很久很久以前，太行山以西還沒有黃沙禿山，也沒有人到處挖煤，那時山林繁茂，幽穀靜深，生物秀異，河海清湛，天地之間靈氣沛然、人間氣象陽健葳蕤。
天地人寰渾然一體，天人以下，各類修者與凡夫俗子雜然相處，仙凡之間還沒有界域的阻隔，人類聚族而居，血緣清晰、種群穩固，並無語言、文化和膚色的分別，王者以賢能立，天下權柄得自神授。那時的自然生態還沒有遭到破壞，水陸山川多是原始狀態，深山野林、遙海遠島無人居住，除了野人、幽隱、修者偶爾涉足，大部分地方還杳無人煙。
高士許繇因慕姑射神女風華，一路尋訪而來，結廬於呂梁深山，與道修披衣、丹修方回、心修善卷、器修噬缺四位大修士相與往還，以露珠霜雪為飲，山果野禾為食，每日領略明月鬆風、清歡幽趣，月初則呼朋引類，紛紛來到姑射山神女峰峰頂聆聽飛升在即的姑射神女講述自然道法，下來後與自己的道法印證，往往有所穎悟，再與三五好友相互督促，習學不輟，修為日深。山中歲月無盡，卻是好生自在。
這時匡扶天下的帝堯時年近百，在位有七十多年了。他壽命無多，深恐天下無人可托。他的嫡長子丹朱因幼年失母，作為父親的他又政事繁忙，沒能好好對他撫養教導。待他將亂象叢生、民怨沸騰的天下治理得有所起色，國勢安穩、水患平息、諸政清明時，他已經垂垂老矣，這時他才有空回到家中修養身體，這時他才發現，他和結發妻子鹿氏女所生的那個可愛的孩子——丹朱早已長大，卻因他的漠視、後母的冷待、後母兒子們的忌憚敵對而變得剛暴頑蠻，實在不能擔當天下，做一位合格的繼任者。
帝堯與鹿氏女本是一對恩深意重的道侶，同一個宗門同一個師父，隻因帝堯生在帝王之家，兄長摯不德不仁，任意胡為，導致天下大亂，民不聊生，帝堯不忍棄天下於深淵，毅然應國中太政園所請下山踐位，為國事宵衣旰食，鞠躬盡瘁，百折而不改。他們的師父認為帝堯這是凡俗心重，為鹿女的道途計，便將鹿女送入宗門內九重寶塔修煉，不入神合境不放她出塔。又不耐成為人皇的帝堯威勢，與掌門與宗內長老一起，攜徒子徒孫將山門遷至深山更深處，阻絕了帝堯的探視。
帝堯抱著丹朱與妻子灑淚分別，當時是發了誓要將資質平庸不能修煉的丹朱培養成凡俗間第一人的，這時見誤了丹朱，不禁椎心刺痛，黯然久之，卻也隻得與四方諸侯商議，讓他們各自選薦賢能以輔佐丹朱治理天下。
四方諸侯推薦了十幾位賢能之士，帝堯將這些人接到國都，儲於高樓華館，皆以國士相待，讓他們行走坐臥都與他和丹朱一起，以便觀察選擇和任用。
三年過去了，帝堯已熟知國士們各自的才能、品德，雖然每個人有每個人的優缺點，但總算差強人意，依其才能都能擔當各個職能部門的事務管理。按說這時可以嚐試著向丹朱交托天下權柄了，可他那顆懷惠天下、慈護愛子的心還是無法放下。
是留戀這帝王之位嗎？他的方伯、秩宗、理官們或許正有這個猜疑，可他自己知道不是。這三年朝夕相處，丹朱不加掩飾的直率剛暴、國士們高調的仁孝大義，總讓他生出一種不敢對丹朱放手、不敢對國士們全然信任的憂慮。
山野之中或許還有更多、更好的遺賢、高士呢？