。官道上已沒什麼人了，除了一隻瘦骨嶙峋的小灰驢。再定睛一看，那驢背上還有一人。原是因為太過瘦小，又穿了一身不知是灰中帶土，土中帶灰的布衣，遠遠看去就像沒人一樣。
那小兒一隻腿盤坐著驢身上，一隻在空中打著圈兒晃著，卻也不見他掉下。“我說，小灰，以你這速度，我們何時能到洛陽啊？”那小兒拿著一根茱萸在那隻灰驢頭上一點一點地說道。這瘦驢倒也有趣，好似聽得懂它主人的話一般，不滿地“哼哼”了倆聲。
這小兒一聽，正了正身，說道：“嘿，小灰，你這態度可就不對了，正所謂，那什麼什麼，身為驢，要為主人盡忠職守，主人說什麼，你就要聽什麼、、、、、、”。驢無力地甩了甩它那短小的灰尾巴，也不管背上那人再說什麼，慢慢悠悠地向前走。
他看了看它，見它不理人了，就自娛自樂地唱起了：“妹妹長得俊啊俊，哥哥心裏喜啊喜，妹妹你啊、、、、、、”正當他唱得正樂時，突然官道上一陣馬蹄聲從遠到近。那群人駕著快馬從他旁邊駛過，帶起了一陣夾著塵土的風直撲他的口鼻，嗆得他鼻涕四流，咳嗽不止。帶他緩過神來，回頭準備大罵時，隻見那群人已一溜煙的不見了。
他氣得直罵晦氣，突然，他那雙黑不溜秋的眼珠一轉，笑著對他的小灰驢說：“小灰啊小灰，咱先不去洛陽了，我們同他們玩玩去。”說罷他便勒了驢頭往回走，微微踢了下驢肚，讓它加快了速度向那群人趕去。