1915年，自袁世凱讚同共和時算起，民國建立已有四個年頭。廢帝製，破封建，立民主，表麵上看來，全社會可謂是一派新氣象。然袁世凱是典型的封建官僚，又怎會真心讚成共和。同年，袁世凱尊孔道，製龍袍，複辟稱帝，改元洪憲。
消息傳出，朝野上下像炸開了鍋，舉國震驚。那班開國元勳，及各省丘八老爺，豈肯服他。袁世凱稱帝沒幾天後，全國舉行國體投票，同時蔡鍔、唐繼堯等在雲南宣布起義，貴州、廣西相繼響應，發動護國戰爭。
袁世凱隻得被迫取消帝製，恢複“中華民國”年號。如此一來，他沒做成皇帝不說，連總統都沒人承認了，袁氏氣得兩眼翻白，一命嗚呼了。袁世凱死後，北洋軍閥大亂，分裂為皖係、直係、奉係三大派係。
皖係的段祺瑞在日本支持下，控製皖、浙、閩、魯、陝等省；直係的馮國璋在英美的支持下，控製長江中下遊的蘇、贛、鄂及直隸等省；奉係的張作霖以日本為靠山，占踞東北三省。另外，山西的晉係軍閥閻錫山，徐州一帶張勳的定武軍，西南的滇係軍閥唐繼堯和桂係軍閥陸榮廷等，都在外國列強操縱下，爾吞我並，爭鬥不已，神州大地風雨飄搖……
……
是夜，星大如鬥，清冷的星光散落在漆黑的荒野山林中，樹影斑駁，在山林間的一條小道上，一老一小兩個身影一邊趕路，一邊有一句沒一句地瞎扯著。
“死老頭子，臭老頭子，大半夜的不讓人家睡覺，把我騙這鳥不拉屎的鬼地方來了！”一個略帶稚嫩的聲音不停地吵吵著。
“你這瓜娃子！瞎嚷嚷啥呢！懂啥叫尊師重道，尊老愛幼嗎？”說著，老的伸手一隻魔爪狠狠地往小的腦袋瓜上來了一下，“要叫師父！”
“啊，疼死我了！你個老梆子，居然還敢打我！”小的吃疼，毫不示弱地跳將而起，一把抓住老的胡子，“你剛還說愛幼呢？愛到狗屁身上去了！”
“哎呦，疼！疼！疼！我的小祖宗哎，快鬆開！你別可把我胡子給扯咯！”老的被抓住了要害，趕忙求饒。
“說好的糖豆呢？說好的糊糊麵呢？說好的泥人呢……”小的作勢要挾道。
“糖豆會有的！泥人也會有的！一切都會有的！”
“啥時候有？”
“再等等吧。啊！別……別別……明天，就明天，等明天做了法事就給你買！”
…………
這一老一小既可以說是爺孫倆，也可以說是師徒，老的叫林天法，師從正一上清一脈，習茅山道法，在道上頗有名氣。這小的原先是個孤兒，後來被林天法所收養，隨了林姓，名喚林成。他師徒二人此行前來，乃是受人所托，去往一個叫李家莊的莊子裏做法事。據說，這莊裏一戶李姓的地主家裏，不知闖進了什麼不幹淨的東西，一天到晚，家裏怪事兒接二連三地發生，道士也請了不下數次，可怪事依舊不絕。李家人使盡了辦法，千找萬尋這才找上了他們。
“師父，我們為什麼要大半夜地趕路呢？”林成抱怨道。