劉璋吩咐眾郡不可再繼續給劉備放行，同樣派大軍。逐漸向劉備包圍，準備殲滅劉備大軍。
劉備知道這個消息後，立刻做出反應，當眾斬殺了劉璋派來白水軍的首領楊懷，掌握了這支軍隊。
和曆史上不同的是，這一次張鬆並沒有死在劉璋的刀下。
雙方大戰一觸即發，劉璋派出劉璝，冷苞，張任，鄧賢幾人麵對劉備大軍，但是在法正和張鬆的輔助下，張飛一戰斬殺張任，其他幾人見此隻能率領大軍退回綿竹，等候劉璋的支援。
劉璋知道這個消息後，急忙派出李嚴率領三萬兵馬前往支援。
不過讓眾人沒有想到的是，李嚴到來後並沒有選擇和劉備死戰，而是當場率眾投降了劉備，這一下子可把劉璋給坑慘了。
劉備分派出趙雲，法正前往攻打漢中。
雙方交戰了幾個月，由於劉備在益州的這段時間，一直安撫百姓，減少稅務，所以劉璋手下百姓全部跑到了劉備那裏，劉璋知道這個消息後，苦笑不已，決定向劉備投降，他相信劉備占據益州，不會像曹操那樣，更何況兩人都是同族，劉備也不可能斬盡殺絕。
劉備在成都接受了劉璋的投降。
並且向劉璋表示，等自己成功匡扶漢室會把益州還給劉璋。
接下來劉備領大軍全部攻向漢中這裏，張魯急忙派出馬超迎戰。
劉備見到馬超和其西涼鐵騎之後，頓時起了收服之心，諸葛亮看出劉備的想法，設計讓張飛和馬超大戰，然後再派人暗中收買楊鬆，諸葛亮派鄧芝前往做說客，馬超反應過來後立刻表示願意投降。
而張魯見打不過劉備，趕緊派人前往曹操處，表示自己願意投降曹操，漢中可以獻給曹操，曹操知道這個消息後大喜忙派夏侯淵為主帥，張郃，曹純眾人領兵前往漢中支援張魯。
而劉備大軍在知道這個消息後，立刻全麵進攻張魯，很快就拿下了漢中大半個地區，但是這個時候曹操的支援也是到來，雙方大戰一觸即發。
而關羽這裏同樣發生了大戰，關羽帶領大軍一路高歌猛進，直接打到了襄樊。
曹仁在此駐守，之前曹仁就是對關羽十分不屑，認為關羽不過是徒有虛名而已，關羽對此也是毫不客氣，一開始就直接和曹仁硬剛。
曹仁號稱“陸戰之王”，從無敗績，但是麵對關羽這位武聖，很快就被關羽打的摸不著北，隻能撤回城池，並且派人通知曹操，讓曹操派人前來支援。
曹操知道這個消息後，停下了，準備前往漢中的腳步，本來曹操準備親自前往漢中，但是現在收到了曹仁的來信後，曹操隻能在長安駐守，想了想曹操派出於禁前往支援曹仁。
於禁帶領精銳七軍前往支援曹仁，出發時於禁向曹操，保證一定會擊敗關羽，如果打不過關羽自己就是“金魚。”
關羽在知道於禁前來支援的消息後並沒有慌張，利用漢水暴漲，拿出了自己多年的寶貝。
水淹七軍，並且在此戰役中斬殺龐德，此戰報一出，關羽威震華夏！
荊州曹操占據的地方和河南許昌，穎川等地紛紛起兵造反，響應關羽。
曹操在漢中知道這個消息後，第一次感到了比官渡之戰，赤壁之戰，更大的威脅，甚至提出想要遷都，避免關羽的鋒芒。㊣ωWW.メ伍2⓪メＳ.С○м҈
司馬懿這個時候向曹操建議可以挑撥孫權，曹操眼前一亮，趕緊派人去通知孫權。
而孫權在知道關羽這邊的情況後，心裏越想越不舒服，按照孫權想的荊州是自己的才對，要是把自己放在關羽這個位置上，同樣可以做出捷報，哪裏還輪得到關羽，所以在曹操派遣的使者到來後，稍微挑撥一下，孫權立刻決定背刺盟友。
江陵處，龐統親自坐陣為關羽提供糧草，雖然這樣的事情諸葛亮比較擅長，但是龐統也是可以坐陣後方，有什麼情況自己也好立刻反應過來。
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