賽場的屋頂上，三代火影已經陷入絕境，隻能依靠猿魔所化的如意金箍棒維持防禦，大蛇丸似乎不急著殺死老師，而是盡情的展示著自己的成果。
三代火影看著大蛇丸那張年輕嫩滑的臉，神色之中多了幾分凝重：“你到底是誰？！”
“事發突然無法理解嗎？”大蛇丸不僅臉變了，連聲線都換了，他語氣淡然的說道：“是我啊，大蛇丸。”
“難道你已經…練成了那個禁忌之術？！”三代火影不敢確信的問道。不屍轉生，木葉的禁術之一，一種可以把自己的精神轉移到別人的身體中，借此得到永久生命的忍術。
“我離開木葉的十幾年，吃了不少苦啊！”大蛇丸頂著一張年輕的臉，露出了標準的邪派笑容，整個畫麵看上去詭異異常。
“你真是個可怕的異類啊！”三代火影忍不住感歎道，禁術之所以是禁術，就是因為其難以練成且副作用大。不屍轉生同樣如此，比如每次轉生必須間隔3年、容器的精神力必須要弱於施術者否則施術者的靈魂就有被反噬的風險、轉生之後還會造成對施術者靈魂的傷害之類的。
大蛇丸終於在老師的目光中看到了自己想要的東西，他忍不住大笑了起來，笑聲狂傲又刺耳。
三代火影看著狂笑不止的大蛇丸，認真的說道：“我之所以沒有選擇你當四代火影，就是因為那種扭曲的思想。”
“這長生不老之術，就是讓自己的靈魂永世留存的方法。也就是說，先找到新的肉體，再讓自己的靈魂占據那具身體的轉生術。我之所以扮成以前的樣子，是想讓老師回憶一下過去的種種。”大蛇丸看著蒼老的三代火影，有些幸災樂禍的說道：“衰老真是好空虛啊！…看著你，我的感受更加深刻了。你將死在這裏，而我則會獲得更年輕、更強悍的身體，木葉帶給我好多樂趣啊！”
“原來如此，這就是你找宇智波佐助的原因啊！”三代火影恍然，看來大蛇丸也經不起寫輪眼的誘惑啊！
“沒錯，就是他。”大蛇丸很坦然的承認了。
“這是第幾具身體了？”三代火影繼續問道。
“應該是第二具吧！我打算把佐助培養成我喜歡的模樣，然後再奪取他的身體。”大蛇丸看著氣呼呼的三代火影，微笑著說道：“為了讓您對自己的一生後悔，並詛咒著命運而死…還是這張臉比較適合呢！”說著大蛇丸單手在臉上一抓，換回了原本的臉。而他身後的初代火影則催動了忍術，瞬間結界內的樹木開始瘋長，沒多久樹杆便擠滿了結界。
三代火影被頂到了空中，大蛇丸站在下方，看著三代火影說道：“您怎麼能大意呢？老師。你每次都這麼天真，唉…”
三代火影喘息著，恢複了一些體力之後，便重新握住了如意金箍棒道：“要上了！”
“已經太遲了！”大蛇丸喊完，身邊的初代、二代傀儡便衝了上去。
“影分身之術！”三代火影瞬間分出了兩個分身，麵對衝上來的初代、二代傀儡。
“哼，您果然是老了。過於焦慮，想縮短自己的壽命啊！”大蛇丸站在原地，一臉勝卷在握的神態。而三代火影根本不管大蛇丸說什麼，他自顧自的完成了結印。