鴻蒙初判，天地分離，與天地而生的還有各族生命，其中以巫族與妖族最是強橫，其他如鬼族、魔族各霸一方已形成勢力，唯有人族天生孱弱，而骨血確是巫妖鬼魔最喜之補物，顧四族均豢養人類，繁衍生長以自資其差役果腹，人類不知在四族淫威下殘喘幾千萬年，在妖族管轄之地，人類豢養之所少典山走出一位人類大能----人皇軒轅。
據傳人皇軒轅出生之際，少典山紫氣東來，連那妖族大帝東皇都不得近身，巫魔鬼亦是心驚膽戰，四族不約而同，像商量好一樣對人類當年出生之嬰兒進行了滅殺，人皇軒轅賴母親有嬌事藏於有熊山華胥澗得以生存。
人皇軒轅少兒神靈，滿歲能言，後偷摹巫妖二族修煉之法，感應天地靈氣，漸漸知曉人類身體構造之妙，後創《軒轅內外經》，教化人族修行，不足千年，人族勢力已能與巫妖鬼魔四族爭衡。
人族發展太過迅猛，惹起巫妖二組的忌憚，欲與鬼魔兩族聯手滅絕人類，鬼魔二族投鼠忌器，知巫妖二族沒安好心，人族滅後自己亦是覆滅之時。
人皇軒轅也知曉了巫妖二族密謀，親臨羅浮山、血幽海，曉以利害說通鬼魔兩族合力反抗巫妖，四族之所以喜食人族，原因人族天生三魂七魄，肉體骨骼、血肉、經絡樣樣俱全，而巫妖二族天生兩魂六魄，魔族肉體強橫但有魂無魄，鬼族魂魄俱全耐沒有肉體，人族雖最羸弱卻最是全麵，故此引來四族之忌憚。
人皇軒轅明白，鬼魔二族都是無利不起早，沒有誘餌是請不動二族助拳的，遂與鬼魔二族訂立契約：待平滅巫妖兩族，其地由人鬼魔三族分割，人族存活之時，鬼魔不得捕食，人死之後，靈魂肉體任鬼魔享用，光明處人族為尊，黑暗處鬼魔作令。
鬼魔兩族思量，人類繁衍遠超巫妖鬼魔，壽命卻短，生不能食用死後捕食亦是不少，黑白分明，故答應人皇合力抗擊巫妖平分大地，但二族卻是不知人族多的不隻是齊全的魂魄肉體更是多的聰穎才智，兩族在迷蒙中掉進了人皇的詭計之中而不自知，待他們反應過來為時已晚，也為後來人、鬼、魔三族鬥爭埋下因果，這是後話。
人鬼魔三族與巫妖二族決戰於板泉，五族大戰，血色玄黃，巫妖二族雖然肉體強橫，奈何缺魂少魄，在聚集天地靈氣有先天優勢卻在具體運用上受到魂魄不足的之製約，最大的缺陷就是壽命綿長但子嗣繁衍困難，百胎能存一就算高出生了。
百年戰後，五族傷亡慘重，其中尤以巫妖二族最為慘烈，十不存一，而人族因為高出生率漸有成為第一大族之象。
妖族為子嗣不斷，悄然退出，匿跡遠遁，隻留巫族以一敵三，終是雙拳難敵眾手，眼見巫族有滅族之禍，巫族八大巫王：府方、養優、英叭、火耐、剖帕、修狃、黃虎、司崗一起燃燒血脈，蒸騰天地靈氣，欲與其他四族同歸於盡，人鬼魔三族具是驚恐又無可奈何，隻能等著巫族以全族覆滅為代價的絕世之伐。
就在人鬼魔三族引頸就戮之時，隻見天地混沌，一切似歸於鴻蒙，數道紫色神雷從天而泄，直擊八大巫王聚集之處，瞬時灰飛煙滅，一陣疾風過後，天朗氣清，巫族好似從未存在於世間一樣。
五族大戰後，各族大神通者方悟得，鴻蒙判開，天地分離，地載萬物，天育其息，萬物以氣為主，天地以天為綱，順天則生，逆天則亡，天道講一個製衡，巫妖二族過於強悍，故天降一絲殘留之鴻蒙紫氣與最弱之人族，被軒轅人皇所得，得以複興人族，天地得以再次平衡。
大戰之後，人皇軒轅將“皇”號去之，換“天子”之名以表敬天之意。
大戰過後自是人鬼魔三族分割勝利果實之時，人皇軒轅按照盟約踐行諾言，也知鬼魔二族貪得無厭，於是彙集人族智慧聰穎之人，製造燈火蠟燭之物，在黑暗中布施光明，鬼魔二族因向天盟誓，不得在光明處捕食人族魂魄肉體，一旦違背，必遭天譴。鬼魔二族知曉後自是牙根癢癢又無可奈何，皆是懼怕天道之威。
至於瓜分巫妖二族所占土地，均按盟約執行，奈何鬼魔二族新生稀少，人族繁衍更勝從前，加之修煉有法，逐漸蠶食鬼魔二族生身棲息之所，直至二族蹤跡稀無，人族是為主宰。
話說人皇軒轅自去皇號，心中終是不服，自己雖修得大道，壽元無量，人皆稱賀與天同壽，均不知人皇雖與天齊壽，終是低天一頭，好不煩悶。
後“天子”軒轅禪位與人族大能炎帝，領悟鴻蒙紫氣，不負苦心，悟得被天道蒙蔽之時空法則，得以誇天一步，破虛空而去，世間從此再無軒轅，隻有傳說。
軒轅誇天一步、破空而去，激起了其他修行者之誌向，既有更高處，自往高處行，但能步人皇後塵者寥寥無幾。
天道亦知曉各族誌向，將天機蒙蔽更深，使破虛登天如隔山觀景，無處著眼。芸芸眾生，喜生惡死，趨利避害也是天性。天道恢恢，密兒有漏。為追尋那一漏之所，無數修煉者盡其心智，殊途同歸，天下神州的故事自此眾彩紛呈...............