呂四娘勤學苦練，又有極高的悟性，僅花了一年時間，就盡得黃老先生的真傳。為了進一步提高武藝，黃老先生又介紹她到天台山尋訪悟因法師拜師學藝。
十五歲的呂四娘在母親擔憂的淚水中，背上簡單的行裝，隻身告別了“野雲草堂”，一路跋涉，向天台山進發。在天台山的慧日庵裏，呂四娘找到了世外神尼悟因法師。這悟因法師俗姓朱，本是明朝的宗室之女，滿清人入主中原後，她的家族遭到毀滅，幼小的她僥幸逃生，被一遊方老尼收留，帶到天台山削發為尼。在天台山上悟因練就了一身絕世武功，本想為“反清複明”打下基礎，可眼看著清皇朝已日益穩固，自己一直缺少施展才華的時機，心意越來越冷。
就在這時，胸懷深仇大恨的呂四娘投到門下，悟因法師頓覺眼前閃出一道希望之光，她很爽快地收下了這個靈秀的小姑娘，決心把自己武藝和誌向全部注入到她的身上。悟因法師先在庵內辟一靜室，讓呂四娘在裏麵日夜打坐，摒除一切雜念，直練到心如止水物我兩忘，體內真氣與天地之氣合而為一，源源不斷。接著，又將畢生揣摩出的絕技“攝神運氣法”，盡數傳授給她。“攝神運氣法”乃是以自己的意念為武器，隨意運氣，心至氣至，使出看似輕柔的一招威力卻是無比，十丈以外的樹葉都能被功力震得紛紛墜落。
兩年時間在苦練之中過去了，呂四娘已長成亭亭玉立的妙齡姑娘，一身絕技更是了得，不但能飛行樹梢絕壁，而且能心到功至，轉瞬間閃出令人防不勝防的數十勁招。悟因法師認為她的功夫己到了爐火純青的地步，可以下山完成夙願了，於是將一把珍藏多年的寶劍交給她，並叮囑說：“絕技在身，除報仇雪恨外，也要扶弱濟貧，鋤除不平！”
說到複仇之事，悟因法師還說了句八字偈語：“瓜熟蒂落，中秋之候。”呂四娘牢記在心，拜別師傅，下山去了。
江湖上出現了一個妙齡女俠，戡邪扶正，聲威四震，這就是呂四娘。她為了磨煉自己，持劍闖蕩南北，參加了焦山英雄大會，破除了烏江驛江湖妖術娘，掃蕩了泰山羅漢殿大小***。忽聞在黃山的母親病逝，她趕回去料理了後事，含淚叩謝了黃老先生，毅然束裝北上京都。
來到北京轉了一大圈，皇宮禁衛森嚴，一時無從下手，呂四娘在城外的妙音庵住下，等待著行刺的機會。
就在今晚,她終於等到機會了.她秘密地潛入了皇宮,以呂四娘現在的身手,可謂說是輕而易舉,她抬頭看著月亮,發現今晚的月亮又圓又大,才知道中秋之時準備要到,看來大舉今晚就是了,
月升中天時，呂四娘神不知小不覺地躍入禁宮，趴在正大光明殿上的瓦楞間朝下察看，但見殿內燈火昏暗，巡邏值夜的人也不象往常一樣眾多，似乎十分鬆懈。她心知情況有異，豎起耳朵細聽，從太監無意交談中得知，今夜皇帝宿在乾清宮了.她偷偷地飛到了乾清宮去,從瓦片的縫隙裏看到一名非常漂亮的女子就在乾清宮裏,當她覺得無從下手時,那名女子竟然走出去乾清宮,她又等了片刻,看到了一名宮女拿著一盤的點心從外麵走過來,守在外麵的小太監跟那位宮女說了幾句,就接過那盤點心,呂四娘看到著就是時機了,就無聲無息的將那名太監打暈,換上了太監的衣服,易了容,就進去了雍正的書房了.......