由此可見，明朝為數不多的“改土歸流”之舉主要就是在貴州和雲南地區實施的，但這些也足以為趙昺實施改土歸流提供了經驗與借鑒。當下播州在蒙元在川蜀地區全麵敗退後，請求仿效唐宋往事，依然保留自己世襲土官的地位。
趙昺深知任用土官的羈縻政策，雖然可以保證一時的平靜，卻難以實施長治久安，一旦有風吹草動就會改弦易張，發動叛亂。而明代不完全的改製，讓他們不得不在雲貴地區屯駐大量兵力，以壓製諸俚，並數次動員舉國之兵征討。這不僅耗費了朝廷大量的精力和財力，也難以消除隱患。
因此趙昺認為隻有徹底整合統治雲貴地區諸俚，才能保證後院的安全，避免在日後的北伐之戰中牽扯太多的精力。他也就斷然拒絕了播州楊氏所請，以表明自己的決心，要他們不要再想著自立為王，還是安安心心地接受朝廷管理吧！
當下貴州地區是多頭管理，難免出現九龍治水的事情，如此就不可避免的出現各有各的難題，各有各的打算的問題，難以協調行動。因此趙昺與眾臣皆以為有必要成立貴州路，進而統一領導對播州的戰事，調度各方力量才能完成任務。
談完貴州之事後，趙昺看其他幾人有些沮喪，明白他們以為屯駐之地戰事早已平息，難有大戰，更多的是承擔守備任務。而沒有戰事就沒有戰功，自然前途渺茫。他沒有給予他們什麼保證，隻要求他們盡快成軍，加緊訓練，三年之內帶出一支精兵，來日定會有用武之地。
幾位都統皆是追隨趙昺十多年的老部下，豈能聽不出其中的潛台詞，心裏已然明白皇帝要他們屯駐東南沿海肯定另有深意。他們清楚東南前往北方的海路早已開通，一旦北方戰事再起，他們可以作為一支奇兵，即刻乘舟北上迅速投入戰場。
打消了諸位將領心中的擔憂，陸秀夫等人又詢問各部南下後有什麼困難，需要與地方協調的事情，盡可上稟朝廷，他們也會盡快予以解決。又叮囑他們切不可逞一時之勇，與地方發生衝突，而他們多是出身沿海地區，了解當地民情和風俗，要加強與百姓的聯係，協助朝廷和地方解決困難……
談話持續到傍晚才結束，按照樞密院的安排，各部在接收完新兵，補充糧餉後，就會各自向駐地開拔，就此向陛下辭行。想想這麼多年來，大家一同出生入死，京中一別不知何時再難相見，分別時趙昺也不免有些傷感。
趙昺回到宮中，剛剛洗漱更衣，王德便來稟報鄭虎臣在外候見。他知道除非發生了大事，否則其不會這麼著急的，匆匆換過衣服就到偏殿接見。
“陛下，大都有變！”鄭虎臣施禮後，麵帶急色地稟告道。
“哦，發生了什麼事情？”趙昺揮手屏退左右侍奉的小黃門，讓其坐下道。
“陛下，大都傳來消息，三日前真金突然病重，臥床不起，已經進入彌留之際，恐怕堅持不了幾日了。賀惟賢請示如何處置！”鄭虎臣呈上密報道。
“事態很緊急，蒙元這兩位皇子鬥的很厲害，已經到了圖窮匕見之時了，其是著急站隊啊！”趙昺匆匆看過賀惟賢送來的密報道。
密報中稱在伯顏死後，李謙辭職，安童勢衰，桑哥執政大肆清洗漢臣，蒙元朝廷陷入了混亂。而其所為也激起了朝臣們的不滿，紛紛上書彈劾桑哥借伯顏遇刺之事株連無辜朝臣，打擊異己，培植自己的勢力，意欲把持朝政。
鐵穆耳回京後沉寂了一段時間後，也十分活躍，在皇後闊闊真的支持下拉攏各方勢力，培植自己的勢力。甘麻剌在李謙被迫辭職後，實力受損，但是也奮起反擊。指使投靠自己的朝臣彈劾桑哥的同時，也將矛頭對準鐵穆耳，稱其不顧國事擅自離開南朝，引發兩國爭端，實乃不忠不義之徒，上書真金請求予以重懲。
真金為了穩定朝局，不得不抱病處理政事，而其對於福壽膏更為依賴，已經到了每兩個時辰就要吸食一次的地步。而弦終有崩斷的一天，身體已經被掏空的真金在數日前的一次朝會上，突然暈倒，經過救治雖然暫時保住了命，可人時而迷糊，時而清醒，恐怕來日無多了……