……達摩祖師圓寂以後，寺中僧人在修葺五乳峰山洞的“達摩壁觀影石”的時候，發現了一個鐵匣，從外表看這鐵匣並無特別之處，但施用各種辦法也難以將這鐵匣打開，後來一個僧人出主意用火燒。鐵匣遇火果然開了，原來鐵匣在關閉之前是用熔化的蠟水灌注其中，待鐵匣關閉，蠟水冷凝後，匣內的東西就可以防止蟲蛀並且防水防黴了。
眾僧人將匣內的蠟團倒出，又把蠟團扒開，發現裏麵藏著兩部經書，一部是《易筋經》另一部則是《洗髓經》……
第二幕
……一個打板算命的瞎子對胎兒的父親說：“此兒將於羊年出生，春月降世。羊年本是苦命之年、多災多難，且春月正值冬雪未融、夏草未茂之際，所以此兒命中缺衣少食、饑寒交困、實乃凶中之凶、苦命中的苦命啊！”
胎兒的父親頓感沮喪焦急，忙問：“先生可有解救我兒的法術？”
瞎子歎道：“凶年凶月雖然已成定數，但是此兒若能趕在吉日吉時投胎，那便是否極泰來、逢凶化吉了。”
胎兒的父親急切地問：“什麼時候才算吉日吉時？怎樣才能讓他在吉日吉時投胎呢？”
瞎子搖搖頭說：“山各有峰，高低不平；人各有命，貴賤不同。此兒能否在吉日吉時投胎豈是人力所能掌控？隻有看他自己的造化啦，聽天由命吧！”……
第三幕
……觀音菩薩善心憐世，便喚醒了蒼狼，問它緣何受了如此重傷。蒼狼仰麵悲泣道：“我與幼崽在山中覓食，不料與一獵戶遭遇，這獵戶十分凶悍，手擎大刀向我幼崽劈砍。幼崽弱小，無自衛之力，且不知躲閃。生死攸關之際，我為保護幼崽而挺身擋刀，不幸被大刀砍中胸口，心脈立斷，已無保護幼崽逃脫之力。那獵戶料定我命已斃，便挾我幼崽離去。此刻我那幼崽之命生死未卜，故而我死不甘心，望觀音大士救我一命，以便我能呼喚幼崽逃離獵人之手。”
觀音菩薩原本是大智大慧，法眼洞天，無可障目，但凡世間生靈含冤相求，觀音必先查其心數觀其言行，而後決定是否平冤搭救。可是眼前這匹蒼狼心脈已斷、心體破碎、三魂離體、七魄彌散，如此心神昏蒙的狀態，正所謂：縱有神弓利箭，卻也無的放矢。即便是慧眼神通也難以分辨它殘心深處的玄機。所以觀音大士也無法洞察其究竟。
於是觀音問道：“你要本座如何救你？”
那匹蒼狼說道：“隻求大士施舍我兩顆‘觀音淚’我就可以修補心脈。”
大士問道：“何謂‘觀音淚’？”
蒼狼道：“就是觀音大士法身流出的眼淚。”
大士問：“如何救法？”
蒼狼答：“先將一顆淚水滴入我的口中，再將另一顆滴到我心脈斷裂之處，我得到這兩顆淚水，則重傷必愈。懇求大士當即施舍！”……
第四幕
……那名日本軍官的目光緊緊盯著整片鬆林，聽見馬東山的叫聲了，又看見一片樹林草木在震動。他嘴角流出一絲獰笑，知道馬東山的部隊就躲在那裏。此時就見這位日本軍官猛地拔出腰刀，對準嬰兒的胸膛穿心刺透，小嬰兒“哇”的一聲慘叫，四肢不停地顫抖抽搐著。嬌小的屍身串在刺刀上，鮮血順著刀刃噴湧而出。
馬東山看得真真切切，那把刺刀真如刺在自己心口一般，他耳邊雷鳴，頭似爆裂，兩行血淚破眶而出。張開大口一聲驚叫，那叫聲撕心裂肺，慟泣鬼神，在山林之間回蕩。
此時，那個日本軍官抬手舉刀，連同嬰兒的屍體一同高高地舉過頭頂，然後向著馬東山將士所藏匿的鬆林一刀虛砍，這是進攻的命令，就見他身後的幾門大炮同時發射，炮聲響徹山林。與此同時一隊日本兵架著十幾挺機關槍，向著林中瘋狂掃射……