創世曆1978年昆蟲大陸拉哈沙漠
拉哈沙漠不隻是在昆蟲大陸，也是屬於全世界最大的沙漠，沙漠西邊便是蟲族眾多的城市，東邊則是將昆蟲大陸與九星大陸相隔開來的天然屏障，全世界最長的山脈──卡拉斯山脈。
拉哈沙漠一眼望去隻見一片黃沙，偶爾吹起風來頓時捲起滿天沙粒，嚴重的更會形成沙塵暴風。
沙漠中隻有幾根仙人掌在茁壯地成長著，與周圍黃沙滿地的環境相比，顯得多麼地稀少。
人跡鮮少的沙漠，照理說應該會很平靜，不過這一天卻不一樣……
“轟！”一聲巨響突然在拉哈沙漠的中央處響起！
爆炸捲起漫天黃沙，隱隱約約可以看見一個黑暗球體浮在充滿沙塵的空中，在黑暗球體的前下方，則分別站著兩個身影。
“戰鬥終於開始了……”
在距離戰場三百公尺外的一個沙丘上，正站著十幾個分別來自魔族、獸族和蟲族的將軍，而剛剛發話的正是魔族“九大魔將”之首的羅特斯，隻見他身穿黑色戰甲，脖子上掛著一條有九個骷髏頭的項鍊，頭上雙角更是九個魔將之中最大的一個，約有三十公分高。
魔族的九大魔將是以實力來排名，實力最強，所戴項鍊的骷髏頭就越多，頭上雙角也越大，而九大魔將中最弱的烏賓隻戴著擁有一個骷髏頭的項鍊，頭上雙角也隻有十五公分高，大小是九大魔將中最小的一個。
“就讓我們看看，擁有“戰鬥天才”之稱的魔王克洛德究竟有多麼厲害吧！”獸族“五大將軍”之一的“飛鷹將軍”洛達暗自在心裡道。
除了九大魔將和獸族五大將軍外，蟲族也派來了最強的“四大蟲將”，前來觀賞這一場足以影響全世界的戰鬥！
這場戰鬥，分別由“魔王”克洛德迎戰“蟲王”墨格和“獸王”凱鐵！
戰鬥的起由，是源自於魔王克洛德向蟲王和獸王所下的戰書，內容指要是魔王戰勝蟲王和獸王，那麼他們就得臣服於魔王之下，至於失敗的話，魔王卻沒寫出任何條件，反而加了一句說自己是絕對不會輸的，所以沒必要列出失敗的條件，不過蟲王和獸王硬是要做這無謂的舉動，那麼失敗的條件就交給他們定下好了。
魔王克洛德以區區二十五歲的年齡，就發出這麼狂妄自大的戰書，他目中無人的做法，令一向來自視甚高的獸王和蟲王不禁火冒三丈，便答應接下這場戰鬥，以給對方一個教訓。
而他們也列出失敗的條件，說要是魔王戰敗，那麼魔界島便會由獸族和蟲族瓜分，也就是說，魔族將會失去自己的領土！
麵對這樣的條件，充滿自信的魔王克洛德隻是冷笑幾聲，便點頭同意了，而這場決定三族命運的戰鬥，就在魔蟲獸三族眾將軍的見證下，在昆蟲大陸的拉哈沙漠展開！
此時此刻，魔王克洛德正處於空中的黑暗球體內，靠著一雙黑色的翅膀浮在空中，隻見他頭上的雙角足足有一公尺的高度！這也代表魔王的魔鬥氣是非常地強大！
通常魔族的高手要練到這種程度，恐怕七、八十年的苦練是必要的，然而魔王克洛德卻在二十五歲就擁有這麼強勁的魔鬥氣，令人感到不可思議，便給了他“戰鬥天才”的稱號。
二十五歲的克洛德，留著一頭飄逸的黑色長髮，臉上有著一張帥氣的麵孔，是全國公認的魔族第一帥哥，單從外表完全看不出他會擁有這麼強大的實力。
魔族的皮膚都是呈灰黑色，克洛德也不例外，並且在身上穿了件黑色戰甲，雙手也握著一把通體黑色的權杖，杖頭通過體內魔鬥氣的灌輸，發出一道長約半公尺的黑色光束，這把被命名為“死亡之權杖”的兵器，可說是魔王最愛用的武器！
如今，魔王克洛德，正雙眼俯視著下方的獸王和蟲王！
獸王凱鐵，來自“百獸之王”，也就是獅子的族類，身材魁梧高大，身穿一件金色戰甲，與滿頭金色的獅髮相映生輝。
站在獸王旁邊的是一頭體型不比凱戰小的青色螳螂，他就是蟲族之王，名叫墨格。
如今，一蟲一獸正眼露凶光地盯著空中的克洛德，想要給眼前這狂妄的魔王一個教訓！
“吼！”
獸王凱鐵發出一聲驚天動地的吼叫，體內全部的狂猛獸氣立刻被激發出來，強勁的能量將腳下數公尺範圍內的黃沙都震飛出去，威勢強勁得連一旁的蟲王墨格也不禁退開數步。