在鼬看來，幻術的優勢在於施展快、見效快、隱秘性極高，至於其他的他還沒想過。不過看了明鏡的分析，鼬想到了一個人，或許他跟明鏡能有共同語言也說不一定啊！畢竟兩個人都是天才級的幻術高手。
“佐助，我出門一下。”鼬對身邊的佐助說道。
“誒…剛回來就要出去啊！…”佐助有些不高興的嘀咕道。
鼬笑了笑，朝著佐助招了招手，等佐助開心跑到他身邊的時候，便輕輕的彈了一下弟弟的額頭，笑著說道：“會給你帶種花料理的熱鹵的。”熱鹵是鞍馬一族最近才推出的食物，非常受小孩子的歡迎。
“痛…誒…我要吃腐竹！”佐助捂著額頭，聽到哥哥的話之後立刻舉手說道。
“嗯，好。”鼬點了點頭。
鼬來到一個人煙罕至的山崖，山崖下麵便是奔騰的河水。一個人影站在山崖之巔，那個人就是鼬要找的家夥，宇智波一族不出世的天才——宇智波止水！
“止水，你果然是在這裏。”鼬走了過去，開口說道。
宇智波止水回頭看著鼬，露出溫暖的笑容說道：“嗯，因為這裏很安靜。這個時候，你不是應該在陪佐助嗎？”
“收到一封有意思的信，想聽聽你的意見。”鼬來到止水的左手邊，跟他並排站立，感受著風迎麵吹來的清爽。
“噢？”止水有些好奇了，他知道鼬是一個有主見並且十分聰明的人，所以很難聽到他說這種話呢！
“關於幻術，”鼬看著遠方問道：“一個朋友問我，幻術到底是在破壞意識，還是在對他人意識的延伸？”
“嗯？居然有人想到了這種問題，”止水眯了眯眼睛，笑著說道：“我猜這個人一定是現在火之國丞相——鞍馬明鏡吧！鞍馬一族最深不可測的天才，果然名不虛傳呢！”
“的確是他，我也沒想到，他還有精力研究幻術。”鼬跟著笑了笑，鞍馬明鏡沒有讓他失望，不愧是他認可的男人啊！既然如此，自己也要更加努力才行，絕對不能輸給他啊！
“這個問題挺有意思的。”止水想了想繼續說道：“其實，我們可以把意識解釋為知、情、意三者的統一。丞相的這個問題，某種意義上來說已經高於幻術的本質了。在我看來，幻術就是迷惑。比如說寫輪眼，我們都知道寫輪眼具有洞察和催眠的作用。洞察這一點還是可以理解的，但催眠就有些不合情理了。可從來沒有人想過，為什麼寫輪眼能催眠？”
鼬微微皺眉，他也沒想過這個問題。
“因為催眠的基礎是建立的洞察之上的啊！”止水解釋道：“人是一種情感生物，我們的一些小動作往往就能反應出我們內心的一些想法。比如，說謊者在說謊前會眼神飄移，在想好說什麼謊後，會眼神肯定，如果你冷靜的反駁，說謊者會再次出現眼神飄移。還有，一個人在害怕、憤怒的時候，他的瞳孔會放大。寫輪眼正是因為能夠準確的抓住這些小動作，從而順利的做到引誘對手完成幻術。嗯，就像現在這樣。”
止水的話音一落，鼬突然發現自己眼前的景色想玻璃一般碎開了，露出了外麵真實的樣子。原來不知不覺間，兩個人的位置已經調換了！原本他是站在止水的左手邊，現在卻移到了右手邊。
鼬微微一愣，仔細一想就知道止水是什麼時候完成幻術的了！
當止水反問‘為什麼寫輪眼能催眠’的時候，鼬的思維已經陷入了止水的幻術之中。止水隻做了兩件事，布置陷阱，發動幻術。