東勝神州花果山，孫悟空用金箍棒支撐著身體，身上的鎧甲已經殘缺不全，嘴角流著一絲血，法力也已經消耗殆盡。現在，連站直都成問題，隻能用金箍棒支持著。
十萬天兵天將，已經被孫悟空殺光了，整個花果山，已經沒有之前的青山綠水，空氣中充滿著血腥味，屍橫遍野。
而這個時候的鬥戰勝佛，也已經被孫悟空殺了。鬥戰勝佛，其實是六耳獼猴。
當年真假美猴王的六耳獼猴，乃是受如來佛指示，將真的孫悟空引到大雷音寺，目的就是將真的孫悟空打入無邊地獄。
從而，六耳獼猴便代替孫悟空修成了正果，封為了鬥戰勝佛。
而孫悟空，別如來安排下，“六耳獼猴”被打入無間地獄，並派遣十八羅漢鎮守著。
三百年後，孫悟空在無間地獄殺了出來，鎮守的十八羅漢全部被孫悟空所殺。孫悟空出來後，便立馬來到了花果山，結果他從土地那得知，他的猴子猴孫已經全部被天神所殺！
這時，已有十萬天兵連同“鬥戰勝佛”等天神來到了花果山，悟空大怒下，便有了開始那一幕……
李靖出現在雲端之上，對著孫悟空說道，“妖猴，你已被包圍，還不束手就擒！”
李靖身邊，哪吒三太子，楊戩等戰將相繼出現，又有一大片的天兵出現在雲上。天庭的援兵來了！
“俺老孫不怕你們！如來！你個卑鄙小人！你若殺不死我！我必回來報仇！”孫悟空豎起金箍棒，對著天大罵道。
“妖猴！竟敢冒充大聖名諱！看打！”哪吒罵道，腳踏風火輪，手持火尖槍地衝向孫悟空。
“哪吒！俺才是真的孫悟空！呀呀呀！”孫悟空急的辯解道，可哪吒不聽他辯解，端槍就刺，悟空身體已經快支撐不住了，隻能躲避。
“哼！妖猴，你竟將大聖給殺了，我一定要為大聖報仇！”哪吒看到倒地的鬥戰勝佛，對著孫悟空罵道。
“你這娃！俺才是真的孫悟空！那是六耳獼猴！看！”孫悟空說著，用火眼金睛對著鬥戰勝佛射出一道光，鬥戰勝佛馬上變成一隻猴子，可以看到，猴子長著六隻耳朵。
哪吒一看，頓時有些不知所措，“你，你是真的猴子？”
“哎呀！俺都說了！我才是真的！六耳獼猴連同如來，一起來陷害俺老孫！”孫悟空說道。
“這，如來怎麼會害你？他可是給了你機會修成正果了的！”哪吒問道。
這時，天空出現一道白光，觀音菩薩從光中出現，做著蓮花座，手托白玉淨瓶。
“悟空。”
觀音說道。
“菩薩！菩薩！您要為悟空做主啊！”悟空當即跪了下來，這齊天大聖沒什麼朋友，真有就是這哪吒和牛魔王，然後就是觀世音了。
“悟空，你可知錯？”觀音問道。
“菩薩，悟空那裏錯了？！”孫悟空反問道。
“阿彌陀佛，你將十萬天兵全部殺光，還不知錯？”觀世音說道。
“菩薩，俺的猴子猴孫全部被這群所謂正義的天兵天將所殺，那如來，三百年前還把老孫給困在無間地獄，悟空何錯？！”孫悟空依舊跪在地上對著觀音說道。
“這，觀音菩薩，這是怎麼回事啊？”托塔天王李靖問觀音。
“是啊！佛祖為何要害大聖？”二郎神楊戩也跟著問道。
觀音閉上了眼睛，將頭垂下，說道：“悟空，你過來。”
孫悟空看了看天上的觀世音，一咬牙很艱難的飛了上去。飛到觀音處時，突然從雲端裏躥出幾十名羅漢，一下跟孫悟空纏鬥在一起。
悟空手裏拿著金箍棒，對著觀音說了一聲，“菩薩，你為何騙俺老孫！呀！”說著，一棍子把一個羅漢生生從天上劈了下去。
此時的悟空已到山窮水盡的地步，法力已到了極限，身上幾乎都是傷，到他還是拿著金箍棒，與幾十名羅漢打鬥。
觀音則漂浮在空中，低著頭，一身不吭。