在阿拉西亞相對較貧脊的北部山區——塞爾巴托山區，人類在那兒建立了幾個立腳點，在魔族的默許下，這兒成了他們的臨時住所。幾百年前，被魔族打敗逃到那兒的精靈族，現在已和人類雜居在一起，雙方的關係極佳。
此時，擁有其它種族力量的新人類，在這裏就象這個名詞一樣廣泛出現了，相反的，過去那種真真正正的，純正的，不含其它種族血統的純粹的人類，反而成為異種了。
有些新人類，他們突破了自身體能極限，讓自己體內的精靈之魂或獸人之魄的覺醒，通過變身方式，改變自己的身體結構，發揮出象精靈或獸人一樣的力量，成為擁有其它種族力量的新物種。
擁有精靈之魄的新人類，和擁有獸人之魄的新人類，在通過通婚的手段之後，又生下了擁有兩種種族優點的更優秀的新人類。
數千年來孜孜不倦地追求，數千年來創造力不斷地積累，數千年來默默地等待，人類的冬天，在無數不斷追求完美的人類不懈地努力下，已漸漸地過去。
這個除了神魔以外唯一擁有創造力的種族，他們的春天，已漸漸地來臨。
但是，數百年來，在塞爾巴托地區，人類的力量就象是一盤散沙，在小小的塞爾巴托，近百個大大小小各式各樣的城邦獨立分布著。大家互相看不順眼，互相不服氣，幾乎每一天，在塞爾巴托的城邦之間，都會發生幾起不大不小的爭鬥。
這裏沒有法律，沒有正義，如果你真的硬要給他找一條法律的話，那這條法律就是強者為王。
不知是誰定下的規矩，城邦之間的爭鬥或者戰爭是以各城邦間的最高統治者之間的決鬥為主的。隻要這個城邦的城主可以打敗另一個城邦的城主，你就可以將戰敗者的一切據為已有，城市，人口，財產，還有他的一切。
就算不是城主，一個無名小卒，隻要你能一一打敗城主的手下，從下到上地一一挑戰過去，以至打倒最高的城主，你也一樣地可以占有他的一切，戰敗城主的手下會毫不猶豫地投靠你。
強者為王，這個道理好簡單。
隨著一百多年來大魚吃小魚地不斷合並，塞爾巴托地區的主要勢力，現在隻剩下了數十股而已，人類的力量，正在慢慢地，從一盤散沙向一隻收緊了的拳頭轉變。
現在塞爾巴托的人類，所缺少的就是一個可以讓所有的強者都服氣的領袖人物，但時勢造英雄，他很快就會隨著時代需要而出現了。
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一天，在塞爾巴托的外圍城市巴吉尼亞城外二十多裏的路上，來了一個滿臉憔悴的少年。
卡魯茲在路上走了三十三天，身上的傷已基本痊愈了，可是他心靈所受的傷害卻是一輩子都好不了的。
他現在又渴又累，找到一條小溪喝了口水，坐在鬆軟的草地上，他不知不覺中就靠在一棵樹旁睡著了。
“快走，你們這群賤人。”
“啊！”
少女尖叫和鞭子抽打在人身上的響聲把卡魯茲從睡夢中驚醒過來，他揉了揉眼睛，隻見七八條大漢帶著一隊二十多人的少女正從他麵前走過。
那些女孩子們年齡都不大，相貌清秀，個個衣裳不整，手腳全銬著鐵鏈，這是奴隸販子販賣的女奴。
塞爾巴托雖是個三不管的地方，但那兒居住的人類卻依然飽受著魔族的欺壓，那些女孩子都是家裏貧窮而被迫賣給奴隸販子的。
被打的那個女孩子相貌相當美麗，黑色的頭發，雪白的肌膚，相貌倒有三分象奈麗，烏黑的眼睛卻多了她所沒有的堅強。
“媽的，跑什麼跑，你又能逃到哪去，到了望月城，把你賣到妓院裏去，讓你一天接二十個客人。”
帶頭的一個人是魔族，有著和卡魯茲一樣的紫色的眼睛，頭上長著魔族的角，是純正的魔族血統，他一邊狠狠地抽著少女，一邊咒罵著。
邊上的幾個的魔族的爪牙，在一邊淫笑著，張著肮髒的大手在少女身上亂摸亂捏著，少女們又怕又羞，卻一點也不敢掙紮。
“你們天生就是被人操的！”頭上長著尖角的奴隸販子德克塞爾又罵了一句，但他做夢也沒有想到，就是因為這一句話，勾起了卡魯茲心中的隱痛，也幾乎為自己惹來了殺身之禍。
