自盤古開天辟地，世界便被分為了三界——由人被統治的人界，由各路神仙統治的天界，由長著巨大黑色翅膀的魔族統治的魔界。
如前文所說的那樣，人類，平凡又弱小，但他們卻有著天族和魔族都沒有的智慧，王朝、軍隊、武器技術……無一不是他們發明的。同樣的，他們也常常因為有著強有力的武器而彼此爭鬥、搶奪土地。自然的，他們常常也死傷慘重。
魔族，個個都仗著黑色的大翅膀，有的翅膀還有他們兩個身體之大。他們的領地多在西疆樹林與地下的所有土地，他們掌控著人界、魔界乃至天界的日夜更替。天上一天，地上一年，這是眾所周知的。
而天族，一個傳統的說法——神仙，負責給人類、魔族賜福。收成、姻緣……這樣的都叫賜福，每個神仙各司其職。神仙也是有修為等級製度的，一個普通的神仙通過修煉可達到高階的神職地位，神仙們的法力強弱不僅跟神仙的修為高低有關，還跟他們的年齡有關。
而故事就是從天界開始的。
天君，天界的一界之君，統治著天族的人民，就像一位集團的總裁。天君並不是一成不變的，雖然神仙的壽命很長，不會因為年老而去世，而每一位天君都總是因為各種戰爭而去世，如今在位的天君封號是昊吾。
天漱王後，昊吾天君唯一一位妻子，玉歌門族——天族一支較小的氏族的長公主，有著傾國傾城的美貌，從小和昊吾天君一起長大，自然而然地得到了昊吾天君的寵愛。
天君和天後膝下有著四個孩子——一個兒子，三個女兒。
東墨，天君和天後的長子，也是天君之位的繼承人，因為是太子，受到天君的培訓為人沉穩、謹慎，雖然很少會跟人來往，但跟第四個妹妹卻很投緣，十有八九是因為四公主是在他懂事後才出生的。
南師，天君與天後的二女兒，最不讓天漱王後擔心的一個女兒，從小就很懂事，是個徹頭徹尾的笛癡，總與各種笛子為伴，玉笛是天漱王後最擅長的樂器，所以南師總能得到天漱王後的誇讚。
西芸，天君與天後的三女兒，遺傳到了天漱王後傾國傾城的美貌，盡管她有著超越眾人的美貌，她的愛好卻是法器和軍隊戰術，她經常去藏書閣研究法器，也經常去軍隊裏參與戰鬥，她領導的幾場戰爭都得到了勝利。
北眠，天君和天後的四女兒，她是在東墨的寵愛下長大的，有福她享，有難東墨擔，自然也是最皮的一個小孩，當然了，她就成為了天漱王後最操心管得最嚴的一個小孩，每日都被逼著練琴而常常偷溜出宮去別處玩，因此她從小跟月老的關係就很不錯。
上鈺，天界軍隊天界總督隊的大將軍，昊吾天君的親外甥，實力是軍隊裏數一數二的，在軍隊裏也是很受將士們愛戴的。不少大型戰爭的勝利都是在他的帶領下獲得的。大英雄誰都喜歡，他也因此得到了北眠的偏愛。
月老，掌管人、天、魔三界姻緣的神仙。月老隻是一個職位，並不是一個人的特定名字，現任的月老實在是太長壽了，老到沒有人知道他有多少歲，他成了天界最神秘的人物之一。在他麵前，昊吾天君根本算不上什麼，他已經目送著幾位天君離任了，沒有人再知道他的名字叫什麼。
天界和魔界的人都是長壽、青春永駐，但隻有一次的生命，人族的壽命短暫，樣貌也會跟著年齡增加而變得年老，但他們的生命是會得到輪回的，擺渡他們的是魔界的輪渡婆婆。