話說曹丕繼位，漢室王朝更是柔弱無能，曹丕更是胡作非為，想做什麼就做什麼，根本就沒有把獻帝放在眼裏。劉備在成都驚聞，非常的悲切，忙聚眾文武百官來商議，曰：“自從曹賊病逝，曹丕繼位，天子的日子更是無法過了，曹丕做什麼事情，都是由自己作主，修改法令，威天子，不亞於其父曹賊，甚至已經超越曹。曹丕的所作所為，人神共憤。人人得而誅之。然而江東孫權，為了尋求保護傘，已經向曹丕拱手稱臣。我欲要出兵征討漢東，先滅了江東，取了孫權的首級，然後再起討伐曹賊，光複漢室。”言未畢，廖化出班，淚流滿麵地曰：“大王，關將軍父子的遇害，最大的罪槐禍首，實乃劉封、孟達兩賊，他們隻顧自己的私欲，把關將軍的生死已然不顧，找出各種冠冕堂皇的理由，拒絕派兵增援，已是關將軍父子命歸黃泉。大王，我們理應先誅此二賊。”
諸葛亮曰：“不可，我們不能光明正大的去抓他，否則此人必然生變。或投於江東，或投曹賊。大王，我們可以緩慢圖之，先封兩賊為郡守，把他們兩人分開來，這樣，我們再趁他們不注意的時候，生擒二賊，方可報仇。”劉備依諸葛之計，派使者前往上庸，傳達王命。派劉土封前往綿竹駐守。
且說，彭羕與孟達私交厚甚。得聽此事後，匆忙回家修一文書，差心腹之人送往上庸，告之此事。使者剛出城門，正好被馬超撞個正著。也許使者做賊心虛，一看馬超就心慌，故而將他擒之詢問，並在他身上搜到彭羕寫給孟達的文書，馬超見之大怒，可心又想，這不可著急，要緩慢圖之，先去探一下彭羕的口風，再做打算。馬超隨秘密押解此人，然而又自己一人進入彭羕家。而彭羕見馬超至，故作笑臉，來迎接，置辦小酒，曰：“不知馬將軍深夜來寒舍，有何貴幹。”
馬超曰：“彭將軍，此人差矣，難道非人貴府，就要有事情，不可來敘舊乎。”
彭羕曰：“非也，非也。”酒過數巡，馬超想了想，如今彭羕喝得差不多了，我豈不可用言語試之，曰：“昔日漢中王對將軍甚厚，恩德於將軍，如今卻為何口口聲聲，說自己慚愧呢？”
這時彭羕正好，酒興起，些許微醉，曰：“劉備匹夫，隻不過一織席小兒，沒有我等相輔，他豈能有今天，如今卻要派兵生擒孟達等人，為自己的弟弟報仇。”馬超又試之，曰：“其實，我也懷恨在心已久，隻是沒有一個知心人可說，然而自己又隻有一個人，縱使子牙再世，也不能翻身。”
彭羕聽罷，大喜，曰：“將軍若是有此心，可以自領本部本馬，與劉封、孟達相合結為外連，而我結為內應，自領川兵來個兵變，生擒諸葛亮和劉備等人，大事可圖也。”
馬超曰：“如此大事，隻能緩慢圖之，切不可這急，等我再作商議。”酒畢，馬超辭別彭羕。馬超押解使者，報與劉備。並具實相報，劉備大怒，即令人前往將彭羕打入死牢。彭羕在獄中，憣然醒悟，後悔不已。劉備對諸葛亮曰：“彭羕欲勾結孟達，欲與謀反，應當如何處置。”
諸葛亮曰：“理應處斬，以絕後患。”
鼓羕死後，有人報與孟達，孟達得知後，大驚，心神大亂，舉止失措，後又有使者至，調劉封去綿竹駐守，更是心神不定，慌忙請申儀、申耽二兄弟來商議。曰：“我與孝直同時投於漢中王，如今孝直已歸天，而漢中王又忘了我的前功，隻記得前仇，痛恨我沒有帶頭去營救雲長。現在如何事好？”申耽曰：“我有一計，必使漢中王，不可能再會加害於你。孟達大喜，忙問：“有何妙計，能使我脫離此劫。”
申耽曰：“我兄弟二人欲投魏王已久，將軍隻需要修文書一封戲弄於漢中王，再投魏王，曹丕必重用將軍不可，然後我們兩人隨後再降魏王。”孟達猛然醒悟，即寫表上奏漢中王，用言語羞辱了他一通。當晚就帶本部兵馬投魏而去。劉備收到孟達的書信之後，大怒，曰：“匹夫居然敢背叛我，又用言語來戲弄我。”劉備親自引兵，前往捉拿孟達，諸葛亮勸阻，曰：“主公，可用劉封前往，捉拿判賊。令二虎相爭，而劉封不管能不能生擒孟達，都必定回成都，然後我們再將劉封伏法。”劉備聽之大喜，隨派使者前往綿竹，傳達王命，令劉封率兵後擒孟達。劉封領命。
卻說曹丕正在與文武大臣有議事，忽有近臣上奏，曰：“蜀將孟達星夜前往投降。”
曹丕以為孟達是我詐降的，隨召孟達晉見來問：“你這此來，是不是詐降，如此交待，否則取你狗命。”
孟達曰：“隻因為我不派兵去關雲長這危，致使關雲長被江東生擒遇害。因此漢中王怪罪與臣，欲要來殺我。臣怕被漢中王所殺，故而來降，望魏王忽多疑。”曹丕還是對孟達半信半疑的，這時，忽然探馬來報，曰：“劉封率五萬餘精兵前往襄陽，欲取襄陽。要與孟達撕殺。”曹丕大喜，曰：“即然你是真心來投的，那好吧，你可引一軍前往襄陽取劉封之首級，我才會相信你的話，否則難發讓人取信。”