於是乎朝廷便開了募兵的口子，讓各地州府可以募集非軍戶參與軍事行動，剿滅匪患，保境安民。如此就有一支被稱為‘毛葫蘆’的特殊群體誕生，他受雇於朝廷作戰，一時成為地方武力的支柱，連那些宗王軍也不敢輕易招惹他們。
早在北伐時期，趙昺就著手布置事務局收編韓寇和盜匪，在京東一帶活動，負責收集情報製造混亂，為來日再戰提供支援。這些組織於是在大宋的支持下，利用蒙元亂局迅速發展壯大，他們占據險地結寨自守，襲擊官軍，劫掠商賈，不斷發展壯大。
但是最近這些武裝遇到了對手，遭到‘毛葫蘆’軍的進剿，許多山寨被攻破，損失慘重。趙昺起初聞報後十分驚訝，以他所知曆史上確實興起過這麼一支武裝，不過他們起源於元末亂世，興起於明代，現在提前出現了。可想想也不奇怪，自己現在把蒙元折騰的夠嗆，使得其的末世提前到來了。
以趙昺所知，毛葫蘆兵其實就是蒙元朝廷的雇傭兵，而之所以獲得這麼個奇怪的稱呼，還是源自於他們的武器。我們今人射箭說裝箭的容器叫箭囊，或者叫箭筒，箭袋，反正不離個箭字。古人則管裝箭的容器叫“胡祿”。
箭囊有很多種，有的是直筒型，和現代的畫筒差不多大；有的隻有女式小皮包那麼大，即擠壓式箭囊。這種擠壓式箭囊內部折疊了一層毛皮，用這個毛皮把箭頭擠住，然後露出箭的大部分箭杆，方便取箭。毛葫蘆的意思就是留著毛的擠壓式箭囊，也就成了這些兵的俗稱。
一開始，毛葫蘆也隻是鄉人自發組織的民團一類的武裝力量，政府拿得出真金白銀來犒賞，支持政府的義兵自然紛起。而且多有礦工參與，“內、召、盧氏之間，多有礦徒，長槍大矢，裹足纏頭，專以鑿山為業，殺人為生，號毛葫蘆”。
這些悍不畏死的亡命之徒主要分布在豫西和京東等暴亂頻發的地區。豫西連結川、陝、鄂三省，地形結構複雜，山區麵積廣大，官府控製相對疏鬆，山民勇猛彪悍。朝廷最先在金、商等地招募毛葫蘆軍，最初編製為“七人自相團結”。朝廷招募後規模不斷擴大“其人千百為群”，由角腦進行約束，角腦為頭目的別稱。
真金白銀賞出來的武裝，隻用來保地方平安？趙昺以為未必，大元沒那麼富裕。以他所知直到蒙元至正十四年，元政府設立南陽等處毛葫蘆萬戶府，“募土人為兵，免其差役，令討賊自效”。
當時，江浙鹽販張士誠於高郵地區率眾抗元。元廷派軍討伐，毛葫蘆軍即為先鋒，“及抵其城下，毛葫蘆軍已有登其城者矣”。明洪武元年，徐達北伐，進入河南，盧氏一帶的毛葫蘆負隅頑抗，明軍敗之。此後，毛葫蘆殘部被明廷收編，長期沉寂民間，成為地方民兵。
由於毛葫蘆兵用起來實在方便，在大明王朝的下半場，毛葫蘆兵才再度崛起，他們參與了明代一係列的戰爭，被頻繁征調各地，在解除國家內憂外患方麵發揮了巨大作用，極大彌補了政府軍的缺陷。他們雖不是主力，但從未缺席，成了大明後半場當之無愧的救火隊。
但是能否成為當下阻礙自己收複中原，幫助蒙元續命的救世主呢？趙昺認為肯定會給自己造成些麻煩，卻無法阻擋自己北伐的腳步。
因為從軍事角度上來分析，首先是毛葫蘆兵自身戰鬥能力的局限性。縱觀毛葫蘆兵的履曆，可以看到這支出身豫西的武裝力量擅長翻山越嶺搜索遊擊隊，但不擅長平原列陣。其在南方水網密集之地戰鬥也毫無優勢。而且，朝廷調集各路地方軍共同行動，除了戰術上考量外，更是為了防止由單一軍隊平亂而導致的坐大現象。
其次戰爭空間跨度範圍極大，毛葫蘆兵作為地方武裝，在組織調遣上難以統一協調。如果軍隊自主性強，任其發展將對朝廷構成威脅，也難以建立起長期有效的互信機製。所以在其發展過程中朝廷定先是賞賜拉攏，隨後嚴加防範，對毛葫蘆軍加以限製，削減軍隊數量。征調其他地方後，也會受相應的上級指揮官的調度，由監軍進行嚴密的監控，不會任其壯大。
總之，一支新興的地方武裝也難以改變曆史的大勢，不會成為蒙元的救命稻草……