天下大勢，分久必合合久必分。堯、舜、禹，夏、商、周，春秋爭霸，戰國稱雄，最後統一為秦。秦滅以後，楚漢之爭又起，最後統一為漢。
公元一八四年，由於漢王朝宦官弄權，朝綱不振，民不聊生。在河北巨鹿，一個名為張角的人率領數萬窮苦人民，高喊“蒼天已死，黃天當立。歲在甲子，天下大吉”的口號，發起了規模浩大的“黃巾起義”。
人人頭束黃巾，席卷中華大地。大將軍何進命各州郡招募兵馬抵禦黃巾，使得各個地方的官僚擁有重兵。
黃巾滅後，十常侍亂政，朝廷召董卓虎狼之師進京保駕，卻招來了更大的禍患。曹操行刺董卓失敗，回歸故裏，散盡家資，發檄文號召天下十八路諸侯組成聯軍討伐董卓。董卓敗陣，火燒洛陽，遷都長安，而聯軍也因為內部意見不合，各自散去，成群雄割據之勢。
一場因“勤王”引起的新動亂，又要展開。
董卓火燒洛陽後，王允、貂蟬施“連環計”，讓呂布、董卓互相殘殺，最終董卓死於呂布之手。董卓雖滅，李傕郭汜又趁亂而起，打了呂布一個措手不及。
呂布無奈，隻能攜著貂蟬流亡天下，最後被曹操、劉備聯手所滅。曹操與袁紹，本是好友，但各自為政，爭端既起，難免兵戎相見。
“官渡之戰”後，曹操勝而袁紹滅，曹操的勢力得到了極大的擴張。劉備脫離曹操，曹操憤而攻之，劉備隻得敗投荊州劉表。江東這邊，由於孫堅被劉表暗算，死在劉表部將黃祖手上。
孫堅長子孫策，以玉璽為質，在袁術處借得兵馬。又遇周瑜，聘得張昭、張紘，收降大將太史慈，自此橫掃江東，卻又被許貢家客暗算，因傷而逝，其弟孫權繼位，早早的擁有了一片基業。昔日霸星已落其四，隻剩下曹操、劉表、劉備三人而已。
亂世亦有江湖，張角的“黃巾起義”雖被鎮壓，但他所創立的“太平道”卻日漸興隆，在江湖中地位之高，與玄清道與幻清道重新合為一家的“玄奕門”並列當世之最，門徒遍及天下。
如今江湖上最有名望的除了玄奕門與太平道以外，還有“紫陽觀”與“清風觀”兩家。紫陽冠的開派人名叫龐德公，清風觀的開派人叫做崔州平，此二人均是當世之名士。雖然是江湖後起門派，開派不滿十年，但龐崔二人聲名遠播，加上自身功力深厚，也在江湖中占了重要的位置。
時過境遷，人們將天下武學分為“清流”與“激流”兩大流派。
“清流”者，重在修心，以輕靈柔和的技巧反守為攻，克敵製勝。進境不快，但越練功力越是高深，玄奕門的武學便是這個流派的代表；
“激流”者，不重修心，以剛猛霸道，殺死對手為主，往往為取得勝利而不擇手段，進境雖然飛快，但若修煉長久了，定性稍差點便會走火入魔，太平道的武學便其中翹楚。
兩種流派均有人達至頂點，但人們追求的並不是將其中一種發揮至極限，而是將兩種流派合二為一，共同修煉的方法。
可惜武學雖妙，卻會因時間的推移而被人慢慢淡忘，能夠同時掌握兩種流派並且運用自如的人，除了當年的南北西東、林無悔、冥神魔君、呼覺、呼眠、南宮獨木等人，再也沒有了。這些人，也成了江湖中人心目中的傳奇。
江湖中也隨著天下大亂，形成了一個特殊的“亂世”，公元二〇七年，故事就是在這一年發生的。
柳城，一座看起來並不華麗的驛館，一個人躺在床上，呼吸甚是急促，麵色蒼白，顯然已病入膏肓。
這奄奄一息的人便是曹操手下謀臣，軍事祭酒郭嘉，郭奉孝。床頭旁立一位青年，見郭嘉這個樣子，神情甚是焦急。
郭嘉喘息了一會兒，對這青年道：“雄之，方才我所言，你可記下了？”