八路諸侯連忙出帳上馬，各率本軍列成陣勢，嚴陣以待，遠遠看到那呂布軍中旌旗飄揚，一片肅殺。
呂布見諸侯列出陣勢，即率西涼鐵騎衝陣而來
上黨太守張楊的部將穆順，出馬挺槍迎戰，剛一交手就被呂布一戟震飛了手中武器，穆順大驚，調轉馬頭就撤，卻被那呂布手起一戟，刺於馬下。
盟軍上下都是大驚，北海太守孔融的部將武安國揮舞鐵錘，不等孔融喝止，已然飛馬而出。
呂布大笑道：“又來一個送死的！”說著雙腿一夾馬腹，揮舞著方天畫戟就來迎戰武安國。
武安國也是驍勇，鐵錘舞得密不透風，呂布的方天畫戟攻來，隻聽得叮當作響，卻未攻破武安國的防禦，但武安國暗暗叫苦，呂布膂力尚在他之上，不到十回合，武安國已經手臂發麻，鐵錘揮舞的速度明顯慢了下來。
呂布大喜，雙手舞動畫戟，發起了急促的攻擊，武安國一著不慎，被呂布的畫戟斬斷了手腕，鐵錘重重摔在了地上。呂布回馬出戟，眼見那武安國也要葬身於呂布戟下，卻見一柄大斧突然攻來。
呂布連忙回防，轉頭看時，卻見右將軍薑盛的部將徐晃手持大斧，從側翼殺來，原來是薑盛率軍趕到，徐晃見武安國危急，催馬來救。
徐晃揮舞大斧跟那呂布戰到一起，孔融部將連忙搶出，把武安國救回了本陣。
呂布方天畫戟左右生風，那徐晃的大斧也如開山一般，大開大合，與那呂布苦戰三十餘合，不落下風。
諸侯軍中戰鼓響起，助威呐喊聲此起彼伏，呂布見徐晃戰力不凡，一時難以取勝，不敢托大，猛攻數戟之後脫離了戰團，縱馬飛奔回了本陣。
諸侯軍鼓噪而進，試圖留下那呂布，卻見呂布軍來如如風，迅速撤回關上，以密集的箭矢殺退了盟軍。
盟軍退回之後，群雄聚帳商討應對之策。曹操道：“呂布英勇無敵，還是等其他各路諸侯到達之後，共議良策。董卓軍強，能戰者不過呂布而已，隻要擒了呂布，董卓易誅耳。”
呂布這貨真是韌勁十足，剛撤回不久，又引軍搦戰。呂布在陣前不遠處停下來，手中畫戟斜指討董聯盟諸軍，喝道：“無膽鼠輩，誰先上來受死？”
突聽得一聲暴喝：“三姓家奴，休得猖狂，燕人張翼德在此！”
諸侯軍陣之中，一將殺出，圓睜環眼，怒聲如雷，手持丈八蛇矛，正是張飛張翼德！
呂布一夾馬腹，揮戟就來迎戰張飛。
張飛丈八蛇矛上下翻飛，與那呂布戰到一處，呂布攻防兼備，加之膂力奇強，五十餘合後仍然麵色如常。而那張飛也似越戰越勇。
雙方眾軍都喝起彩來，戰鼓震天價響了起來。
張飛久戰不下，關羽按耐不住，手提八十二斤青龍偃月刀，催馬上前，夾擊呂布。