群山咬住太陽，格蘭特城又迎來一個寂靜而荒涼的黃昏。烏鴉在枯枝上空盤旋，恐懼像黑雲籠罩在城市上空。
三個月前城裏來了一位尊貴的客人，是威嚴的王庭金宮來使，代表著光明與信仰，十二紅袍主教之一。一切與往常並沒有什麼不同，但即便沒人宣之於口，恐慌的氣氛依舊蔓延在這個新興的邊遠城市。
人們都清楚，十二紅袍主教的設立，是用來壓製代表邪惡與黑暗的十二黑女巫。在這個教會至上的森嚴時代，尊貴的主教突然來到這個邊緣城市，加上老預言家那個古裏古怪的預言，這代表著什麼不言而喻。
盡管城主沒有下令宵禁，入夜後城裏依舊冷冷清清，完全不複往日的熱鬧繁華。
這樣的情況持續了三個月，對於入夜後才大肆開始交易的煉金市場和酒館可是個不小的打擊。
城裏一家新開小酒館的老板悶悶不樂地擦拭著桌子。
連續幾個月生意青黃不接，他借妻子母家的錢來開這個酒館，店麵的裝修他請了城裏最有名的煉金術師來安排，地毯是白熊皮，牆上掛著五隻風化好的馴鹿頭，二十隻獨角獸的角組成樓梯，更別說海盜風格的窗戶......就說牌匾，那可是城西那個古怪的老鐵匠訛了他一大筆金幣換來的。
新店開業各處都需要打點，稅金保護費和每個月給三十位法師的美酒，天啊，一個月不開張他就愁得焦頭爛額，更別說三個月！
桌子上刻著模仿如尼的符文，被老板發泄式摳弄著。太陽沉下去，城裏冷冷清清，繡著巨獅的旗幟懸掛在街道上空飄揚著，往日裏煉金術士和法師該光臨這條燈火輝煌的街道挑選他們心怡的商品。
要不是那個該死的女巫.....
老板用最下流的話詛咒她，詛咒那個帶來恐慌與死亡的女巫，女巫鈴蘭。
你可以沒聽說過亨利三世與猴子的笑話，也可以沒見過雲鯨在月亮下穿行，但你絕對不會沒聽說過鈴蘭。在大航海時代伊始她便興風作浪，她馴養冥界生物；在龍族眼皮子底下偷走一塊力量強大的創世原石；喜好打劫規模最大的皇家航隊；憑一己之力大敗數千聖騎；摧毀了教會的情報網以至百年來人類在同巫術的鬥爭中一蹶不振。總之，鈴蘭象征著魔女的最高力量，是同教廷作對的領頭羊。她所到之地就像蝗蟲飛過的麥田般蕭瑟。
然而風頭最盛時這個地獄的來客卻突然銷聲匿跡。有傳言說她愛上了人類，卻被教會挑唆，最終被她的情人摧毀了魔力來源。沒人親眼所見那場驚世駭俗的戰鬥，這個風頭橫貫一個世紀的女巫悄無聲息落下帷幕。
盡管這其中謎團無數，但人類的壽命決定他們是善於遺忘的種族，無論如何那個由她一人引起整片大陸紛亂不休的時代已經過去一百年，在大部分見證者都去往地獄後，鈴蘭的名號已經模糊成一片陰影，出沒在吟遊詩人和孩童的歌謠裏。
無論如何，他這蕭條的經濟快要維持不下去了。市場上專門追蹤雲鯨的獵人發布了最新消息，雲鯨此次遷徙將會經過格蘭特城。