“你天生就是被人操的！”
這是路西法三世在做完那最邪惡的事後對卡魯茲說的話。
“咯”，路西法三世那邪惡的笑聲再次在卡魯茲的耳邊響起，拳頭被他捏得咯咯直響。
“你們都該死！”卡魯茲大叫著，突然跳了起來，身體懸在了半空中，黑色的翅膀，黑色的羽毛再次從他的背上生出來，是墮落天使化身，五尺長的翅膀在他的背後扇動著，讓他整個人微微地懸在空中。
“你們都該死。”他又說了一句，此時，原本象夜晚的星空一樣美麗憂鬱的紫眼睛竟變得赤紅如血，頭發箭一般地向天豎起，身臂上肌肉虯結暴漲，血管根根突起，有如從地獄中出來魔神。
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販賣女奴是件利潤和風險都極高的活兒，手上沒有兩把刷子是做不了的，先不說這個活兒有傷天理，會惹來不少所謂的正義之士的圍追堵截，光是那些不斷地想逃跑的奴隸就夠你煩的了，所以奴隸販子德克塞爾不惜重金收買了四位高手作為保鏢。
這四個人有一個是魔族的高手，叫“食人鬼”巴爾摩斯的黑魔法師，他算是個中上級的魔族吧，雖沒有墮落天使化身，但在魔族中也算是高手了，因為愛吃生人的肉而聞名。
另外兩人是獸人族的戰士，獸人族百年來一直和魔族交惡，可是智商不高的獸人向來是認錢不認人的。德克塞爾出得起錢，狼人戰牙和熊人巨熊也自然地肯為他效命，他們一個以自己的一雙手為武器，另一個使巨斧，這兩人在獸人中屬於中上級的獸人，身體幾乎已和人類無異，隻是麵目猙獰，臉上長有少許的獸毛，一看就知道並不是人類。
另外一個保鏢是人類，名叫蘭蒂斯，是個使槍的高手，而且還是個新人類，他的變身力量是豹人。
聽說他以前是個采花大盜，六個月前得罪了一個少年高手，被他千裏追殺，臉上的那道傷疤就是那人留下的紀念，他無奈之下也投入了德克塞爾的麾下。
有了這四大高手，德克塞爾的生意一向很順利，不過他的好運也到此為止了。
躍到半空中的卡魯茲出手了，一出手就是那招偷師而來的“魔道輪回”，這一招是魔族裏第三高手巴特裏安的拿手好戲，當時他指點路西法三世的那些皇子皇孫時，卡魯茲在一旁偷師學來的，本來，偷師學來的東西，自然比有人親自指點學得要差一點，天資極高的卡魯茲偷師之後暗地裏不斷地苦練，並用自己的智能對它加以改良，這一招本是用手打出的，但卡魯茲卻認為用腳使出威力更大。
在擁有了墮落天使的力量之後，他可以飛行，身體的平衡性更好，這一招現在已經完美無缺。
卡魯茲的身體以腳尖為中心高速地旋轉起來，躍到半空，配合他修煉到第三重的天魔功氣勁，在高速旋轉的身體的帶動下，化成一個殺傷力極強的錐形氣勁。
“哪來的臭小子，找死啊。”
作為一個擁有強悍力量的獸人，狼人戰牙雖不是高級的獸人，可是對自己的實力卻極有自信，他的反應也相當快，搶在所有的同伴反應過來之前出手了。
“狼牙裂風爪！”
獸人戰牙以一雙手為武器，身形在出手的一瞬間化為了一個狼狀的黑影，迎上卡魯茲從天而降的錐形氣勁。
墮落天使化身的力量和獸人強悍的戰能交擊，帶得周圍的空氣都旋了起來，枯葉以兩人的拳腳交擊的位置為中心，盤旋著飛上高空，樣子倒是極為的壯觀。
雙方身形在半空中窒了一下，骨骼破碎的聲音傳來，戰牙發出驚天動地的慘叫，一雙手竟被卡魯茲的腳給絞碎了。
“你們都該死！”
鮮血濺在卡魯茲的臉上，襯著他充滿殺氣的猙獰麵目，赤紅如血的雙眼，一切是那麼的恐怖，“殺！”
卡魯茲得勢不饒人，整個人撞入戰牙的懷中，右手五指深深地插入對方的胸膛，活生生地將他的心髒給捏碎了。
就象許多的高手一樣，戰牙的死並不是因為他技不如人，而是因為他輕敵，變身為墮落天使後的卡魯茲，力量雖比戰牙要高出一成，可是在臨場戰鬥經驗和武功的火候上，卻要遠不如對手，可是戰牙太輕敵了，竟隻用五成的力量對敵。