所以分化拉攏東察合台汗國的行動不出預料的失敗了；而明國至今帖木兒還不太理解它的權力運行模式，雖然看起來有可利用的空間但目前還沒有成效。這樣，距離戰場很近的瓦剌就成了帖木兒竭力拉攏的對象。
早在大明曆三月底，薩爾哈率領前鋒軍抵達阿拉山口外時，帖木兒派出的使者已經來到西蒙草原，找到了當時正在阿爾泰山北麵帶領所部放牧的太平，希望他帶兵南下與撒馬爾罕國之兵一到攻打明國。
“我國汗王一直知道瓦剌的三位王爺都是英豪雄傑，雖然攻打哈密有我國自己的軍隊就足以實現，但從契丹人手裏搶掠的機會怎能我國一家獨吞？若是王爺願意帶兵跟隨我國帖木兒汗攻打哈密，打下哈密城後城內的黃金白銀與珍貴的貨物全部由王爺先挑選。”
“況且將來還有再次攻入明國內地的機會！瓦剌部當年也有人在明國腹地生活過，應當知道有多麼富饒，滅亡明國重新成為那一片土地的主人，所有瓦剌的勇士都能擁有一百個奴隸、五十個美女和享用不盡的財富！王爺您也會擁有數百萬人奴仆，每次出門，一路上隻能看到契丹人的後背，因為他們都恭敬的跪在地上！”
這使者極力渲染明國的富饒，讓太平一時間竟然有些心動。
但好在他還有僅存的理智，知道他們兄弟三人的力量集合起來才能讓任何人不得不重視，所以沒有擅自做出決定，而是一麵好好招待撒馬爾罕國的使者，一麵派人火速通知把禿孛羅和馬哈木。
他們兩個此時帶領屬下放牧的地方離著太平不遠，三五日就先後趕到。四月初三，馬哈木接見了撒馬爾罕國的使者，聽他鼓動了一番後表示：“帖木兒大汗召見，本不該拒絕，奈何我部最近與周邊的部族打仗，損失不小，一時間難以出兵跟隨大汗，還請見諒。”
看著馬哈木誠懇的表情，聽著馬哈木誠懇的話語，使者一時間竟然有些摸不清他的話是真是假。雖然他已經在這裏待了幾天，但他不被允許和其它牧民接觸，也不知道實際情況；他剛剛見到太平的那天太平的臉色也不太好看，沒法做出判斷。
這使者隻能盡力鼓吹打贏之後的好處，同時微微表露威脅：如果我們汗王和明國打仗時瓦剌沒有出力，那戰爭打贏後會發生什麼可就說不好了。
但無論他怎麼說，馬哈木都是一臉誠懇的表情，以人口不足為由拒絕出兵，使者最後隻能無奈的離開。
但在撒馬爾罕國的使者離開後，馬哈木馬上吩咐太平和把禿孛羅集中手裏所有能打的士兵，帶兵南下前往額爾齊斯河北岸。三兄弟約定好集合的地點後馬哈木就離開了這裏，返回自己的部族去了。
之後他們三兄弟就於今日，在此地完成集合。將士兵們都安頓下來後，對馬哈木的打算還知道的並不清楚的太平就詢問起來。
“二弟，三弟，你說咱們瓦剌部，在前元的時候是如何一直存在，甚至不斷壯大的？”馬哈木反問道。
“對元國、察合台汗國和窩闊台汗國都表示恭順，不違逆他們的意思，但他們之間打仗從來不參與，隻是在整個大草原的西邊放牧。”把禿孛羅回答。這個回答雖然丟人，但兄弟之間也沒什麼好避諱的，直接說道。
“這就是了。”馬哈木道：“當初海都立國七河之地，一度控製察合台汗國，與東麵元國的反複征戰，戰場就在古爾班通古特盆地和阿爾泰山一帶，距離咱們瓦剌的遊牧之地很近，但咱們瓦剌的人口卻沒有被消耗，就是當時的首領實行了正確策略的關係。”
“現在明國在東，根深蒂固，就好像當年的元國，而帖木兒從西麵而來，恰如當年的窩闊台汗國。明國的國力比撒馬爾罕國強得多，一定是最後的勝利者。這也是幾年前我答應與明國、亦力把裏結盟的緣故。”