“一直往落日的方向走，你就能找到龍。”少年是這樣對小娜說的。
小娜就這樣，朝著西麵，在海上漂流了兩天。
少年很細心，為她做了一把槳，所以她不會被海浪衝走，偏離方向。少年還在船上放了很多烤魚，和大樹上結的所有果子，夠小娜吃上好久。
風平浪靜，小娜在船上晃晃蕩蕩，不時會聽見有縹緲的笛聲傳來。
“我也很想你。”小娜攏住一縷縷的風，對著它們說，然後把它們放走。
第二天夜裏，變天了。
風越來越大，大海換了一副麵孔，變得猙獰起來，像魔鬼一樣衝小娜怒吼。夜空不再晴朗，星星全都藏了起來，小船滴溜溜打轉，小娜失去方向了。
船晃得越來越厲害，海水不斷地湧進船裏，小娜嗆了好幾口水。她緊緊抓住船沿，不讓自己掉進水裏，有好幾次她都覺得自己像飛上天了，又掉在了海裏。
這時，頭頂響起了巨雷。小娜眼睛也看不清東西，耳朵也聽不清東西，全部都是巨浪、大雨、閃電和轟隆隆的雷聲。
這樣過了驚險的一夜，接近黎明的時候，暴風雨終於停了。
雨後天氣變得酷熱難當，船上沒有任何可以遮擋的東西，小娜又熱又渴，但卻沒有水喝。海水太鹹了，不能喝，船上的果子也已經在前一夜全都散落在大海裏，不見蹤影。
夜裏終於變得涼快起來，卻又變天了，像前一天晚上一樣，下起了暴風雨。
小娜在水裏上上下下，大聲呼喊著媽媽，又叫著爸爸，也許是希望爸爸正好會在附近打漁。但是沒有任何人來救她。
就在她覺得自己快要被海水淹沒的時候，在狂風和巨浪中她似乎隱約聽見了美妙的歌聲，然後一切忽然安靜下來了。
雨停了，烏雲散開，夜空晴朗，月光把海水照亮了。深不可測的大海，變得透明了。
無數發光的生物在水中緩緩遊動，又美麗，又神秘，像星星飄浮在宇宙中。
小娜坐在船上，看呆了。
這時，船下出現了一座通往深海的樓梯。小娜也不知害怕，見到這幅美麗的景色，毫不猶豫地就離開小船，順著樓梯往水下走去。
這樣寧靜，這樣絢爛，哪裏會有危險呢？
小娜往下走著，樓梯的盡頭是一座堂皇的宮殿。沒有衛兵把守，大門也沒有關，小娜就這樣走進了宮殿。
剛進入宮殿大門的一瞬間，眼前的光芒讓小娜差點睜不開眼。她仿佛來到了另一個世界，一切都金燦燦的，流光溢彩。牆是珍珠堆的，吊燈是夜明珠做的，地磚是大塊大塊的寶石和鑽石鋪成的，所有的東西都在發光。
和外麵的幽暗寂靜不同，宮殿裏熱熱鬧鬧的。小娜一路向前走，看見角落有許多蚌一張一合，八爪魚從中取出珍珠，正在砌牆。水母像喝醉了一樣快樂地轉著圈，纖細柔軟的觸須甩出幾米遠。五顏六色的魚兒匆匆忙忙，繞著她遊了幾圈，嘟嚕嚕吐著泡泡，然後跑了。一隊龍蝦兵團朝著小娜走來，舉起鉗子似乎是在威脅她。小娜感到十分緊張，就在這時，一隻海豚突然出現在小娜身後，把她頂了起來。