離開魔域，回凡界。
閻北冥下令對三千星球進行大清洗，楊家覆滅。
地獄來人，原來閻北冥的母親是地獄的聖女。但所謂聖女，是要進貢給‘神’的人，是犧牲品。
由於閻北冥的母親在其父的幫助下逃離地獄，又已婚（貢品必須是純潔的男女），地獄隻能再等二十年。如今閻北冥已二十，正適合擔任聖子。
洛禾（軒轅凰從前的主治醫生）是地獄的人……閻北冥被偷襲重傷，被強行帶回地獄。
軒轅凰前往地獄，展開奪回之旅。
大鬧地獄，發現自己對閻北冥的感情，兩人確定關係……
在地獄發現去往神界的方法：在魔界打開天堂之門。
偶然在地獄發現去往魔界的通道，於是兩人一同來到魔界。
回歸魔界篇：時間流速快慢不同，魔界已過了約有500年……
明教已成了魔界名符其實的第一勢力。但內部鬥爭不斷，主要分為兩派：以左護法—影無，右護法—轅沐澤，四堂堂主轅沐清，轅沐溪，軒浩然，軒浩宇六人為首的嫡係vs以四堂副堂主為首的庶係。
嫡係的為‘沐’字輩和‘浩’字輩，堅信明皇軒轅凰未死，一直堅守崗位。
庶係的野心頗大，想取代嫡係的位置，尤其是現任刑堂副堂主軒唯一，氣焰甚高，行事囂張，多次不顧教條隨意毆打教中之人，欲打破規則，成為第二個明皇。
軒轅凰一回來就看到軒唯一的惡行，當即出手，秒殺軒唯一，再次立威。
皇者歸來，魔界統一。
明教成為魔界的信仰，成為真正的‘天’！
兔爺其實是女生……原名上官雪，上古神獸九丘一族。
她有一頭秀逸的銀發，以及一對精致如紅寶石的眼瞳，絕世大美人！
在那場戰鬥中，兔爺幸運地沒穿越……和魔皇成了一對兒。
雲涯也回到了魔界，心知已無機會表白，隻把愛意埋在心底，再次化作那自由自在的雲。
隻是偶爾眺望遠方的星眸中，多了幾分憂鬱和孤寂……
尋得前往神界的天堂之門，軒轅凰，閻北冥，兔爺，和魔皇一同前往。
神界篇：四人從天堂之門穿越到神界，誰知中途出現時空風暴，四人分散。
兔爺和魔皇有幸降落在同一個地方，最終boss所在：神界都城，天都。
軒轅凰來到神界險地，流雲城。
（注：此城名字美麗，四處流雲環繞。然真相是，這些‘流雲’都是時空陷阱，陷進去了，就別想活）
恰逢流雲城上空霞光萬照，奇寶出世，大量高手從神界各處齊聚。
機緣巧合下，軒轅凰識得天都‘逆天黨’一員，祁峰。
奪寶大冒險！
與敵人鬥智鬥勇，闖五關，劍下亡人無數，軒轅凰的劍技再次精進，終達天人合一的境界。
（劍的境界：入門，人劍合一，天人合一）