見其營寨連綿，井然有序。關平皺眉說道，於禁久隨曹操，身經百戰，治軍有方，不可小覷，加之其兵力眾多，又有猛將龐德協助，不如放出信號，召回參謀，在做定奪。關羽撚須，觀看良久，大笑一聲，指著魏營說道，於禁莽夫，徒有虛名，如此紮營，必然生擒之，不用召回呂賓，其進入樊城不易，想出來也不簡單。
關平不解，忙問其詳。關羽笑曰，時至雨水季節，河水暴漲。而於禁卻不識天時，紮營於低矮處，如果決斷漢水河岸，大水洶湧，一瀉千裏，即便有百萬之眾，也會化為烏有。關平細看魏軍營寨，果然如此，遂不再提召回呂賓一事。
卻說魏營中軍帳，龐德正與於禁爭吵，言，此處地勢低矮，如遇大雨，恐營中積水，士兵苦不堪言。於禁本就厭惡，心裏恨意湧出，開口訓斥道，此次行軍，某是主帥，自有想法，不用多言，汝既然已經抬出棺木，何不前去邀戰。
龐德激怒攻心，無奈官職低微，隻得領兵出戰。其旁邊數名士兵，抬著一口黑色棺木。來到關羽營前，擺下陣勢。關羽得報，領著關平出營。關平出戰，兩人占到一處，不分勝負。均鳴金收兵，言，改日再戰。
傍晚時分，大雨滂沱，關羽見之，令關平領軍，前往河岸，掘開堤壩。漢水湧入缺口，直衝而下，水勢驚人，直卷魏營。得到士兵稟報，於禁出營觀看，頓時後悔不已，想要撤離，已經來不及。大營被大水衝翻。
魏軍被水流衝走不少，一片慌亂。此時，關羽率領大軍，乘坐舟船，順流而下，直衝營中，一番混戰，擒下於禁與龐德，曹操數十萬大軍瞬間崩潰。消息傳回許都，曹操呆立，半響才回過神來，慌亂之下，欲要遷都，被心腹勸服，親自點兵南下。
水淹七軍，震驚天下，關羽帶兵回轉，繼續攻打樊城。
卻說東吳陸口，呂蒙探得消息，關羽盡撤江邊防兵，抽調公安諸郡兵馬，前往襄陽戰場。令人準備船隻，偽裝成商船，裏麵埋伏士兵。趁江中大霧，呂賓親自率領，連夜出發。遠遠望見，岸上眾多烽火台，暗自慶幸，如果不是陸遜出謀，此行危矣。
岸上傳來喝問，卻是蜀軍巡邏小隊。呂蒙大聲回答，是去西蜀的商隊，隻因江中大霧，無法前行，暫時停靠江邊，待霧散之時離開。巡邏小隊聽聞，看了看船隻，數量不多，沒有放在心上，繼續巡邏。見其走遠，呂蒙發出號令，後麵大船急速前進。
呂蒙領人上岸，潛伏而行，暗殺哨兵，令人控製烽火台。其領著大隊，輕裝前行，望荊州奔襲。隨從驚訝，勸說呂蒙，言，荊州城池堅固，此行沒有攜帶攻城利器，如何能成。何不等江東大軍來到，一齊攻打。
呂蒙假說，關羽抽空荊州兵力，全力攻打襄樊，城裏早已空虛，隻需去到城下，百姓懼怕，必然打開城門。再說，兵貴神速，錯過機會，恐生變數。眾人皆服，隨其疾行。來到荊州城下，正欲恐嚇。卻見大門開啟。
隨從見此大喜，皆誇都督神算，還沒說話，百姓就打開城門。呂蒙深知內情，感覺有異，隻因為信號還沒發出，急忙伸手，攔住隨從，令眾人列好陣型，以防有變。
“不愧是東吳都督，大功就在眼前，居然還如此冷靜。”
聲音很冷，寒可刺骨。呂蒙一聽，是從城裏傳出，知道事情有了變化。不過，其貴為都督，定力非凡，轉動心思，分析形勢，遂穩定情緒，沒有亂動。照道理，荊州城裏，兵力空虛。極有可能是某人，虛張聲勢。呂蒙想到呂賓，雖是同姓，卻頭顱微痛，不想與之牽連。
一聲炮響，城牆上突然冒出眾多士兵，手持弓箭，正對呂蒙。隨從見此，大吃一驚，事情的發展出現偏差，與都督所言，略有不同。呂蒙臉色轉冷，看著城門處，沒有人出來，稍微鬆口氣。不料，其後麵傳來鼓響，似有大軍移動。
呂蒙轉頭回望，夜色之中，無法看清具體，隻見煙塵滾滾，雖有疑惑，卻也不太慌亂，所帶之人都是精兵。不料，又是兩聲鼓響傳來，左右兩麵，閃出大隊士兵，極力鼓噪。見被圍住，隨從驚慌失措，沒了主意，呂蒙依然看著城門。